马云突然进入房地产,阿里称3年不赚钱,贝壳慌了?刚刚股价一度跌5%,网友:这是要革中介的命

21世纪经济报道 2020-09-16 23:04

导读:流量企业对房地产的执念一直不减,前有平安好房经过近5年时间,宣告失败业务打包拆分,天猫好房的诞生,能否创下奇迹?


来   源丨21世纪经济报道(作者:唐韶葵 编辑:徐旭)、证券时报、中国基金报、每日经济新闻、新浪微博


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“天猫好房至少在未来的3年内不赚钱,所有收入100%补贴购房者。”9月16日,阿里巴巴宣布正式成立房产部门,推出“天猫好房”平台,引发热议。


有网友表示,希望能像支付宝改变银行一样,来推动房地产业的变革。


值得注意的是,今日晚间中概股贝壳低开,盘前一度跌近5%。截至发稿,下跌约2%。




瞄准4亿家庭!

天猫成立房产部门,称未来3年不赚钱



房地产正走在数据化的道路上。


9月16日,杭州阿里巴巴西溪园区,阿里巴巴集团(简称“阿里”,BABA.US,09988.HK)、易居(中国)企业控股公司(简称“易居”,02048.HK)联手数十家房企宣布天猫好房成立。


(中低头者为天猫蒋凡,左二为万科郁亮)


天猫好房还承诺,在未来至少3年内不赚钱,而且所有收入100%都会补贴给购房者。


相比房地产大佬们,不久前陷入舆论风暴的天猫总裁蒋凡,面对镜头时显得有点生涩,他上台作主题演讲时指出,目前天猫成为消费者和品牌连接的入口,面对中国潜在的4亿消费家庭,天猫在营销方面是否能给房企创造价值,是否能精准地帮房产企业找到潜在买房者?



蒋凡给出几个理由:越来越年轻的消费者是互联网的原住民,他们更加有决策力,甚至在很多高单价的决策领域,随之驱动房产各个环节,这让未来房产实现在线化数字化成为必然趋势。


业内人士指出,天猫好房的成立,可以看作是阿里巴巴的“衣食住行”服务产业版图中的最后一块“短板”开始补齐。大数据公司在衣食住行领域的布局意图,一是流量变现、一是流量采买。


天猫好房的成立,是不久前一次合作的结果。


易居发布公告称,公司获阿里认购6.76%股份及10.32亿港元可换股票据。此外,双方还签订协议达成战略合作,阿里与易居将在包括线上线下房产交易、数字营销和交易后相关服务等领域展开深度合作。


对于阿里而言,增持易居发生在腾讯投资的中国房产交易和服务平台龙头贝壳找房申请IPO后,这也可以看作是阿里与腾讯在“衣食住行”等日常生活服务产业领域较劲的延续。


此前有知情人士透露,天猫好房的股权结构是:阿里占股85%,易居占股15%,第一期计划投入50亿元。


据了解,天猫好房将成为阿里在中国大陆地区唯一从事房地产业务的主体。



阿里到底图什么?



目前,在阿里长线布局的流量采买战略中,“衣”“食”早已一骑绝尘,“行”有飞猪,独缺了房地产一角。前述知情人士表示,其实阿里一直想介入房地产行业,但是一直没有找到好的机会与模式。


实际上,阿里这并非第一次投资房地产。2019年5月,阿里43亿投资红星美凯龙;随后的8月,红星美凯龙成立美凯龙爱家,全面布局线下房产中介业务。


早在14年前,阿里首次接触房地产是通过淘宝全资收购主打二手房信息的口碑;10年前,淘宝将口碑网整合成淘宝房产频道;阿里系通过天猫、淘宝两大平台,开展房源拍卖、特价房销售业务,逐渐变成阿里拍卖的一个业务板块。在线上业务布局上,阿里合伙人还投资了去中介化的互联网房产服务平台——大房鸭。


阿里一直在寻找好的进入机会。早在2018年易居在香港上市之际,阿里就以3.9亿港元认购易居新股,成为易居的四大基石投资者之一。这才有了这次阿里的进一步增持。


根据公告,易居将以每股7.00港元的价格,向阿里配售1.183亿股公司股份,配售总金额为8.281亿港元。配售完成后,阿里将持有易居大约8.32%的股份。


在此基础上,双方还签署可转股票据认购协议。


据此,阿里将认购易居本金为10.319亿港元、三年期、利息每年2%的可转股票据。票据转股价为每股10.37港元。若该等可换股票据全部转股,阿里持有易居股份比例将提升至大约13.26%,跃居第二大股东。


换言之,阿里为这一次合作将付出近20亿港元的代价,但阿里也将获得一条通向20万亿的房地产市场通道。


阿里与易居合作,对易居而言,意味着打通了线上渠道。引入阿里,易居加强了生存感,尤其有利于易居线上流量的增持。“阿里带来的不仅仅是钱,还有股东声誉的影响力。背靠大树好乘凉。”知情人士对21世纪经济报道表示。



阿里+易居VS腾讯+贝壳



根据CIC报告,2019年中国房地产市场规模达到22.3万亿元人民币,预计到2024年将增加到30.7万亿元人民币,复合年增长率(CAGR)为6.6%。如此大的市场阿里入局并不令人意外。


不过,分析认为阿里+易居两大巨头联手,意在阻击贝壳以及其背后的腾讯。


贝壳招股书显示,创始人左晖持有28.9%的股权,腾讯相关方持有12.3%的股权,为贝壳第二大股东。


8月13日,贝壳找房在纽交所正式上市,发行价20美元/股,开盘后股价大涨87%,报收37.44美元/股,市值突破420亿美元,此后贝壳找房股价波动上涨,总市值已达600亿美元。


据贝壳找房的上市招股书披露,2019年其通过220多万笔交易,产生2.13万亿元的GTV(平台交易总额)。这一交易规模体量,已经略超京东(2.08万亿元),仅次于阿里巴巴(7.053万亿元),成为中国第二大商业平台。


2019年,贝壳的营业收入达到了460亿元。其中,二手房屋交易服务、新房交易服务、新兴及其他服务的营收分别246亿元、203亿元和12亿元。


贝壳以线上二手房交易为主,易居的核心业务则是一手房代理,且是线下。据易居2019年年报显示,2017年-2019年,易居房友渠道成销复合增长率为376%。


一名房地产研究人士指出,相比贝壳和链家形成线上线下的导流闭环,易居也急需开拓线下业务,而易居主要业务在一手房代理,要做到与阿里线上房地产打通的话,仍需要继续扩宽二手房代理平台——易居房友的业务空间。


值得一提的是,阿里此时增持易居还有一个有利条件:贝壳市场估值已达200亿美元,相比之下易居仅有126亿港元的市值(截至8月7日收盘)。这表明,阿里与易居合资公司的想象空间是存在的。此外,易居又收购了乐居大约56%的股份,让自己的业务架构更趋多元,加强了数字化转型,与阿里的属性更贴近。


9月10日,淘宝天猫总裁蒋凡指出,未来10年不仅仅是传统企业数字化转型最关键的10年。


阿里一直想把购房数据打通,相比腾讯、字节跳动、美团、京东、百度,甚至华为、小米这些大数据公司,阿里具有强电商属性,需要不断强化衣食住行布局。


值得一提的是,流量企业对房地产的执念一直不减,前有平安好房经过近5年时间,宣告失败业务打包拆分,天猫好房的诞生,能否创下奇迹?



网友:中介一家独大的日子到头了



值得注意的是,其实在房地产交易领域,阿里早已有涉及,即阿里拍卖。


市场公开信息显示,去年天猫双11期间,上万套特价房源上架阿里拍卖。除了常见的法拍房之外,阿里拍卖首次上线一手房源,数量有百套之多。价格优惠力度颇大,出现了大量五折甚至一折房源。


阿里加大资源进入房地产,也引发了网友广泛讨论。有人希望阿里入局,能够推动房地产业的变革,“这是要革房地产中介的命”、“房产太乱,需要人打破常规”……



不过,也有人不看好天猫好房的发展,“没可能做起来的”、“免费的是最贵的”……




马云曾说未来房子如葱



2017年的时候,马云曾公开表示:未来房子会像葱一样便宜!


马云说,过去8年内,中国的房价整体上处于大幅上涨的状态。8年后,中国最便宜的东西可能就是房子了。


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马云说,过去8年中国房价整体呈上涨姿态,我觉得不可思议,任何商品都有其市场规律,有涨有跌很正常。未来房子、车子都会很便宜,房子会多到如葱卖不掉,人人都能买得起,真正昂贵的是干净的水、空气和各种资源。 


此外,马云说房价七八年内回归到人人买得起,是基于新一代人的价值观和经济增速的逐渐回稳。


他更早早看清了一个道理,任何行业都不可能永续繁荣,腾飞了数十载的房地产更不例外。过去十几年,中国拿房地产、环境和资源换来了经济飞速增长,其弊端尽显,未来经济发展到一定程度时,必将回归本质。


阿里入局房产,

你怎么看?


本期编辑 南瓜,实习生思纯

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