特斯拉电池日前夕 两大供应商同时在这个地方出手了!原因是这个……

财联社 2020-09-17 12:23

据外媒报道,印度尼西亚海事和投资事务协调部长近日卢哈特·潘杰盖丹(Luhut Pandjaitan)表示,印尼已经与韩国LG化学和中国宁德时代分别达成了在该国建设锂电池工厂的协议。协议涵盖了项目规模、时间表和政府为公司提供的激励措施。

据他介绍,印尼利用其镍产量优势,设定了2024年开始生产锂电池的目标。“我们将继续发展从镍到锂电池和电动汽车的下游产业。”

今年6月,印尼停止了未加工镍的出口,以确保该国镍投资的原料供应。印尼投资协调委员会当月就曾表示,LG化学正在考虑对一家整合了冶炼厂的电动汽车电池工厂投资98亿美元。同时,宁德时代也已在印尼苏拉威西岛上投资兴建一座工厂,以提取电池级镍化学品。

LG化学和宁德时代均尚未对此事置评。



全球装机量巨头之争 高镍电池或成关键

随着特斯拉电池日的临近,电池供应商的动态均为市场关注的焦点。在这其中,LG化学和宁德时代不仅同为特斯拉供应商,同样还是当前全球动力电池装机量前两大巨头。在当下时点,两大锂电池供应商同时对印尼镍矿出手,耐人寻味。

事实上,有关LG化学和宁德时代之间的激烈竞争,早在去年LG化学正式通过特斯拉进入中国市场就已打响。今年第一季度,宁德时代因国内疫情业绩下滑,LG化学则趁此机会迎头赶上,首次从宁德时代手中拿下季度装机量第一的桂冠,直到7月,仍牢牢霸占第一宝座。

同时,面对日益宽阔的赛道,LG化学和宁德时代均在自己制定的战略方向上加速狂奔。

对于LG化学来说,轻装上阵结合扩产研发是其主要的发展方向。就在印尼官员宣布与两大电池厂商签订合作协议的当天,就有韩媒爆料称,LG化学将拆分其电池业务,并成立全资子公司筹集资金上市,预计将通过公开发行筹集超过10万亿韩元的资金,用于设施扩建以及研发。

对于宁德时代来说,扩产和降本双管齐下则是今年以来不变的策略。上半年在197亿扩产定增落地之后不久,即宣布了190亿投资产业链上下游的计划,在产业链整合上进一步发力,并于本周确定了“第一单”投资,以25亿元入股国内设备制造商龙头先导智能。

虽然根据各自实际情况,双方侧重点有所不同,但对于锂电池的研发方向,双方却是一致的——坚持三元/四元电池。

根据兴业证券分析师朱玥2月20日报告整理,当前,单体能量密度最高的锂电池为松下生产的NCA圆柱21700电池,达到322 Wh/kg,LG化学当前单体能量密度最大的为NCM622电池,达到254 Wh/kg,宁德时代虽然当前主要向特斯拉供应磷酸铁锂电池,但其NCM811电池单体能量密度已达到235 Wh/kg。

近期,LG化学不断传来有关三元/四元锂电池的研发计划。就在上月,有外媒爆料称,通用汽车与LG化学的NCMA电池研发量产计划有望提前至明年,后者也在为量产NCMA电池做必要准备,而其正极材料供应商L&F自6月起已开始向其供货高镍的NCMA正极材料,L&F预计从明年年中开始,NCMA正极材料的使用率将开始上升。

而宁德时代此前就曾表示,与特斯拉的合作或将不限于磷酸铁锂电池,并在近期被业内人士爆料称将放弃NCM811高镍三元电池技术路线后,对媒体表示,不会放弃NCM811技术路线,而且高镍三元电池发展远未触及技术天花板。



“去钴提镍”仍是电池日最大惊喜?

双方对高镍锂电池的态度,或许为此次同时出手埋下了伏笔。同时,作为特斯拉两大电池供应商,LG化学和宁德时代此时的“圈地”动作,更让人对下周的特斯拉电池日即将公开的全新电池技术浮想联翩。

截至目前,根据马斯透露以及媒体曝光的相关信息,关于此次电池日的讨论,主要围绕着“百万英里电池”、硅纳米负极、无钴电池、干电极和超级电容、电动飞机、柏林工厂造车新工艺等展开,其中无钴电池最早在年初宁德时代被传出将向特斯拉供货磷酸铁锂电池,就曾引发过激烈的讨论,但公开信息却极少。

所谓无钴电池,通常被认为是指剔除镍钴锰三元锂电池中的钴成分,后者由于本身矿储量较小且产量不稳定,如果能够剔除将很大程度上降低电池的成本。当前技术方案中,“降钴”或“去钴”的方案一般有提高镍含量(如SK Innovation最新研发的NCM9½½电池)或者同时加入新的元素(如LG化学和通用联合开发的NCMA电池,镍含量占比提高至90%)。

东北证券分析师笪佳敏3月12日报告即指出,干电机、超级电容等技术均为工艺层面,大概率只是配角,并判断特斯拉的“无钴电池”不只磷酸铁锂,还有其他的无钴化方案,预计新一代高镍电池钴含量将降至 1%以下,客观上已经相对“无钴”,对钴的使用将下降60%。

财通证券分析师李帅华7月23日报告也指出,镍可以提高动力电池的能量密度,因此高镍正极材料(NCM811和NCA)将是未来动力电池发展的大趋势。在可预见的未来,动力电池路线为“三元为主,铁锂为辅”。

三元电池主要涉及的三种金属-锂钴镍境遇不同,钴是单位用量减少,电动车产销量放大,整体用钴量稳中有升;锂是单位用量不变,受益于电动车产销量放大而需求量不断增长;镍则是受益于单位用量和电池车产销量双升,需求增速最快。李帅华预测,镍在动力电池需求量将从目前的4万吨增长到2030年的80万吨,年均复合增长率达到35%。

就在上周,马斯克再次预告称,“电池日当天将会揭晓很多激动人心的事,”再次将众人的胃口高高吊起。而LG化学和宁德时代的同时出手,是否意味着“去钴提镍”仍将是此次电池日最大的“惊喜”,我们拭目以待。

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