“出卖”、易主、统一,全球芯片业震了!但这场大戏还得听听中国意见

瞭望智库 2020-09-17 19:25


9月14日,英伟达(Nvidia)正式宣布以400亿美元的价格收购软银旗下的安谋(ARM)。


外界看来,将这项交易称为一夜之间“重塑芯片业”也不为过。


如果收购成功,英伟达将成为整个行业举足轻重的“话事人”。不过,英国、欧洲、中国和美国都会对收购进行监管和审查,因为“龙头”的存在可能会对多个国家的多间公司使用芯片设计软件拥有控制权。


安谋的联合创始人赫尔曼·豪泽发表了一封给英国首相约翰逊的公开信,要求英国政府“救救”安谋,他认为这笔交易可能使英国成为美国的附庸。


这个消息在中国也引发了担忧。由于受到美国的制裁,华为已经无法购买和使用最新一代芯片,如果美国公司英伟达收购了英国公司安谋,可能使“限制措施”更加周密,华为更加没有空间可以周转。


9月15日,华为芯片正式断供。


文 | 荣智慧

本文转载自微信公众号“南风窗”(ID:SouthReviews),原文首发于2020年9月16日,原标题为《软银“出卖”安谋,全球芯片业巨震》,不代表瞭望智库观点。


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400亿美元的收购




可以说,地球上所有的智能手机,95%都依赖安谋的Arm技术。除智能手机处理器外,Arm技术还被应用在各种计算机系统和电子设备的微小芯片之中。安谋表示,其处理器内核和其他组件的出货量已超过1800亿片。 


黄仁勋于 1993 创立了 NVIDIA,并从创立伊始开始担任 NVIDIA 的总裁兼首席执行官


英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)在9月15日公开表示:“它们(Arm)无所不在,并且为世界上最快的超级计算机、智能手表和智能恒温器等各种形态的计算机提供动力。” 


对于英伟达来说,收购安谋代表了一个好机会,不仅能促进原有业务快速增长,打造数据中心,还能拓展新业务——为大型公司提供大型计算机网络和云计算网络。


投资者也普遍认为,英伟达可以将Arm的CPU技术与自身的图形处理器(GPU)专业技术紧密集成,从而在半导体行业中占据领先地位。 


英伟达(NVIDIA)在官网发布收购Arm的细节


杰富瑞(Jefferies)分析师Mark Lipacis近日在一份报告中表示,该交易将使英伟达通过建立服务器芯片和软件的“生态系统”来加强其数据中心业务。英伟达可以更紧密地将Arm处理器集成到其产品中,从而在不使用额外电源的情况下提高性能。


而且,它还大大加固了英伟达的技术护城河,使竞争对手更难窃取其核心业务。 


但是,业界表示了担忧:安谋可以说是芯片界的“中立力量”——它将IP授权给数百家公司,却不与它们当中任何一家存在竞争关系。包括高通、英特尔、AMD都是安谋的客户,但是它们又都销售与英伟达直接竞争的芯片。安谋被英伟达收购之后,原来的商业模式还能不能维持?


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软银“出卖”安谋




位于英国剑桥的安谋,主要出售生产低功耗芯片所需的设计方案——也叫指令集。一些客户(例如苹果公司)会购买Arm的架构知识产权,并设计自己的CPU内核。像高通或三星,也从安谋购买授权,设计整个处理器。  


通俗地讲,安谋的赚钱办法就是卖版权——通过向想要使用其技术的芯片设计公司出售知识产权许可、软件和工具包,并且对使用其技术的每个芯片收取专利费。该公司2019年的收入超过17亿美元。


安谋公司历史也算很“悠久”了。它成立于1990年,15年后,凭借智能手机的蓬勃发展,安谋登上了行业巅峰。



智能手机所需要的芯片功耗要比英特尔生产的基于x86的笔记本电脑和台式机芯片低得多,它们的计算能力不及笔记本电脑,但至少电池坚持的时间更长。第一部iPhone的处理器就带有Arm处理核心。


从那时起,基于Arm内核的芯片已成为Apple和Android手机的“标准”,在某些任务的性能上,这些芯片甚至能挑战台式机或笔记本电脑芯片。 


除智能手机外,安谋还涉足计算机芯片。苹果就计划使用Arm技术打造Mac笔记本电脑和台式机的内部芯片。微软也花了很多工夫,使Windows在Arm芯片上运行。而且数据中心也喜欢选购Arm芯片,因为低功耗就意味着大大降低成本。


当日本软银在2016年花了320亿美元收购安谋时,它还强调了应用Arm技术开发“物联网”特别是车联网的潜力。


日本软银总裁孙正义


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英伟达的风口




总部位于圣何塞的英伟达,是全球最有价值的芯片制造商。由于新冠病毒病大流行,“在线业务”激增,对游戏硬件和云计算的需求更是一路飙升——英伟达的股价今年已经上涨了110%以上。


在宣布“收购安谋”后的9月14日,英伟达股价上涨了5%以上,9月15日收盘前股价上涨了3%——表明投资者对这项交易十分看好。


这家公司以销售用于PC和游戏机的专用图形芯片而闻名,它的客户包括广大游戏玩家、游戏公司以及构建3D图形的设计师。 


英伟达官网页面


在收购安谋的新闻曝光之前,英伟达刚刚被全球的PC游戏玩家念叨个半死。


因为标价699美元的RTX 3080和499美元的RTX 3070的处理速度较 RTX 2080 Ti 更快,而这两款全新显卡的价格却跟后者价格的一半差不多。先买的玩家捶胸顿足,还没买的玩家沾沾自喜,各大论坛里的梗图层出不穷,为大家制造了不少快乐。 


虽然游戏一直是业务的重要组成部分,但是英伟达在过去的十年里,已经开始做多手准备。


2008年,英伟达开始以Tegra品牌之名构建自己的“片上系统”(SoC)硬件,将自己的图形处理器和Arm处理器内核结合在一起。


Tegra芯片是Nintendo Switch控制台的核心,不过,这条产品线在智能手机制造商中的吸引力不及高通的Snapdragon。英伟达的自动驾驶汽车平台也有带有Arm内核的硬件芯片。


近年来,英伟达事业最大的“风口”是人工智能的兴起。高效的图形处理器是英伟达的“大杀器”,与其他的服务器芯片或简单的CPU相比,前者能够更有效地运行功耗极高的人工智能算法。


英伟达总裁兼首席执行官黄仁勋在GPU技术会议上


随着风口的膨胀,英伟达的命运也膨胀了。根据FactSet的数据,在9月15日股市开市前,它的价值超过3220亿美元,而在5年前,它才“值”123亿美元。


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华为何为




9月15日,华为芯片正式断供。多家芯片供应链企业表态称,已向美国申请出货华为的许可,但到目前为止,尚未有企业披露许可证申请结果。


在美国连续的全面“绞杀”下,华为硬件产品已经进入消耗存货的阶段。据悉,近期OPPO等国内竞争对手加大了手机生产量计划,寄望于抢占华为的市场空间。


由于硬件产品将受到长期的限制,华为手机业务重心或将向软件转移,华为自研的鸿蒙系统以及HMS(华为移动服务)有望成为未来重要的布局方向。


今年的华为开发者大会上,鸿蒙的代码发布后,也引发不少质疑之声。一些业内人士表示,从代码上来看,鸿蒙在短期内无法作为手机系统,更不能代替安卓系统。



据业务软件部门的负责人介绍的内容,目前鸿蒙在物联网设备上可以得到一定的使用,并有望和电器商合作。这也能解释鸿蒙系统目前的运算能力和效能——相比智能手机,物联网应用对芯片的要求要宽容得多。


华为消费者业务云服务的负责人近期表示,华为有端侧、网络设备的基础,加上鸿蒙系统和各种自研应用,华为是真的有机会去构建一个HMS(华为移动服务)生态。


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