一个大消息

林奇 2020-10-18 20:00

先看市场。

这两天整体小幅回调。

出了一些利好的银行股倒是小幅上涨。


疫苗,化学发光仍然比较强。

对于疫苗,我主要担心现在疫情的反复,带来的炒作,容易过热。

本来疫苗这个行业,增长蛮稳定的,股价是正常跟着业绩涨,如果这一波又是爆炒的话,那又容易炒过头。


我个人继续中长线看好以下几个方向:创新药(看好大型龙头公司)、疫苗、医疗器械(看好综合性龙头,以及心脑血管,眼科OK镜,骨科,化学发光检测等细分领域)、科技类ETF等方向,我继续重仓卧倒做多。

........

周末一个大事有进展了,就是冠脉支架的集采出了方案。

本次集采是铬合金冠脉支架,不锈钢支架不在集采范围。

首年意向采购量约占2021年支架用量60%。

国产进口不分组,报价最低的10个或更多产品中标。

共12家企业(7国产5进口)的27款产品具备采购资格:微创4、乐普1、吉威、波科6、雅培6、美敦力3、金瑞凯利、易生科技、桓辰、万瑞飞鸿、Biotronic、Micell。意向采购量最高的前10个产品占总意向采购量的80%左右,其中国产企业中微创36%(火鸟II23%火鹰12%)、乐普11%,吉威9%,进口企业中波科11%、雅培10%、美敦力10%。

具体的意向采购量如下图所示。


支架这块,国产化替代已经基本实现,国产化率在70%以上。

这次给出的中标价范围,远远低于外企支架在国内的销售价,所以估计外企参与意向不高,主要还是国内公司中标。

微创,乐普,吉威这3意向采购量最大,应该会尽量报低价确保自己的市场份额不丢,不出意外应该都能中标,万一谁不中,那就是黑天鹅。

这次集采的冠脉支架是成熟品种,用了多年了,政策还是这样去推动的,把成熟品种价格降下来,企业要想多赚钱,只能搞研发搞创新,比如可降解支架,就卖的挺贵的。


现在是一只靴子落地,到下个月开标,两只靴子均落地。

等到靴子真正落地之后,相关公司股价可能再跌一下再涨,也可能不跌直接涨,因为都已经提前跌过不少了。

就像2018年开始搞医药集采一样,先暴跌,等真正开始实施了,大家发现市场还是很大,要拼创新能力,真正具备创新能力的,反倒又开始一路大涨。

估计医疗器械,差不多也是这个节奏。


现在值得关注的是2种公司,一是平台型的公司,比如乐普医疗,他重点方向已经是可降解支架和药物球囊。

比如港股的微创医疗,他在不断分拆子公司上市,也在不断搞融资弄出更多创新产品。

二是市场空间足够,技术含量高,竞争格局好,不是完全标准化,短期难以集采的细分领域的小龙头企业,比如启明、沛嘉、南微、心脉、健帆、三友等。

........

国家又给深圳很多特殊政策,比给海南的还厉害。

对于年轻人来说,创业也好,工作也好,深圳都是最好的选择。

举一个例子,给深圳政策后,证监会也做了表态,提出5点支持,第5点是提高私募基金管理人登记备案的透明度和效率,随便这么一个政策都是天大的红利。

大家都知道,我们国内很多行业都是特许经营的,没有牌照你做的再好也不让你做,否则就是违法,比如金融行业。

私募基金是金融行业里最容易拿的一块牌照,但对于没有特殊背景和关系的人来说,也是极其困难的。

普通人可能要用100年的时间,都申请不下来,但是相信,以后你在深圳注册一个公司,可能几年就能申请下来了。

........


钟南山讲了下,板蓝根体外测试可以杀灭新冠病毒。

然后白云山、香雪制药等就涨停了。

香雪制药还极度不要脸的公告说,板蓝根库存抢光了,提货需求大增。

建议大家不要追这种股票,这种所谓的体外治病都是扯淡的,你体外开枪也可以打死病毒,往体内开一枪试试,病毒是死了,人也挂了。

估计体外撒泡尿,倒杯白酒,杀病毒效果比板蓝根还好呢。

........

今天最后说个事,我们公司又招人了,公司在上海浦东世博,这次有3个岗位,具体看下面,欢迎符合要求,有意向的小伙伴投简历到我邮箱:55978184@qq.com。

........

大家读完顺手点下右下角的“在看”,就是最大的鼓励和支持了。

授人玫瑰,手留余香。

推荐阅读