【股票资本市场】天风国际股票资本市场周报(2020.11.14-2020.11.20)

天风国际 2020-11-22 20:35

宏观市场概况


全球市场概况

 

美股三大指数涨跌不一,标准普尔500指数跌0.8%,道琼斯工业指数跌0.7%,纳斯达克指数升0.2%。美国财政部长姆努钦拒绝延长与美联储联合制定的几项紧急贷款计划,这些计划将于今年12月31日到期,并要求美联储归还尚未动用的疫情救助资金。临床测试最终数据显示,辉瑞公司研发的新型冠状病毒疫苗有效率达到95%。美股上市公司欢聚时代遭到做空机构浑水做空,被指YY直播业务造假,公司股价闻讯跳水,跌幅超26%,对此欢聚时代回应称浑水的报告是对直播行业的无知,包含了大量的错误。阿里巴巴因证券欺诈案遭美股投资者集体诉讼,指其未向投资者披露涉及蚂蚁集团的重大不利事实。
 
美国10月工业产值环比增长1.1%,预估为1.0%。上周首次申领失业救济人数74.2万,前值为70.9万,此为五周来首次上升,表明在疫情复燃和防控收紧的情况下,劳动力市场的复苏正在放缓。10月新屋开工总数增至153万户,高于预期的146万户,显示出房地产市场稳健发展有利于刺激经济。
 
欧洲市场本周持续上涨,欧洲斯托克指数升1.2%,富时100指数升0.6%。欧洲央行行长拉加德承诺12月份将出台强有力的货币政策刺激方案,并呼吁欧盟各国政府立即启动疫情救济措施,此前欧盟复苏基金计划曾遭到匈牙利语波兰反对。经历了多轮暂停又重启的英国脱欧贸易谈判,由于一名参与谈判的欧盟官员新冠病毒检测为阳性,本周四再度暂停面对面会谈

世界主要股票指数过去一年表现

资料来源:彭博,截至2020年11月20日

世界主要股票指数本周表现

资料来源:彭博,截至2020年11月20日

资料来源:彭博,截至2020年11月20日

标普500指数板块表现方面,本周大部分板块上涨。其中,能源板块持续上周强势表现,录得最高升幅,达到7.7%。通信、可选消费与材料板块也录得超过2.0%的升幅。本周下跌板块有必选消费、医疗与公用事业,分别录得1.5%、2.7%与4.0%的跌幅。


标普500成分股本周各行业表现

资料来源:彭博,截至2020年11月20日

中国/香港市场概况

 

中国股市方面,沪深300指数本周上涨1.8%。中国与东盟十国、日本、韩国、澳洲及新西兰等十五个亚太区经济体签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),建立全球最大自由贸易体系,协定承诺取消部分关税,部分即时取消,其余则将在10年内全部撤销,同时为数据传送订立规则。国务院强调要稳定和扩大汽车消费,鼓励各地调整优化限购措施,将开展新一轮汽车下乡及以旧换新。美国手机芯片制造商高通发言人证实,公司已获美国商务部出口许可,向华为供应一定数目芯片,英特尔早前亦表示拥有向华为出售产品许可,其他美国企业如美光等亦已申请有关许可。
 
商务部公布10月全国实际使用外资818.7亿元人民币,同比增长18.3%,1-10月全国实际使用外资8006.8亿元人民币,同比增长6.4%。中国10月规模以上工业增加值按年升6.9%,预期升6.7%。10月零售销售按年升4.3%,略低于预期5%。首十月房地产开发投资按年升6.3%,预期升6%。
 
恒生指数本周上涨1.1%,恒生中国企业指数微涨0.1%。恒生指数公司公布下月起正式将百威亚太、安踏体育及美团纳入恒指成分股。香港10月初步访港旅客整体按年跌逾99%,本周尾段新冠疫情状况反弹,出现多个感染群组,香港与新加坡旅游气泡安排也相应延迟。澳大利亚、加拿大、新西兰、英国和美国(五眼联盟)发出联合声明,要求中国政府重新考虑针对香港立法会议员的行动,并立即恢复有关议员资格,中国外交部及香港特区政府发言人对此表示坚决反对,并予以强烈谴责。

中国/香港股票指数过去一年表现

资料来源:彭博,截至2020年11月20日

中国/香港股票指数本周表现

资料来源:彭博,截至2020年11月20日

资料来源:彭博,截至2020年11月20日

恒生指数行业板块表现方面,本周各板块涨跌不一。表现最好的板块为可选消费,录得4.5%升幅,其他上涨板块有能源、金融、工业、信息科技与房地产。本周表现欠佳的板块有通信、必选消费、医疗与公用事业,其中通信板块录得最大跌幅4.1%。


恒生指数本周各行业表现

资料来源:彭博,截至2020年11月20日


香港IPO市场概况


近期IPO公司后市表现(2020年1月至今,集资额10亿港元以上)

资料来源:彭博,截至2020年11月20日

本周香港IPO(集资额在10亿港元以上)

资料来源:香港联合交易所,截至2020年11月20日


部分香港待发行IPO(2020年6月至今,由主要中外资机构保荐)

资料来源:香港联合交易所,截至2020年11月20日

香港市场配售及要约概况

本周香港配售一览

资料来源:香港联合交易所,截至2020年11月20日

本周香港要约收购一览

资料来源:香港联合交易所,截至2020年11月20日


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