5大战场,10个判断,20篇深度解析:看懂汽车业「冰火2020」

36氪 2020-11-22 21:30

迎「浪」而上。


文 | 曹默涵 王 妍 李欢欢
采访 | 秦章勇 张一 苏鹏
编辑 | 李欢欢
来源 | 未来汽车Daily (ID:auto-time)
封面来源 | IC photo

随着今年最后一场国际车展在广州落幕,摸爬滚打了一整年的汽车人终于可以松口气,回顾即将成为历史的2020年,究竟发生了些什么。


这一年,从一场“黑天鹅”般的疫情开始。线下冰冻,线上受挫,销量跌跌不休,本已下行的车市雪上添霜,从业者们煎熬浮沉。


这一年,“野蛮物种”特斯拉大举收割。Model 3价格一降再降,销量一路长虹,接连败退的传统巨头只能强忍尴尬,奋起直追。


这一年,新造车“三兄弟”会师美股。蔚来、小鹏、理想三家新势力总市值破千亿美元大关,掀起的资本风浪让同行艳羡不已,却也引发泡沫争议。


这一年,新造车战场历经残酷淘汰,重新洗牌。拜腾、博郡们的“造车梦”几近破碎,天际、高合们发起“最后一搏”,华为、苹果边缘试探、蓄势待发……


时近年末,未来汽车日报(ID:auto- time)特别推出年终策划——汽车业「冰火2020」,回顾一年来20篇深度报道,总结5大战场的风云变幻;同时,与多位车企高层对话,试图对未来的趋势和变化作出判断,以飨读者。



车市的崩坏与重塑,

汽车人的挣扎与选择


让我们回到2020年初,疫情刚刚爆发时的武汉。


虽然“封城”暂时阻断了这座城市与外界的联系,但随着一个个车轮滚动起来,希望也开始流动。外科医用口罩、护目镜、手术衣、消毒液……疫情期间无比稀缺的救援物资,被一辆辆志愿者司机的车小心地送往疫区,连接起了一座座孤岛。


突如其来的疫情令汽车业遭受重创。据汽车数据分析公司JATO Dynamics统计,2020年3月全球汽车销量总计555万辆,同比下滑39%,达到自1980年以来月度销量同比最大降幅。


工厂停摆、机器停转、工人离岗,全球汽车业第一次集体按下了暂停键。截至3月底,据未来汽车日报不完全统计,全球20家车企位于26个国家的上百个工厂被迫停工停产,超过1400万名车企工人暂时歇业,全球汽车销量降至7年前水平。萧肃之气席卷资本市场,3月12日,特斯拉、蔚来、通用汽车、福特等多家上市车企在短短一天内市值蒸发约3146亿元。


在特殊时期,汽车业驶入暗夜,众车企却并未沉默。上汽通用五菱、比亚迪、广汽集团等车企纷纷开始生产口罩,大众、通用、福特、特斯拉也转向生产呼吸机。


特斯拉捐赠的呼吸机 

来源:NYC Health + Hospitals
深陷其中的汽车人也面临着挣扎与选择。

当初新造车行业看似前景无限光明,不少传统汽车人选择拥抱未知、拥抱未来。但当车市冰冻,一些经营不善的新造车公司滑向崩溃边缘,欠薪、裁员成为“家常便饭”。很多从业者人到中年,却不得不重启职业生涯、为生计奔波。

那些被汽车业“黄金时代”感召,打算毕业后投身汽车制造业做出一番成绩的汽车专业毕业生们,在今年被当头浇了一盆冷水。有“211大学”车辆工程专业硕士应届生,投了近100份简历,参加了18场面试,最后一个offer都没收到。

冰封的车市也让汽车经销商们吃尽了苦头,曾经位列经销商百强集团的正通汽车和润东汽车,双双遭遇资金危机,游走在破产清算的边缘。中国汽车流通协会统计数据显示,今年上半年,有1019家4S店相继退网,近3万家经销商,只有21.5%实现了销量增长,盈利的经销商不足3成。

幸好,当疫情阴霾逐渐散去,复苏信号也逐渐走强。有汽车下乡等刺激政策和救市资金的加持,也有线上卖车等多渠道营销的探索,经过了几个月不懈努力,希望终于又回到车企手中。

根据乘联会数据,10月乘用车市场零售达到199.2万辆,同比增长8.0%,实现了连续4个月8%左右的增速。虽然1-10月全国乘用车市场累计零售同比下降10.2%,但复苏已经成为车市主旋律。

经历了2020年车市的崩坏与重塑,车企的掌舵者们也对危机有了更深刻的认识。

广汽蔚来创始人兼CEO廖兵对未来汽车日报表示,企业需要有危机意识,“哪怕你再强大”。“我很赞同有些企业说我们离倒闭有多近,这种危机感不断提醒你,要正视自己、反省自己。企业有起有落,起的时候不要得意忘形,落的时候不要妄自菲薄。”


戳标题,回顾未来汽车日报相关深度报道:

车轮上的防疫战
全球汽车业暗夜停摆:销量跌回7年前,市值缩水3000亿,裁员10万+
逃离新造车:失意的中年人和求生战役
汽车「后浪」上岸难:100份简历,18场面试,0个offer
30年躺赚结束,3万家汽车经销商找路


进击的特斯拉,

退无可退的传统巨头


就在整个汽车业哀鸿遍野的时候,有一家汽车公司却“神挡杀神”、乘风破浪。它就是特斯拉。

北京时间6月10日晚,全球汽车业迎来值得铭记的历史性时刻——特斯拉超越丰田,成为全球市值最高的车企。成立仅17年的特斯拉,将通用、福特、大众等老牌燃油车巨头远远地甩在了身后,掀起电气化革命的同时,也把对手逼至墙角。

作为上个世纪诞生于德国的老牌汽车霸主,大众集团显然不甘在新浪潮袭来时落于下风,早在2015年便宣布打造纯电动汽车平台MEB。但等到2019年交卷的时候,被大众寄予厚望的、MEB平台首款车型ID.3却深陷软件危机,最严重的时候,数百名试驾员每天报告300多个错误,超过1万名技术人员不得不硬着头皮收拾“烂摊子”。

被特斯拉抢去全球市值第一的宝座后,丰田不淡定了。丰田公司总裁丰田章男(Akio Toyota),在该公司2020年第二季度的财报会议上,直言不讳地“炮轰”特斯拉,“我们和特斯拉的区别在于,丰田在全球卖出了超过1亿辆汽车,而特斯拉没有”。

马斯克与丰田章男 来源:Totalcar
从目前来看,特斯拉要想在销量层面超过燃油车巨头,还有很长一段路要走。但是今年以来,特斯拉已经创下了一个又一个交付纪录,越走越稳。

就在一个月之前,特斯拉交出了“史上最好的季度报”。报告显示,今年第三季度,特斯拉共生产了超过14.5万辆电动车,交付量约为13.9万辆;报告期内,营收同比增长39%至87.71亿美元,均是特斯拉有史以来最好的季度表现。

能拿出这样出色的成绩单,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)的致谢名单里,一定有中国市场。得益于上海工厂产能持续爬坡,特斯拉才有底气立下今年生产并交付50万辆新车的Flag。马斯克也毫不掩饰对中国市场的期待,他表示能否实现目标将“主要取决于Model Y和上海工厂产量的环比增长”。

特斯拉“势如破竹”,让新能源赛道的其他玩家心情复杂。面对特斯拉Model 3在一线城市销量持续走高,理想汽车CEO李想不禁感慨“大部分人还没搞明白特斯拉到底是怎么赢的”。谈及Model 3对其它新能源车型造成的冲击时,李想甚至用“灭顶之灾”来形容。

但也有新造车企业看到了竞争的另一面。威马汽车CEO沈晖对未来汽车日报表示,传统燃油车一年有约2000万辆的销量,比起怎么应对特斯拉,新势力到底能抢多少燃油车的份额,这是更关键的事。威马汽车首席零售官唐军营也表示:“特斯拉和威马不是竞争关系,我们(威马)巴不得特斯拉把中国市场的蛋糕做大。”


比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞则坚持认为,“汽车行业很有可能重演‘诺基亚被苹果颠覆’的一幕,不被淘汰的最好办法就是创新。”


戳标题,回顾未来汽车日报相关深度报道:

特斯拉没有“免死金牌”
苹果掀翻特斯拉?
比亚迪「上天」,特斯拉「入地」
疯狂建厂,「瓜分」临港:特斯拉中国「朋友」的自我修养


新造车资本盛宴,

疯狂背后的隐忧


不同于新造车辉煌的开场,短期难以自身造血、极度依赖投资的新能源汽车,不再是投资机构炙手可热的追捧对象。资本如潮水般涌入的盛况,一去难再回。


当新造车梯队里的头部玩家,在一级市场完成五到六轮融资,融资瓶颈随之而来,于是新势力们纷纷加速IPO的步伐。继2018年,蔚来汽车仅交付2200辆车便成功登陆纳斯达克之后,2020年汽车行业迎来一波新造车的上市潮。

在先行者特斯拉以及各种利好消息的带动下,蔚来、理想等造车新势力在全球范围内上演了一出疯狂的“造富神话”。

一年之内,特斯拉股价翻升5倍,市值最高超3万亿人民币。蔚来汽车从上市之初,不足70亿美元的市值,到今年一路飙涨,从100亿美元开始,接连创新高直至突破500亿美元的大关。在短短半年的时间里,蔚来就超过了宝马十年的市值积累。

来源:蔚来汽车官方
理想汽车和小鹏汽车的股价表现也堪称疯狂,在上市不过4个多月的时间里,双方都实现了股价翻倍。理想和小鹏分别以212亿美元和197亿美元的市值挤进全球上市车企市值排行榜的前20名,蔚来、理想、小鹏三家的市值之和也超过美国三大车企(通用、福特、菲亚特克莱斯勒)的市值之和。

根据全球上市公司市值排行网站Companies的数据,经过今年各路玩家股价飙涨,截至11月4日,其统计的全球34家上市车企合计市值高达1.5万亿美元。其中,特斯拉和国内三家新造车,市值合计高达近5000亿美元,撑起全球上市车企32%的市值。

不过,与千亿市值形成巨大反差的是,今年前10个月,蔚来汽车以累计3.14万辆的交付量领跑新造车阵营,理想汽车和小鹏汽车的交付量分别为2.19万辆和1.71万辆。在传统车企巨头们动辄数十万辆的销量面前,新势力们仍处于起步阶段。

在哪吒汽车营销公司执行副总裁胡恩平看来,新造车和传统车企不能仅仅比市值、数据,“要看这个时代大家需要什么,谁才更具备价值”。


广汽蔚来创始人兼CEO廖兵则认为,“没有哪个行业不存在泡沫,只是说泡沫有多大,是否有合理的增长,这是最大的问题。有泡沫是必然的,但是在可控之内,泡沫才能触发更多的创新点。”


戳标题,回顾未来汽车日报相关深度报道:

上市暴涨50%,一夜狂赚200亿,王兴:你们还是低估了李想的理想
开盘暴涨66%,小鹏汽车:超越特斯拉,成为下一个丰田
新造车频频断轴失火,戳破千亿市值泡沫?
那些抄底蔚来的年轻人
蔚来「富」,理想「抠」:谁更值得长期持有?


新造车大洗牌:淘汰、上位、抢食


对于造车新势力而言,经历过几年磨一剑,量产交付成为从2019年起各家的关键词,被寄予厚望的首次亮相最终能撬动多大市场,成为各个造车新势力的生命线。


受2020年新冠肺炎疫情的影响,以及多重负面因素叠加之下,新势力经历了一段时间的蛰伏期后,也迎来更加激烈、“命悬一线”的残酷时刻。

对头部玩家来说,即便实现量产交付,甚至成功走向资本市场,也并不意味着跨过生死线,成功上岸。

目前,蔚来、理想、小鹏今年前三个季度交付量都在稳步爬坡,分别达到2.6万辆、1.8万辆和1.4万辆,但面对仅在中国地区就交付了8.1万辆的特斯拉,“美股三兄弟”仍不能放松警惕,目前的规模距离“成功上岸”还有很长的距离。

在亮眼的三季度财报面前,三家新造车还齐齐跨过了“毛利率转正”这道坎。何小鹏和李想也都自信地表示,2020年第四季度总交付数预期将超过1万辆。

尽管如此,几家造车新势力仍难以逃避亏损难题。官方发布的财报显示,今年前三季度,蔚来、理想、小鹏的亏损额分别为39.15亿、2.59亿和19.44亿元人民币。

头部玩家们为盈利而苦恼。对于其他新势力而言,销量惨淡、在生死之间痛苦挣扎,才是更大的危机。

今年上半年,云度汽车、新特汽车、长江汽车的累计销量不足百辆。另一边,因为未能闯过量产交付、融资输血等重重关卡,不少新造车已经站在淘汰边缘,甚至已悄无声息地离场。博郡汽车、赛麟汽车、长江汽车接连宣布因资金困难暂停运营,拜腾汽车在烧光84亿元后,试图换壳“盛腾汽车”,重谋生路。

来源:拜腾汽车官网

等待新造车的无疑是一场硬仗。随着补贴退坡,特斯拉不断凭借规模效应降低成本,对新势力车企进行“降维”打击,外资、合资车企相继发力,留给新造车的时间和机会不多了。


此外,从频频“自燃”,到“断轴”后召回,各家新造车都暴露出不同程度的品质问题。尚在蹒跚学步的新势力,需要花费更多精力重新赢得消费者的信任。

创始人们多多少少已经感受到生存的压力。上市不久后,理想汽车创始人李想透露,理想汽车正在艰难地打“反围剿”的战斗,“战场的惨烈和残酷程度是一般人想象不到的。四渡赤水的关键时刻,团队所有人都必须全力作战,不得有丝毫懈怠。”

他还表示,理想汽车IPO以后的12个月,不做任何财务投资和对外投资,避免贪心。所有的资金都用于技术研发、用户服务、质量提升、人才引进,且将加倍投入。锦上添花的钱一律不花。

大风口过后,资本为新造车提供的每一次输血都变得异常稀缺。渴望粮草却无法继续讲述诱人的高增长故事的新造车,将不得不面对新一轮生死考验。

在哪吒汽车营销公司执行副总裁胡恩平眼中,如何确保公司站稳第一阵营成为眼下重点。“就像马拉松比赛,跑完前半程形成梯队后,电视直播的镜头就只会聚焦于第一阵营,后面的选手会慢慢淡出公众视野,不管有没有跑完全程,已经没有人关注了。”


戳标题,回顾未来汽车日报相关深度报道:

独家揭密:拜腾大溃败,8亿美元「蒸发」简史
博郡梦碎造车:首款车停在PPT,亏8亿无人接盘,一盘好棋被谁下烂?
年入1.4万亿也要抱团取暖,联盟会成为车企的救命稻草吗?
华为再举枪杆,能不能追上苹果?


在历史中转折的车展


在汽车圈,人们习惯了数着车展过日子。每年广州车展结束,便意味着这一年所剩无几,车企忙着冲销量、媒体忙着年终策划,熙熙攘攘中,一年又过去了。

本届广州车展并无多少新意,沿袭北京车展的趋势,新能源车依然是各家车企力捧的主角。其中,人气最高的要数沃尔沃首款纯电SUV XC40 RECHARGE。代言人华晨宇的亮相,为这款车狂揽流量。从现场照片可以看出,新车发布会前夕,粉丝们将沃尔沃展台围得水泄不通。

来源:沃尔沃官方
请明星站台,是车企参加车展的“老套路”。遥想2014年北京车展,韩剧《来自星星的你》正在热播,北京现代请来男主角“都教授”的扮演者金秀贤为新车代言。疯狂的粉丝涌向北京现代展台,出于安全考虑,主办方不得不临时关闭展台。尽管现场广播循环播放,通知观众金秀贤暂不出席发布会,狂热的人群却久久不肯散去。这一招已许久未用,不过从今天沃尔沃XC40 RECHARGE上市现场来看,明星依然是流量源泉。

车展如同时尚,仿佛一场轮回。

除了沃尔沃XC40 RECHARGE,豪华品牌阵营还迎来一款全新的电动车,宝马最受瞩目的纯电动车型BMW iX3正式上市。这款新车定位中型纯电SUV,建议零售价为46.99万元及50.99万元。

在该细分领域,目前的佼佼者是唐DM 、理想ONE、蔚来ES6,早期投放的奥迪e-tron与奔驰EQC未能占得一席之地,被寄予厚望的宝马iX3能否为BBA军团挽回荣誉,尚未可知。

新造车方面,蔚来和理想都颇为低调。蔚来汽车创始人李斌没有出现在广州车展,而是忙着与用户“约会”。官方信息显示,11月20日,李斌现身大连用户见面会,与用户畅聊蔚来的未来。理想汽车CEO李想也没有出席车展,只有小鹏汽车CEO何小鹏亲临现场,为最高售价达到40.99万元的小鹏P7鹏翼版揭幕。

小鹏P7鹏翼版“展翅” 来源:小鹏汽车官方
除了新能源车,最大的看点是各车企潜心研发的智能化技术。

新宝骏品牌在广州车展发布了全新概念产品——“新宝骏智慧魔方”。“新宝骏智慧魔方”是具备模块化、集成化特性的移动智能架构,把“通讯模块、驾驶模块、能源模块、驱动模块”等功能进行模块化整合,并基于底盘将部件集成化,可实现1+1、1+N的功能延展,针对实际应用场景进行功能组合,延展出无人物流车、移动能源块、移动信号基站、无人接驳车等智慧产品,可广泛适用于各种应用场景。

吉利星瑞刚上市20天,便在广州车展首日发布了首次FOTA升级暨上新计划。此次吉利星瑞推出的FOTA GOS 01 1.0版本,将进一步优化全系车型的NVH性能,同时尊贵型及旗舰型两款车型经升级后还将新增RPA遥控泊车功能,并优化了540°全景影像盲区透明补偿显示效果。

尽管被吐槽缺乏新意,广州车展依然是车市风向标。广汽蔚来创始人兼CEO廖兵接受未来汽车日报独家采访时表示,展很重要,在很长一段时间内,哪怕规模不大,车展都会继续存在。


戳标题,回顾未来汽车日报相关深度报道:

消失的车展:暗下去的展台和它照亮的直播间

80万高合「艳压」特斯拉?2020年最后一场车圈「盛宴」



尾声:迎「浪」而上

魔幻的2020,终于进入了尾声。人们自然而然地将希望寄托于新的一年:2021年,车市会是怎样的景象?

廖兵表示,中国车市还是会有一定增长空间。毕竟对于新能源车而言,基数太小,理论上来讲,新能源市场的增长空间很大,现在才100多万辆,翻一倍才200多万辆。

更长远的将来,几位车企高层默契地预测,2023年左右,新能源车市场将迎来全面爆发的拐点。

廖兵预测, 2023年,得益于规模扩大、技术提升以及电池成本下降,新能源车与燃油车的成本将基本持平,甚至略低于同级别燃油车。



胡恩平甚至更乐观一些,他认为,未来5年新能源汽车市场的增量至少是千万级别的。



爆发拐点一旦到来,广汽埃安新能源汽车有限公司品牌公关科科长沈向阳认为,电动车所带来的驾控体验、经济环保、智能网联是燃油车根本无法比拟的。



中金公司在研报中作了更为详尽的预测:新能源车市的向上势头将继续延伸到2021年。具体而言,对2021年新能源乘用车销量边际贡献较大的包括:特斯拉Model Y国产,预计贡献15万辆增量;五菱宏光MINI EV继续热销,预计贡献15万辆增量;比亚迪汉EV、造车新势力等热销车型预计贡献增量10万辆以上;大众MEB平台纯电动车量产,预计贡献5万辆以上增量。因此,中金公司预计2021年新能源乘用车销量中枢将达到155万辆。


乘联会数据显示,10月新能源车销量排名前三的车企分别为上汽通用五菱、比亚迪和上汽乘用车。“不可战胜”的特斯拉已经跌出三甲。


面对即将到来的“剧变”,车企们踌躇满志。广汽集团在广州车展上宣布埃安品牌正式独立运营,“广汽埃安”将作为广汽埃安新能源公司的高端智能电动车品牌继续发展,并启用全新LOGO。7月,东风汽车发布全新高端智能电动品牌“岚图”,定位为“零焦虑高端智慧电动品牌”。不久前,有消息称上汽集团在秘密打造全新电动智能汽车品牌项目,代号为“L”,并将独立运营。


混战前夜,车企们已整装待发,准备迎「浪」而上。更多精彩访谈内容,请关注未来汽车日报(ID:auto-time)后续报道。





来个“分享、点赞、在看”👇
汽车产业迎「浪」而上