100年也不会淘汰的行业

招财大牛猫 2020-11-22 22:58

昨晚我说电脑、手机推出后,电视就成为夕阳行业,90后00后,看电视的人会越来越少。有读者留言担心美的格力这样的公司,也会不会遭遇行业更替而衰败。


我说这个多虑了,白色家电属于功能性家电,迭代变迁不大,空调和洗衣机都发明超过100年了,微调很多,但主要产品形式一直很稳定,往后再看20年、30年,也不会有太大变化。


那些随着时代发展被淘汰的家电,像收音机、随身听、CD机、MP3、家用照相机、DV,以及日渐没落的电视,它们都有一个共通的特点——都是信息的载体。现代社会发展的过程中,信息传输渠道一直在剧烈的变化,所以这些作为信息载体的电器随时可能被更新替代。


空调、洗衣机、抽油烟机、咖啡机、吸尘器、剃须刀、吹风机诸如此类的家电,本身不承载任何信息,它们的业态就会长期稳定。


顺着上面这个逻辑,苹果公司其实在理论上比美的格力要危险的多,别看它们现在全球市值第一,但如果在下一次人类信息传输革新的变化中掉队,比如出现了一个更高效的智能设备替代了手机,苹果2万亿市值就危了。


做信息传输相关生意的行业,若无近忧,也必有远虑。


……


顺带一说,美的的实控人何享健减持了1%的股份,11月20日已经减持完毕,公司公告称这笔资金全部用于建设非营利性的和佑国际医院,该医院经营所得将用于医院发展和社会民生福祉。


昨天就有人问我怎么解读,大佬今年78岁了,杖朝之年已经不必太在意钱多钱少,这时想的更多的肯定是回馈家乡,我觉得这人之常情。


我会继续持有美的。


……


这个周末比较大的一个事,就是国内连续查出多地多起新冠本土病例。最新的数据:




之前已经逐渐放松的神经突然又紧绷起来,周日刷到视频,天津那边正组织对几百万人进行核酸检测,满洲里已经全面封城,上海浦东机场也是人山人海的排队检测。


从目前通报的情况来看,确诊的病例主要是两类人,一类是在机场从业,另一类是冷冻食品物流,说到底还是和国外间接输入有关。


我们国家控疫经验很丰富,诸位不必恐慌,但明天股市大概率还是会有反应。疫苗板块、抗疫器材板块、核酸检测板块,都有可能趁机走一波。尤其是抗疫器材的出口,全球现在累计接近6000万例,每天新增接近30万,这生意起码还能再做一年。


哦对了,大家近期不要再吃进口冷冻生鲜类食品了,其实最好是所有进口的都别吃,老外已经被动群体免疫,我们惹不起。


……


 1、恒大宣布1300亿战投里,1257亿都已签协议转为普通股,最后兑付了43亿现金用作回购。我看了一下,苏宁和山东高速这两大户都没走,签协议留下了。但转过头山东高速就找人兜售恒大的股票,50亿卖1.1759%股份,其实也是缺钱的,但现在这个节骨眼上也不能逼死恒大,只好自己另寻渠道变现。至于苏宁,现在大概率也在想办法找钱,明年它们自己也有债要还。


2、茅台四季度直销4160吨飞天茅台。我给大家解释一下概念,茅台给经销商的批发价是900元每瓶,然后给经销商的零售指导价是1499元,但实际市面上的茅台价格是2500左右。所以做茅台的经销商真的是闭着眼暴利...


茅台直销的意思就是不通过经销商,这4160吨自己直接以1499卖给消费者,公司每瓶多赚了600元,大概会提升四季度的业绩小20亿。就这还是吃相文雅的,这4000吨要落我手里肯定市场价卖,保真的茅台根本不缺销路。


3、市场热传荣大科技筹备上市。这公司是证监会边上的打印店,专门给IPO的投行项目组服务,打印那种上千页的申请材料。你们别觉得这生意简单,因为做了很多年,所以荣大自己总结出一些经验针对性服务,可以减少出错率,IPO动辄几十亿的项目,谁也不愿意在这种小地方栽跟头。荣大服务了90%以上的A股IPO项目,现在自己也要上市了。


4、三峡新材实际控制人许锡忠因为涉嫌骗取贷款罪,被刑事拘留。我看了一眼K线,典型的粪坑兄弟,上市20年,还跌了40%。老有很多人说股票边跌边补,你要是和这种股票一直死磕20年,今晚看到这消息是不是哇凉哇凉的。



……


【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍


沪深300继续YES临界4683

创业板继继续NO,临界2795

中证500YES临界6243

中证科技931087继续YES 临界4499

证券公司399975继续NO,临界939

中证军工399967继续YES,临界10477

芯片指数990001继续YES,临界8488


周五股票没怎么涨,股指期货倒是涨的很好。最近贴水一直在缩小,远期合约缩的格外快,这其实也可以在某种程度上说明市场开始对后续行情看法趋于乐观。年底就剩1个月零几天了,上证指数,你嘛时候上3500啊,磨磨蹭蹭半年了,你歇够了没,你快上啊。


我没交易,继续捂。