彭博盘前简报:11月23日

彭博环球财经 2020-11-23 07:25

重点关注

美国超1200万人感染新冠,疫苗极速项目负责人称希望在不到三周内启动疫苗接种。香港周日公布新增68例新冠病例,推迟与新加坡的旅行泡泡计划。美联储将按要求把紧急贷款工具未使用的资金退还财政部。据悉英国与欧盟有望在未来几天达成贸易协议。习近平称中国经济今年实现正增长已成定局。中国金融委要求严惩“逃废债”。恒大地产战略投资者签补充协议,深圳和广州国资委下属企业接盘300亿元权益。日本今天逢假日休市。




国际要闻

  • 新冠疫情追踪:美国超1200万人感染,辉瑞率先向FDA申请新冠疫苗紧急使用授权,疫苗极速项目负责人称希望在不到三周内启动疫苗接种,预计明年5月前后全美实现70%接种

  • 香港周日公布新增68例新冠病例,为三个月来最多;将向确诊患者提供5000港元津贴以鼓励检测;香港与新加坡的旅行泡泡计划推迟两周
  • 美联储表示,将按财政部要求退还五项紧急贷款工具中未使用的资金。财长姆努钦和参议院多数党领袖麦康奈尔希望将剩余的美联储救助资金用于新的刺激计划
  • 堪萨斯城联储行长表示,经济前景面临病毒传播和财政支持减弱两大风险。达拉斯联储行长称随疫情反弹,经济增长将陷入“停顿”。摩根大通也警告美国经济明年一季度将再度萎缩
  • OECD秘书长警告称,疫情中的全球经济处在生死攸关的时刻,部分经济体财力逼近极限。世贸组织也表示,面临新一轮疫情,全球贸易反弹势头或短暂
  • 共和党堡垒佐治亚州发布认证选举结果,确认拜登在该州胜选。拜登组阁马不停蹄,将四位来自欧巴马政府或其竞选阵营的资深成员纳入白宫团队
  • 美国特拉华州参议员、拜登的亲密盟友Chris Coons表示,拜登不太可能迅速取消特朗普对中国进口商品加征的关税
  • 美国国家安全顾问O’Brien称,他告诉越南领导人,要想避免美国关税,必须遏制非法转运中国出口商品,并购买更多包括液化天然气和武器装备在内的美国商品
  • 知情人士透露,尽管仍在几个问题上存在重大分歧,但英国与欧盟有望在未来几天达成贸易协议。另据报欧盟官员认为,英国脱欧贸易协议已谈妥95%的内容,有关渔业、治理和竞争规则的问题尚待解决
  • 欧洲央行副行长Luis de Guindos称,第四季度经济增速可能接近于零甚至为负。据悉波兰和匈牙利坚持己见,反对将欧盟刺激计划资金拨付与民主挂钩
  • 比特币令人乍舌的涨势继续扩大,近三年来首次逼近19,000美元



大中华新闻

  • 习近平在G-20领导人峰会发言称,G-20应该坚持多边主义、开放包容与互利合作,中国将建设更高水平开放型经济新体制。习近平还在APEC领导人会议上表示,中国经济今年实现正增长已成定局
  • 中国国务院金融委周末召开会议,指出近期违约个案增加是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果,要求严厉处罚“逃废债”,守住不发生系统性风险底线
  • 据彭博汇总中国央行数据显示,本周有合计3000亿元人民币逆回购到期。经济学家认为本周有缴准日,不排除央行可能适当加大投放来对冲,如果流动性压力缓解,10年国债收益率有望回落
  • 中国放贷机构暂停了近24个国家总计21亿美元的债务偿还,中国财长呼吁建立多边减债机制,以缓解新冠疫情给全球贫困人口带来的负担
  • 香港财政司司长陈茂波在博客上撰文称,将根据区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的相关条款,争取香港成为协定生效后第一批加入的经济体
  • 中国证监会:期待美方监管机构尽快就会计师事务所联合检查的具体方案与中方开展磋商
  • 中国10月结汇率和售汇率双双回落,显示人民币迈向六个月连涨下,场内客盘观望气氛加重
  • 台湾10月外销订单金额续创历史单月新高,受惠于多项国际品牌消费性电子新品上市,以及传统货品接单普遍回温
  • 香港10月份综合消费物价指数同比下跌0.2%;预估为下跌1.6%
  • 中国银保监会发现工商银行和民生银行等数家银行对小微企业的贷款存在违规收费等问题
  • 恒大地产战略投资者签补充协议,深圳和广州国资委下属企业接盘300亿元权益。此外,恒大物业寻求通过香港IPO筹资至多20亿美元
  • 桑德环境超短融“19桑德工程SCP001”未按期足额兑付
  • 清华控股遭中诚信下调主体评级至AA+,因对紫光集团存在担保代偿风险等
  • 知情人士透露,中国石油和中海油正在就收购埃克森美孚公司所持一个伊拉克油田的剩余权益进行谈判,售价可能至少5亿美元
  • The Information报道,据悉自动驾驶货车运输初创公司智加科技、图森未来以及激光雷达传感器制造商禾赛科技正在考虑在美国或中国以不同方式上市



欧美市场一览
  • 美国股市:标普500指数上周五收跌,美联储与财政部公开争论紧急贷款计划
  • 标普500指数下跌0.7%,报3557.54点
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.7%,报29263.48点
  • 纳斯达克综合指数下跌0.4%,报11854.97点

  • 美国债市:国债涨跌不一,长期国债得到良好支撑,收益率曲线趋平,5年期与30年期收益率差缩至9月以来最小
  • 2年期国债收益率下跌0.39个基点,报0.1573%
  • 5年期国债收益率下跌0.14个基点,报0.3715%
  • 10年期国债收益率下跌0.5个基点,报0.8243%
  • 30年期国债收益率下跌2.57个基点,报1.5196%

  • 外汇市场:美元兑多数G-10货币上周五表现稳健,但美元兑澳元、新西兰元和英镑下跌。在美股尾盘疲软的情况下,彭博美元汇率指数从近两年低点反弹
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数基本持平, 报1,147.3
  • 欧元/美元下跌0.15%,报1.1857美元
  • 美元/日元上涨0.12%,报103.86日元
  • 英镑/美元上涨0.11%,报1.3275美元
  • 澳元/美元上涨0.19%,报0.7302美元
  • 欧元/英镑下跌0.32%,报0.8925英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.38%,报6.5520元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.32%,报6.5622元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.01%,报28.8200元台币

  • 欧洲股债:德国与意大利国债上周五小幅上涨,英债曲线牛市变平
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.5%,报389.61点
  • 英国富时100指数上涨0.3%,报6,351.45点
  • 法国CAC 40指数上涨0.4%,报5,495.89点
  • 德国DAX指数上涨0.4%,报13,137.25点
  • 英国10年期国债收益率下跌2.1个基点,报0.302%
  • 德国10年期国债收益率下跌1.2个基点,报-0.583%
  • 法国10年期国债收益率下跌1.0个基点,报-0.348%
  • 意大利10年期国债收益率下跌0.9个基点,报0.633%

  • 能源:原油期货涨至近三个月高位,新冠疫苗研发的积极进展为石油需求的持续复苏铺平了道路
  • WTI原油期货上涨1.2%,报42.42美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨1.7%,报44.96美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨1.1%,报1.1752美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨1.2%,报1.2863美元/加仑
  • NYMEX天然气期货上涨2.2%,报2.6500美元/百万英热单位

  • 金属:新冠疫苗的乐观消息推动铜价升至两年新高。金价上涨,姆努钦说财政部和美联储有足够资源
  • COMEX期金上涨0.6%,报1,878.20美元/盎司
  • COMEX期银上涨1.4%,报24.4910美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨0.6%,报957.20美元/盎司
  • LME期铜上涨2.6%,报7,277.50美元/吨
  • LME期铝基本持平,报1,993.00美元/吨
  • LME期锌上涨1.3%,报2,793.50美元/吨
  • COMEX期铜上涨2.8%,报3.3100美元/磅



经济数据日程(北京时间)

  • 08:00:新加坡第三季度GDP同比终值(预估为-5.5%,初值为-7%)
  • 16:00:台湾10月工业产值同比(预估为7.9%,前值为10.73%)
  • 16:00:台湾10月失业率(预估为3.8%,前值为3.78%)
  • 16:15:法国11月Markit制造业PMI初值(预估为49.9,前值为51.3)
  • 16:15:法国11月Markit服务业PMI初值(预估为39,前值为46.5)
  • 16:30:德国11月Markit制造业PMI初值(预估为56,前值为58.2)
  • 16:30:德国11月Markit服务业PMI初值(预估为46.3,前值为49.5)
  • 17:00:欧元区11月Markit制造业PMI初值(预估为53.3,前值为54.8)
  • 17:00:欧元区11月Markit服务业PMI初值(预估为42,前值为46.9)
  • 17:30:英国11月Markit制造业PMI初值(预估为50.5,前值为53.7)
  • 17:30:英国11月Markit服务业PMI初值(预估为42.8,前值为51.4)
  • 21:30:美国10月芝加哥联储全美活动指数(预估为0.27,前值为0.27)
  • 22:45:美国11月Markit制造业PMI初值(预估为53,前值为53.4)
  • 22:45:美国11月Markit服务业PMI初值(预估为55,前值为56.9)



央行和政府动态(北京时间)

  • 21:10:欧洲央行执委Schnabel讲话
  • 23:30:英国央行行长贝利讲话
  • 24日01:30:美国里士满联储行长Barkin讲话
  • 24日02:00:美国旧金山联储行长Daly讲话
  • 24日04:00:美国芝加哥联储行长Evans讲话


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