拟IPO企业应具备的资本运作知识,勿错过

投行小兵 2020-11-23 08:00

前言

2020年收尾,第一批90后三十而立,开始晋升为职场中高层崭露头角。尤其是在资本市场,后浪奋起直追,最年轻的董秘仅25岁。

中国资本市场跨时代的注册制改革,将需要更多更专业的优秀董秘。但同时,随着新证券法正式实施,强监管成为主基调,提高规范运作能力、十分关键。对于企业而言,董秘的“管培”意义重大。因为在全球资本市场逐鹿中,一个专业的董秘,一定具备扎实的专业知识、灵活的协调能力,不仅懂资本市场,还懂传播规律。

董事会秘书培训项目旨在帮助企业培养专业可靠的董秘,围绕工作过程中涉及的董秘必备技能、规范运作、三会治理、股改及IPO过程中的财务、法律等知识,结合大量实际案例进行深入分析,帮助企业定向培养全能“大管家”。


人 社 部 教 育 培 训 中 心

董事会秘书项目招生简章

为提高董秘职业水平,帮助中小企业提高公司规范化治理能力,由人力资源和社会保障部教育培训中心指导,中国中小企业协会主办的第八期“董事会秘书培训项目”培训班拟定于2020年12月18-20日在深圳市举办。现将有关事项通知如下:




一、项目介绍

董事会秘书(简称"董秘")为上市公司高级管理人员,由董事会聘任并对董事会负责,是上市公司资本运作的主要负责人。董秘的职业水平直接影响上市公司的信息披露、投资者关系、股权事务管理、公司规范化运作等事宜。

随着资本市场监管趋严,对(拟)上市公司规范治理提出了前所未有的高要求。随着资本市场深化改革的不断深入,科创板成功推出已逾一年,创业板注册制也平稳落地。注册制及IPO提速的背景下, A股将迎来里程碑事件,上市公司突破4000家!与此同时,新三板一揽子深化改革正式推出,小IPO精选层32家已挂牌超三个月。最近国家提出全市场将实现注册制。资本市场改革提速,将需要更多更专业的优秀董秘。

但同时,随着新证券法正式实施,资本市场监管趋严,罚款从最高60万提高到千万级别。以前监管手段以罚款、监管函、公开谴责等形式为主,而现在不断有董监高因违规被判刑。面对强监管,提高规范运作能力,提高资本运作知识水平日益重要。

本董事会秘书培训项目旨在帮助企业培养专业可靠的董秘,同时深化现有董秘的专业知识结构、实战能力及职业素养,打造一支较高综合素质的资本运作人才队伍,提升企业规范化治理,从而更好地为中国多层次资本市场发展服务。




二、培训内容

▼ 线上课程: 

线上课包括:新证券法解读、财务分析、股权激励、市值管理、财经公关、再融资、股份回购、商业计划书及PPT制作、利润分配、关联交易、募集资金使用、股权质押、违规案例等,共计约23课时(以最终开放课程为准)。

 线下培训课程表:
根据上市公司董秘应具备的综合素质,围绕工作过程中涉及的董秘必备技能、规范运作、三会治理、股改及IPO过程中的财务、法律等知识,并结合大量实际案例进行深入分析,同时讲解注册制IPO上市最新规则及案例、新三板深化改革制度解析等。

注:最终课程以讲师实际授课内容为准。


 延伸服务

学员可参加主题沙龙、融资对接、并购、猎头服务、私董会、走访游学(上市公司、高校、交易所等)、董秘大会等。




三、培训对象

1、拟上市、已上市或新三板公司的董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、法务总监、证券从业人员等;
2、有意向从事董事会秘书、证代工作的人员;会计师、律师以及证券公司、基金公司、投资公司、银行等金融机构相关人员优先;

3、高校在校生,尤其金融、法务、会计或经济学等专业的学生优先。




四、授课师资

本项目的师资来自原上海、深圳等证券交易所的专家及知名金牌董秘、券商、律师、会计师、咨询机构等一线实战专家,为董秘搭建学习、交流、职业发展的成长平台。




五、培训时间、地点

▼ 时间

线下面授:2020年12月18-20

线上学习:23课时,12月18日前完成学习。

▼ 地点

深圳市,具体地点详见学习班报到通知(报名后发报到通知)。




六、主办单位

主办单位:中国中小企业协会

指导单位:人力资源和社会保障部教育培训中心



七、考试及证书

本次培训以线上+线下相结合的方式进行,培训结束后组织统一考试。成绩合格者,颁发人力资源和社会保障部教育培训中心培训证书。
人力资源和社会保障部教育培训中心简介:人力资源和社会保障部教育培训中心是本项目的指导单位。为中华人民共和国人力资源和社会保障部的直属事业单位,承担着全国人力资源和社会保障系统干部培训、企业管理人员培训以及职业技能培训三大职责。
证书查询网址:http:edu.mohrss.gov.cn
▼ 证书样本:




八、报名相关

可按照以下两种方式咨询、报名。
1、联系赵老师:13401127015(微信/电话)
2通过指定线上报名系统报名,报名系统二维码:

3、班务组在开班前一周内发报到通知,告知报到时间、地点和乘车路线及有关事项。




九、监督电话

中国中小企业协会监督(咨询)电话:010-88653647


往期部分超强师资





李 老 师



百佳保荐代表人

中信建投证券投资银行委员会委员、董事总经理。

《新财富》百佳保荐代表人,全国金融系统五一劳动奖章获得者。
李老师具有十八年投资银行从业经历,丰富的企业资本运作经验。主持完成仙琚制药、乾照光电、中航电测、纽威股份等IPO项目,主持完成通鼎光电、中国卫星、华东重机、同有科技、旋极信息、奋达科技等数十家上市公司融资并购项目,带领团队保荐铂力特、新光光电、西部超导等第一批科创板项目。


金 老 师



多家上市公司从业经历,资本圈知名讲师
曾就职于沪深主板、创业板上市公司,十余年工作经验。具有IPO、借壳上市、再融资等丰富经历,熟悉企业上市的详细流程、政策法规及上市后信息披露、规范运作、再融资、公司治理等专业知识。多次应国内各省市金融办、上市公司协会以及上市公司邀请,进行授课。
资本圈知名公众号“信披一点通”创始人,公众号内容涵盖证券规则解读、 实践操作技巧、行业经验分享等。截至目前,公众号累计发布原创文章近600篇,订阅人数26000+,阅读点击量近千万。

最近资本圈比较火的一本书《上市公司证券事务管理手册》,涉及上市公司证券事务工作的方方面面,将实践中的“疑难杂症”总结归纳。内容160万字,金老师是本书的第一执笔。




毛 老 师



资深IPO、并购重组律师,出版法律实操图书十几部
毛老师,对公司、证券业务有深入研究,成功承办数十家公司境内外上市业务。毕业于中国政法大学、北京大学,获得法学学士和管理学学士学位,具有企业法律顾问资格、上市公司独立董事任职资格、军工保密资格。长期从事于企业法律服务的工作,业务专长为企业改制上市、私募及外商投融资、境内外并购重组、金融等法律服务领域。
毛老师参与编著的资本市场法律书籍有十几本,最近新鲜出炉的是《公司创业板上市法律实务与案例解析》,该书精选了上百家近期过会以及被否企业的案例资料,归纳和总结了发审委关注的核心问题,对其中24个核查重点进行了介绍,并着重对独立性问题、股权代持问题、同业竞争问题、关联交易问题、环保问题等重点问题进行详细阐述,通过点评、分析、提示重点为读者解惑。

毛老师还是最高人民法院国家责任研究基地研究员、中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员、中国政法大学法律硕士学院硕士生兼职导师、中国青年政治学院“一带一路”战略研究院高级顾问、中国阿拉伯交流协会副秘书长、中国东盟法律合作(北京)中心理事、朝阳律协金证委委员。



崔 班 长



知名金牌董秘培养师
拥有高级会计师、CMA,独立董事资格证,上交所、深交所、新三板董秘资格,资本市场知名品牌董秘一家人的创始人。担任多年董秘兼财务总监职务,多家金牌董秘培训班特聘讲师。北京理工大学MBA、对外经贸大学MPAcc和北京工商大学MPAcc指导教师。指导和帮助过的董秘数千名。
崔老师写过资本运作类文章130余篇。接受中国证券报、证券时报、证券日报、21世纪经济报道、每日经济新闻、中国青年报、华夏时报等数十家媒体主题采访超过200次。

“董秘一家人”公众号以干货分享而闻名,文章内容贴近工作、注重实操,阅读量在行业自媒体经常名列前茅,单篇最高阅读人数超过36000。是被众多董秘置顶的公众号。



刘 老 师



上交所十余年监管经验,资本运作专家
刘老师从事金融证券和PE投资多年,金融证券行业、投融资领域专家,在企业并购、A股上市、香港上市、股权激励及资本运作等方面具有全面的知识和丰富实践经验,曾担任多家公司的上市顾问,也帮助多家公司被上市公司顺利并购,现任某拟上市公司董秘。

刘老师曾在上海证券交易所工作多年,有着丰富的上市公司监管经验,脑海中有非常多资本市场故事随时和学员们分享;实务经验丰富,在授课过程中愿意将董秘容易忽略却又至关重要的要点,以轻松幽默的方式传达给学员。



饶 老 师



多家公司IPO经验,资本实战专家,知名讲师
资深董秘CFO,香港中文大学会计硕士,复旦哲学研究生班毕业。20年财务工作经验,擅长企业资本运作。著作:饶胖说资本市场三部曲:

♦《这就是会计:资本市场的会计逻辑》;

♦《饶胖说IPO:规范运作和公司治理》;

♦《董秘.资本实务二十讲》。



刘 老 师



国内排名第一的立信会计师事务所合伙人
刘老师系立信会计师事务所合伙人,中国注册会计师(2000年通过证券特许会计师资格)。具有20年的财务审计经验,先后在瑞华会计师事务所、中审会计师事务所、北京兴华会计师事务所、立信会计师事务所工作。

刘老师参与、负责航天长峰、悦达投资、易食股份、隆基电磁、光线传媒等上市公司IPO审计、内控咨询、并购财务顾问等。并负责兴和新材、永辉化工等几十家新三板企业的审计、股改、并购等多种类型审计,对企业股份制改造、收购兼并、新三板、IPO及相关会计审计业务、管理咨询、管理培训等具有扎实的专业功底和丰富的实践经验,经常受邀参加清华大学、人民大学等培训班,为企业家、董秘、财务总监等高管进行财税实战培训。


往期回顾






董秘一家人大家庭 ▲




丰富有趣的课余活动 ▲


【学员真情告白】 ▲


专心考试现场 ▲

学员留言


Daisy🍉

三天的培训,感谢崔班长和老师们的付出和照顾,认识了很多优秀的同学们,每节课的授课老师都是大咖级别,受益匪浅。希望董秘一家人越来越好

三天的培训收获满满~感谢每一位优秀的教师,和蔼可亲的班务团队以及热心热情的志愿者!也很高兴能够认识来自五湖四海的同学们,感恩董秘一家人组织的培训!第一次来北京,春暖花开,人心向阳!

是你的

迷妹啦

悦 好

非常“实惠”的一次培训,不仅在理论层面丰富了知识,而且对实践工作给出了非常实际的指导,感谢崔班长及老师们的辛苦付出,让我们受益匪浅!预祝董秘一家人越来越好!!

颜值最高的班级,无论是讲师还是同学们,超强阵容,天南海北,找到好多失散多年的姐妹。干货满满,收获颇丰。理论与实践,战略与战术,高度与视野,都敞开了一扇新的大门。最有人情味的班级大家庭,温情满满。荣幸成为董秘黄埔班的学员,后面的学弟学妹们,要加油哦!

刘婷婷

小甜甜

董秘一家人的培训老师都是业内资深人士,讲课内容以实战为主,只看PPT课件无论如何也领略不到课程的精髓,是少有的听了还想再听的培训课程。非常适合追求规范运作,谋求做大做强之企业的董监高学习。短短几天的课程,同学们相亲相爱,共求进步,相信在未来的日子里定会有项目联姻开花结果。感谢崔班长及全体老师的辛苦付出,下次再见。

和董秘一家人很有缘分 ,自从接触了董秘这行,就认识了崔班长,他不仅专业知识丰富,人格魅力也很强,是位活泼亲切的不老顽童,此次受朋友推荐参加,收获颇多,不仅扩充了工作知识体系,更重要的是与董秘一家人的各位老师、同学建立了深厚的感情,真是不虚此行!最后感谢所有老师们的辛苦付出!望越办越好!

仲 琼


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