2021年,我们会加速反弹

深悦会 2021-01-14 22:54



1

西班牙女郎

后台有读者问我,“2021年中国经济形势会加速反弹吗?”

我说:会的,而且会超出你的想象。

解释原因之前,我先给大家讲个故事:

《西班牙女郎》。

这里的西班牙女郎,并不是歌里“她那双迷人的眼睛, 抓住了每一颗心”的那个女同学,而是“西班牙大流感”的别称。

1918年,西班牙爆发了人类历史上最致命的传染病,多严重呢?

据不完全统计,一年时间造成全世界10亿人感染,死亡人数为2500万到1亿,要知道那时候全世界人口才17亿。

1918年西班牙医院

这次疫情对全球经济造成了巨大的冲击,疫情像嗜血恶魔,所过之处,惨绝人寰,连西班牙国王阿方索十三世都被带走了。

为什么我要讲这个故事呢?

是因为所有人都没想到,西班牙大流感这个巨大的变量,凭一己之力,改变了世界格局

日不落帝国陨落,美国、苏联崛起。

而百余年后的今天,新冠疫情又让我们站在了同样的历史关口,这次的主角却是美国和中国。


2

美利坚沼泽

2019年国际权威机构预测:

按照中美当下经济现状,中国想实现经济反超,大概需要到2035年。

中国再努力,也摆脱不了这条固定的大国更替路径。

然而,新冠疫情这个远超“西班牙女郎”的巨大变量,像2.5亿年前陨石冲向恐龙群一样,缩短了两个时代的进程。

20年前,让美国举国哀痛的911事件死亡人数是2996人,而现在美国因新冠病毒确诊病例已突破2166万,死亡人数超过36万,单日死亡人数超过4000人。

最重要的是,特朗普往疫情火上浇了一大盆油。

1月7日特朗普支持者冲进国会,抗议选举,有人甚至把总统演讲台抢走,直接挂在网上拍卖。

特朗普支持者围攻国会

黎巴嫩外交官在推特上说了一句意味深长的话:


“如果美国看到美国正在对美国做的事,美国肯定会入侵美国,并从美国暴政的手中解放美国。”

在疫情和暴乱沼泽中的美国,经济滑坡,全靠美联储一波一波的印钞票支持经济,投资者逐渐对美国失去信心。

数据显示,2020年全年,美元指数下挫约7%,新年来以来又下跌了1%。

而人民币则是一路飙涨,突破6.50,至2018年6月以来最高水平。


3

安全岛

投资的第一要素是安全。

现在来看,中国对疫情的管理能力,超出了国际资本的预期。

中国是全球最大的“安全岛”,基本成为了「资本共识」。

所以2020年下半年以来,无数游资涌入中国大地。

去年刚开放自贸港的三亚,外资企业增长了163%,超过2000万美金的大型企业超过13家,上海、深圳、北京、广州以及沿海主要城市更是外资云集。

不仅如此,中国外贸经济也迎来了大行情。

这些年全球整体需求不足,中国外贸经济增长缓慢,对外产能严重过剩,这些年我们一直在去产能,供给侧改革。

然而这次疫情摧毁了世界绝大多数地区的生产力,中国成为了全球唯一一个可以正常接单的制造业国家。

其他国家无法完成的订单纷纷转入中国,这两年准备被淘汰的产能又被海外大量订单重新激活,那些外逃到东南亚开厂的老板纷纷辗转回国。

大概从2020年10月份,中国沿海城市的工厂陆续出现“爆单”现象。

拿自行车来讲,海关总署数据显示,去年第二度出口金额就达到了8.07亿美元,第三季度飙涨为11亿美元,创下近25年以来单季度纪录最高。

家具行业也迎来了前所未有的高潮期,去年交易额同比增长224%,很多广州家具工厂订单排到了2022年。

除此之外,还有医用口罩、呼吸机、衣服、玩具、小家电等等,大多数工厂的订单都排到了明年。

前段时间我去浙江金华考察市场,一个做纺织业的朋友跟我讲,“这段时间,生产车间每天上百台机器都是满负荷运转。”

“年后大概收到了来自七十多个国家新的订单,特别是美国、加拿大以及一带一路(沿线国家)的新产品订单,量非常大,现在已经排到了七月份。”


4

普通人的机会

IMF预测2021年美国经济下滑30%,而中国经济增幅则有望达到8.2%,如果按照这样的比例,那么在2021年,大家可以见证21世纪的大国奇迹:

中国GDP超越美国。


其实,全球各大银行都对中国2021年GDP作出了严谨预测,比如:

世界银行:7.9%,
摩根大通:8.7%
瑞银:8.2%
德国商业银行:8.0%
德意志银行:9.5%

子木斗胆做一个极端预测:10%。

去年疫情期间,大家纷纷放出悲观声音,称“2020年是中国未来10年最好的一年”,但所有人没想到的是:

2021年将成为中国近10年来,最强「资产大年」。

看到这里,很多人肯定要问我,我们如何把握资产大年的财富机遇?

一个建议:

钱少买基金股票,钱多继续投房产。

目前A股市场已经被利好冲击,冲破3500点。

很多股市的朋友说,2021年还会继续走高,大家主要去关注消费、科技、新能源、军工板块,地产板块不要买,“三稳”国策下,房地产股票大家都不看好。

如果不敢承担风险,或者没有经验,我建议还是把视线放在较为稳妥的楼市。

这波红利的逻辑是:外贸经济-工厂老板-沿海居民-内地居民。

最先利好的还是资本敏感度最高的四大一线城市。

其次是沿海主要工业城市,例如长三角的苏杭宁、无锡、宁波、常州等。

大湾区的东莞、佛山、惠州、珠海;

海峡西岸经济区的厦门、福州。

很多人问我,厦门不是制造业城市,为什么会有利好?

你要思考,福建省的工厂老板们赚了钱会去哪里买房?是漳州、泉州、莆田、三明,还是教育、医疗、金融更发达的厦门?

数据显示,厦门的楼市已经在外贸红利下爆发了,2020年12月厦门二手房成交同比上涨39.16%,房价为49803元/平米,同比上涨了6.69%。

尤其是厦门学区房,抢得热火朝天。

最后还要关注内地具有制造业能力的城市,例如重庆、武汉、成都、郑州、长沙等。

这些地方随着财富涌入,债务稀释,购买力增强,房产价值提升。

不过让人担忧的是,这次大潮会再次拉大中国南北经济距离,预计2021年全国经济十大城市,北方恐怕仅剩下一席,北方城市千万不要乱买。

总之,2021年国运会非常好,这比康波周期预测的2019年要靠谱的多,大家一定要把握好机会,跟上这趟红利列车。

“祸兮福兮,福兮祸兮”,送给2021年的我和你。





生命是一场雷同且漫长的修行
学习是一场枯燥且充满了希望的渡劫
无论如何,

深悦君将14年地产从业积攒的所有私货
用一个有趣的江湖视角
一点一点讲给你听。