【财经早餐】2021.01.15星期五

财经早餐 2021-01-15 06:08

每日金曲:广东雨神-广东十年爱情故事


财秘关注

1、海关总署:2020年,我国货物贸易进出口总值32.16万亿元,比2019年增长1.9%。我国外贸进出口从2020年6月起连续7个月实现正增长,全年进出口、出口总值双双创历史新高,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。2020年,我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国,对上述贸易伙伴进出口分别为4.74、4.5、4.06、2.2和1.97万亿元。此外,20203月至年底,全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元,充分展示了我国负责任大国的形象,为全球抗疫斗争作出了重要贡献。

2、国泰君安:A股首次蓝筹股泡沫已至,是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解,但伴随流动性拐点的出现泡沫将消散,前市场龙头行情已脱离预期环节走向交易维度,且行情在“广度”与“深度”均有表现,从好赛道龙头转向普通赛道龙头。短期继续享受泡沫的可能性较大,春节前出现拐点的概率极低。

3、证券时报:近期,多个IPO项目的招股书或问询回复文件出现低级错误,或出现多处笔误,或未按照《招股说明书准则》要求披露,引起监管层重点关注,要求保荐人与其他中介机构核对申报材料,切实提高执业质量。业内称,监管层已在酝酿将申请文件制作质量与保荐机构执业质量评价进行挂钩。

一、宏观经济

1、央行上海总部:深入落实贸易投资自由化便利化,提高经常项目运行效率。进一步夯实外汇监管的数据基础,严厉打击地下钱庄、网络炒汇、跨境赌博、骗购外汇、大额逃汇等违法行为。严格规范资本市场外汇业务、跨境购房炒股等行为,加强对非银行金融机构外汇业务的监督检查,维护外汇市场正常秩序。

2、中证协:会同证监会债券部、机构部,对日前参与中国铁路投资公司债券项目、中核资本控股公司债券项目招标发行的12家涉嫌低价竞争的证券公司进行了现场约谈。低价竞争行为反映出的是市场有效选择机制的失灵,长此以往将造成承销机构看门人职责的通道化,埋下债券市场风险隐患,进而伤及行业自身。

3、湖北省医保局:与省卫健委联合印发《关于再次调整新型冠状病毒检测项目价格的通知》,新冠核酸检测项目最高限价由132元/次调整至80元/次,新冠抗体检测项目最高限价由40元/项调整至25元/项,上述价格为政府指导价,不得上浮,下浮不限。自2021年1月15日起在全省执行。

4、世卫组织:考虑到病毒传播动态,未来疫情形势可能更为严峻。北半球尤其是在欧洲和北美,人们因寒冷而进入室内、社交聚集增加,还有一系列因素在许多国家加剧病毒传播。目前,全球50个国家和地区已出现英国发现的变异新冠病毒,20个国家和地区出现了南非发现的变异新冠病毒。

5、央行:周四,开展20亿元逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

6隔夜shibor报1.6750%,上涨27.40个基点。7天shibor报2.0130%,上涨1.40个基点。3个月shibor报2.5820%,下跌0.80个基点。

二、地产聚焦

1、上证报:截至目前,多家银行1月信贷投放额度已基本告罄。其中,受房地产融资新规影响,涉房贷款额度出现大缩水。这主要是受到监管部门加强商业银行房地产贷款集中度管理的决定影响。该决定分档设置房地产贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限,并于2021年1月1日起实施。

三、股市盘点

1、周四,上证指数报3565.90点,下跌0.91%,成交额5113.25亿。深证成指报15070.13点,下跌1.92%,成交额6100.93亿。创业板指报3089.18点,下跌1.31%,成交额2000.35亿。两市合计成交11214.18亿。盘面上,光刻胶、中芯国际、科创次新股等板块涨幅居前,军工、白酒、农业等板块跌幅居前。

2、周四,恒生指数涨0.93%,28496.86点。国企指数涨1.02%,11299.17点。北上资金当日净流入51.07亿。

3、腾讯新闻、财联社:当前A股自然人投资者数量已经超过1.75亿人。25%的家庭愿意拿出50%以上资产进行炒股,有13.20%的受访者愿意拿出70%的现金资产炒股。2020年,58.9%的投资者盈利,26%的投资者亏损。此外,证券投资者一线城市占比高,且学历水平出现明显提升。90后、00后新力量也开始杀入股市,且90后偏爱借钱炒股。

4、美国白宫网站:特朗普发出最新行政令,要求美东时间2021年11月11日之后,美国投资者需要剥离那些被认定涉军的中国企业证券。此前发出的行政令要求20211月11日之后,美国投资者不得再购买涉军中国企业的证券。

5、格力地产(3连板):公司目前不符合发行股票购买资产的条件,本次重组存在暂停或终止的风险。公司负责珠海市港珠澳大桥珠澳人工岛地块的房地产开发,公司目前不具备免税业务的经营资质。

6、甬金股份:持股9.03%的股东国信弘盛计划通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式,减持股份不超过2105.2632万股,即不超过总股本的9.03%。

7、中国中车(2连板):发布异常波动公告,公司A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经自查并向控股股东中国中车集团有限公司核实,不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营未发生重大变化,敬请投资者注意投资风险。

8、广州酒家:广州市国资委将持有的2.73亿股股份(占总股本的67.70%)中的2734万股(占总股本的6.77%),划转给广东省财政厅以充实社保基金。

9、华新水泥:2020年业绩预计减少5.8亿元-9亿元,同比减少9%-14%。上年净利润为63.42亿元。业绩下降的主要原因是2020年上半年受新冠疫情的严重冲击,及20207月长江流域的大面积洪涝灾害,公司主导产品的产销量受到很大影响有所滑落。

10、宜宾纸业(7连板):公司的主要产品食品包装纸和生活纸近期价格有所上涨,分别较去年均价上涨约13.21%和3.84%,公司主要原材料为木浆,当前主流阔叶纸浆的市场价格较去年均价上涨约28%。由于原材料价格涨幅较大,产品价格上涨对公司业绩的改善存在较大不确定性。

11、宝光股份(3连板):发布股价异动公告,经自查,公司目前生产经营活动正常。2020年12月24日,公司披露了实际控制人中国西电集团有限公司正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组。本次实际控制人战略性重组事项正处于筹划阶段,有关事项具有不确定性。

12、创业板上市委:湖南恒光科技股份有限公司、浙江汇隆新材料股份有限公司、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首发事项及深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转债事项定于1月26日上会。

13、证监会:同意以下4家企业创业板首次公开发行股票注册,为曼卡龙珠宝股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司、深圳市易瑞生物技术股份有限公司、福建创识科技股份有限公司。

14、两市融资余额:截至1月13日,上交所融资余额报8024.45亿元,较前一交易日增加30.54亿元;深交所融资余额报7377.76亿元,较前一交易日增加0.81亿元;两市合计15402.21亿元,较前一交易日增加31.35亿元。

四、行业观察

1、去哪儿网:2021年春运期间热门线路始发站多在广州和深圳,广州南和深圳北站成为出发旅客量最大的火车站。今年多地发出“就地过年”倡议,受此影响,2月10日出发的北京-成都、深圳-长沙等线路有余票在售,而上海-三亚、北京-哈尔滨等热门航线仍有4至7折不等的经济舱折扣机票。

2、证券时报:春节日益临近,彩电、空调等家电悄然涨价。某国外电视机品牌导购表示上个月涨了两轮,涨幅在10%左右,这个月价格还要再涨。照此来看,第三轮涨价即将来袭。业内电业包括人力、材料等在内的各项成本都在上升。大家电产品原材料成本占比约七成以上。钢材、铜、MDI等多种原材料价格大涨令企业直接承压。

3、药监局:酚酞片和酚酞含片存在严重不良反应,在我国使用风险大于获益,决定自即日起停止酚酞片和酚酞含片在我国的生产、销售和使用,注销药品注册证书及药品批准文号。已上市销售的酚酞片和酚酞含片由生产企业负责召回,召回产品由企业所在地药品监督管理部门监督销毁。

4、证券时报:茅台集团对集团疫情防控工作进行再强调、再部署,严阵以待严防死守。疫情防控的同时,茅台酒供应不仅正常进行,还会有所增加。茅台酒今年春节期间的市场供应量会超过去年同期。因为茅台物流未受影响,多地茅台酒经销商已陆续收到2021年1月的计划用酒,同时2月的计划已经下单。

5、商务部:要完善农村流通体系。扩大电商进农村覆盖面,健全县、乡、村三级物流配送体系,加强县级物流配送中心和到村物流站点建设,畅通城乡双向流通渠道。推动大型骨干流通企业下沉农村市场,促进流通网点融合,支持乡镇商贸中心建设,鼓励开展皮卡等汽车下乡,提升乡村商品和服务的供给品质。

6、阿里巴巴国际站:2020年,平台实收交易额按美元计价同比增长101%,订单数同比增长翻番。交易额前五的行业分别为机械、家居园艺、消费电子、美妆个护和服装。202011月,销售额同比增长145%;空气净化器成为出口黑马,4-11月累计交易额同比增长近10倍。

7、天猫:近几个月,“红色”成为用户在平台最爱搜索的颜色。春节临近,红内衣、红袜子、红对联等商品销量环比大幅增长,红球鞋、红文具、红色手机壳、红色宠物服等商品的销量增速超1000%。

产业数据

1、央行上海总部:2020年12月末,上海本外币贷款余额8.46万亿元,同比增长6%。月末人民币贷款余额7.80万亿元,同比增长5.7%,增速较上月末低0.1个百分点 。全年人民币贷款增加6109亿元,同比多增811亿元 。分部门看,住户部门贷款增加2247亿元,其中,短期贷款减少90亿元,中长期贷款增加2337亿元。

2、南京市长韩立明:2020年预计南京全年完成地区生产总值1.48万亿元,可比价增长4.5%左右,经济规模自改革开放以来首次跻身全国大中城市前十强。南京还首次提出未来五年新目标,要从长三角城市群中唯一“特大城市”走向“超大城市”,成为常住人口突破千万、经济总量突破2万亿元的超大城市。

3、乘联会:2020年12月,皮卡市场销售4.9万辆,同比增长8%,月度继续保持超强走势。2020年,皮卡市场总量增长9%,这也是相对于2019年的强势增长。近期经济的稳步复苏为秋季市场的持续恢复打下了坚实的基础;疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式,将为经济回升继续提供有力的支撑。

4Digitimes Research:2020年,全球智能手机出货量为12.4亿部,同比下降8.8%。其中,第一季度全球智能手机出货量同比下降超过20%,第二季度出货量降幅也同样达到两位数,第三季度和第四季度的出货量则有所回升。

5、邮政局:2020年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成11037.8亿元,同比增长14.5%;业务总量累计完成21053.2亿元,同比增长29.7%。

6、海关总署:2020年全年,中国进口铁矿石11.7亿吨,同比增加9.5%;对应金额8228.7亿元,同比增加17.4%。两者均创下历史新高。

7、高工产业研究院:2019年,全球协作机器人销量2.55万台,市场规模44.1亿元;2014年到2019年,全球协作机器人销量年均复合增速为50%,预计到2023年,全球协作机器人销量将达8万台,市场规模接近120亿元。

8、中证报:目前,应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司将其CIS的价格提升了40%,而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。除了手机,汽车智能驾驶对摄像头的需求潜力巨大。预计今明两年CIS图像传感器销售量将保持两位数以上增长。

公司要闻

1、阿里云智能总裁张建锋:基于云钉一体的“低代码开发”,将成为新一代的软件开发方式,希望未来3年钉钉能长出1000万个钉应用。此外,全面开放底层能力和1300个API接口。目前,钉钉用户数突破4亿,包括企业、学校在内的各类组织数超过1700万。

2、哔哩哔哩电竞:已完成首轮1.8亿元融资。此次融资由浙江创想文化基金领投,天府文投和博瑞传播跟投。融资完成后,将继续打造和运营更多电竞IP内容。

3TCL:2020年第四季度,品牌电视机销售量同比增长20.2%至661万台。2020年,品牌电视机累计销售量同比增长15.9%至2393万台,超额完成全年目标,销售量再创历史新高。

七、资本动态

1、财经早餐:截至1月14日收盘,尿素期货主力合约收涨2.40%,报2008/吨,最高价2012/吨。创下2019年8月该合约上市以来新高。

25年期国债期货主力合约TF2103上行0.01%,至100.07510年期国债期货主力合约T2103上行0.15%,至98.22010年期国债利率跌0.98BP,至3.11%;10年期国开债利率跌0.24BP,至3.51%。

3截至1月14日下午收盘,国内商品期货走势分化,农产品跌幅居前。生猪跌超4%,豆一、棕榈、豆油、玻璃跌超3%,苯乙烯、EG、豆二、郑棉、动力煤跌超2%。尿素、沪铅涨超2%,铁矿、LPG、沪镍、硅铁、沥青涨超1%。

4、上海国际能源交易中心:114日,原油期货主力合约2103,以342.4/桶收盘,跌幅为1.58%。主力合约成交129001手,持仓量增加1394手至46676手。全部合约成交199175手,持仓量减少2295手至98334手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4678,跌0.0124%,人民币中间价报6.4746,0.1188%。NDF:3个月报6.5071,6个月报6.5390,1年报6.6040,2年报6.7376。

6、新三板:1月14日合计挂牌8094家公司,当日减少1家,成交金额3.85亿。三板成指报1010.46,跌0.16%,成交额2.06亿。

7、上股交:挂牌企业总数10480家,其中N板375家,E板465家,Q板9640家。

八、国际资讯

1、美国财政部:2020年10-12月,美国政府财政赤字为5729亿美元,创历年同期最高水平,同比增幅61%。12月赤字额为1436亿美元,也创下历史同期最高。鉴于上月国会通过了规模9000亿美元的一揽子刺激法案,且拜登政府计划再推出数万亿美元的纾困案,预计财政赤字额还会进一步攀升。

2、波罗的海干散货指数:3.45%,报1792点。

3道琼斯收跌0.22%,报30991.52点;纳斯达克收跌0.12%,报13112.64点;标普500收跌0.31%,报3797.90点。

4英国富时100收涨0.84%,报6801.96点;德国DAX30收涨0.35%,报13988.70点;法国CAC40收涨0.33%,报5681.14点。

5日经225指数涨0.85%,28698.26点。韩国KOSPI指数涨0.05%,3149.93点。

6COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1851.40美元/盎司。

7WTI 2月原油期货收涨1.25%,报53.57美元/桶。


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