唯品会被立案调查;2020年59%股民赚钱了;“牛市女皇”持续加仓百度

市界 2021-01-15 07:03



热点聚焦 -


1.【中国股民行为年度报告:2020年59%投资者赚钱】实现基本持平的投资者占14.90%,仍有26%的投资者亏损。当前A股自然人投资者数量已经超过1.75亿人


在家庭现金资产的分配上,超25%的家庭愿意拿出50%以上资产进行炒股,另外13.20%的受访者愿意拿出70%的现金资产炒股。投资者对财经资讯需求凸显,超40%投资者每天花费30分钟至1小时阅读财经内容。(腾讯)


(来源:腾讯)




2.【市场监管总局依法对唯品会涉嫌实施不正当竞争行为立案调查】近日,市场监管总局根据举报,依法对唯品会(中国)有限公司、广州唯品会电子商务有限公司涉嫌实施不正当竞争行为立案调查。(新华社)





3.【美方决定不禁止美国投资阿里巴巴和腾讯】彭博社和《华尔街日报》报道,美国官员经深思熟虑,最终决定不禁止美国投资阿里巴巴集团和腾讯控股有限公司。(第一财经)




4.【任正非小女儿姚安娜进军娱乐圈】1月14日,天浩盛世娱乐官方微博发文宣布,姚安娜加入天浩盛世2020年,姚安娜从哈佛大学毕业。在哈佛大学读书期间,姚安娜攻读电脑工程和统计数据专业。(新浪)




5.【腾讯旗下7款App遭广东责令整改,侵害用户权益】包括游戏类App手游宝、游戏类App天天象棋、工具类App逆战助手、工具类App腾讯游戏管家、工具类App腾讯游戏助手等。(新浪)




6.【中国白酒英文名改了!海关正式启用:“Chinese Baijiu”】中国酒业协会称,中国白酒与白兰地(Brandy)、威士忌(Whisky)、伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum) 和金酒(Gin)一起并称为世界六大蒸馏酒。中国白酒消费量约占世界蒸馏酒的三分之一。(每日经济新闻)




7.【美股三大指数高开低走集体收跌,芯片股逆市走高】纳指跌0.12%,道指跌0.22%,标普500指数跌0.38%。大型科技股普跌,微软、苹果、亚马逊均跌超1%。新能源汽车股走低,小鹏汽车、蔚来、理想汽车均跌超2%,特斯拉跌1.1%。芯片股逆市走强,应用材料涨超7%,台积电涨近6%,英特尔涨超4%。(财联社)


 解读  费城半导体指数继续高涨。A股芯片半导体概念调整比较充分,借助近期行业供需失衡、产品涨价,相关板块有望再度走强。




宏观经济 - 

1.【2020年12月中国出口金额(美元口径)同比增长18.1%】Wind一致预期15.2%,11月为21.1%;进口金额增长6.5%,Wind一致预期4.6%,11月为4.5%;贸易差额为781.7亿美元,11月为754.2亿美元。


中信证券分析,节日消费需求“旺季”结束导致消费品出口回落,海外经济复苏带动生产相关商品出口高增,总体出口超预期增长。



2020年中国贸易顺差增加27.4%。全年出口增速为3.6%,进口增速为-1.1%,全年贸易顺差为5350亿美元,为历史第二高顺差年份,仅低于2015年。


我们认为2021年出口高景气将持续;同时国内经济持续向好进口景气也将持续,但相较于2020年,2021年贸易顺差可能将有所回落。(中信证券)


(来源:市界)


 解读  以人民币计价的贸易总额和顺差数据都已经创出历史新高。包括对美贸易顺差,也创出新高,美国对我们的贸易限制影响不大。


(来源:财联社




2.【商务部:完善农村流通体系,鼓励开展皮卡等汽车下乡】(中证网)




3.【广发证券:CRA重启的可能性高】CRA(临时准备金动用安排)是央行2017年底创设的新型货币政策工具。CRA允许“在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天”。鉴于当前的流动性环境和政策趋势,我们认为近期重启CRA的可能性较高。


2018年(春节在2月16号),当时央行使用了CRA,累计释放临时性流动性近2万亿元。预计2021年需要临时性基础货币对冲量级与2018年相仿,在2万亿左右。(广发证券)



地产风云 -

1.【房企资金压力加剧,业内预警债务爆雷风险应积极自救】房地产“三道红线”融资新规出台叠加偿债高峰期,高负债房企面临较大压力。福晟集团、泰禾集团等规模房地产企业已出现爆雷风险,阳光城等品牌房企也面临合规的阵痛。专家建议,建立相应监测和预警机制,防止房地产金融风险进一步蔓延。(经济参考报)


国内市场 -

1.【历史上的极端抱团行情后,A股怎么走?】国信证券统计,极端分化抱团行情持续时间以往一般不超过三个月,后续行情大概率会扩散或板块轮动。(国信证券)


 解读  上证在突破之前箱体后,还没有适当的整理蓄势,需要在这个位置巩固一下。


(来源:Wind)




2.【国君“定性”:A股史上首次蓝筹股泡沫已至】是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解,但伴随流动性拐点的出现泡沫将消散。短期继续享受泡沫的可能性较大,春节前出现拐点的概率极低。但只要是泡沫,终将会消散。(国泰君安)


 解读  这是国泰君安策略团队90后分析师陈显顺发布的报告,他可能没有经历过2007年的牛市。现在上证50的平均估值也就不到15倍,不知道史上首次蓝筹股泡沫的说法从何而来。白酒等食品消费板块估值可能是高了,但这是结构性的。




3.【科创板盘中现久违大涨!半导体个股低位崛起】周四,科创板强势上涨,科创50指数涨幅一度高达5%,收盘回落至2.83%。半导体板块正成为当下科创板最“吃香”的赛道。科创板前十大领涨股中,半导体个股占五成。目前,半导体公司上市板块的分布由原来的创业板主导变成了科创板主导。科创板半导体企业已覆盖大半产业链


兴业证券预测,科创板大幅分化,既会有“牛股”涌现,也会出现一批“仙股”,未来优质公司作为核心资产有望走出独立行情。随着科创板在未来进一步扩容,具备牛市基因的企业将脱颖而出:优质的赛道、具备稀缺性和唯一性、成为焦点。(财联社)


 解读  由于科创板投资有门槛,很多散户无法参与。其实即便参与了,风险也很大。比较适合散户的是可以投资相关指数,例如科创50ETF,是前50大成分股,是核心资产,可以避免走势分化的风险。我们周三的热词板块才介绍了科创50ETF,周四就出现了大涨。




4.【中国证券业协会约谈12家涉嫌低价竞争的公司债券承销机构】低价竞争行为反映出的是市场有效选择机制的失灵,长此以往将造成承销机构看门人职责的通道化,埋下债券市场风险隐患,进而伤及行业自身。其背后折射出的是承销机构激励机制异化、信用信仰非理性、执业质量轻视和风险意识淡漠等深层次问题。(中证协)




5.【首位银行理财子公司董事长被带走】徽商银行总行行长助理、徽银理财董事长夏敏已于1月14日上午被纪检部门带走调查,被带走的具体原因不详。但其在总行、理财子的办公室均已被搜查。(券商中国)




6.【A股尾盘跳水,是在担心周五一件事?流动性成市场关注点?】周五有3000亿MLF到期,恰逢央行MLF操作窗口。(中证报)


资金面,本月MLF的到期量为3000亿元(15日),TMLF的到期量为2405亿元(23日)。中信证券分析,相比于逆回购操作,MLF操作信号意义更强,央行有望续作8000亿元以上。“不急转弯”和“保持流动性合理充裕,预示MLF操作可能会再超市场预期,短期内货币政策大概率将维持中性或偏松。(中信证券)




7.【北向资金】周四净买入51.07亿元,连续7日净买入。潍柴动力、中国平安、三一重工分别获净买入5.88亿元、4.6亿元、4.46亿元。五粮液净卖出额居首,金额为10.84亿元。(Wind)




8.【南向资金净流入100亿:9个交易日超1100亿,中国移动独占3成】内资疯狂抄底港股。(新浪)


 解读  最近港股很火。周三我们介绍了目前港股存在估值优势,分享了“港股走强下有哪些主题基金可以选择”,没开通沪港通的投资者,可以通过基金参与。大家可以去翻看周三的早知道山东金矿事故迟报30小时......


(来源:Choice)


产经观察 -


1.【商务部:正会同交通运输等部门,增加海运运力,稳定市场运价】千方百计畅通国际物流。(一财)


国元国际分析,今年特殊的疫情环境导致海运行业供需出现了历史性的失衡,在近期海外疫情加剧超预期且暂未有好转迹象的情况下,预计海运市场当前的混乱状态还将持续,高运价有望延续到2021年下半年。(国元国际)


 解读  A股相关上市公司有:中远海发、中远海控等。中远海发周四发布了公告,称拟筹划以发行A股的方式购买中远海运投资持有的集装箱等业务。中远海发股票周四停牌,停牌时间不超过10个交易日。




2.【图像传感器严重短缺,龙头厂商大幅提价】目前,应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司将其CIS的价格提升了40%,而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。除了手机,汽车智能驾驶对摄像头的需求潜力巨大。业内权威预计,今明两年CIS图像传感器销售量将保持两位数以上增长。(中证报)


 解读  A股相关上市公司有尔股份、中芯国际、华天科技、晶方科技、虹软科技等。




3.【德勤:中国医美市场迈入产业发展成熟期】医美企业将从战略上向轻医美发展。2020至2023年的年复合增长率预计降为15.2%。从渗透率来看,2019年,中国医美项目渗透率为3.6%,与日本、美国和韩国相比显著较低。(上证报)



公司要闻 -

1.【招商银行:2020年净利润973亿元,同比增长4.82%】营收2905.08亿元,同比增长7.71%。公司不良贷款率1.07%,较上年末下降0.09个百分点;不良贷款拨备覆盖率437.68%,较上年末增加10.90个百分点;贷款拨备率4.67%,较上年末减少0.30个百分点。(21世纪经济报道)


 解读  除了招行,还有兴业和上海银行都公布了业绩,三家银行2020年净利润增速全部转正。兴业和招行不良率也在下降,拨备覆盖率提升。在经济好转之下,银行让利压力下降,同时贷款利率可能进入小幅上行阶段,息差改善将支持业绩持续复苏。


来源:21世纪经济报道)




2.【首家券商年报来了!安信证券净利大增五成,业务呈现高增长态势】券商2020年业绩爆棚,安信证券“先干为敬”,营收、净利润均大幅增长。营业总收入94.19亿元,同比增24.10%;净利润32.57亿元,同比增49.34%。(财联社)


 解读  券商业绩大涨市场预期比较充分,不过近期券商调整的时间也比较长,有望借助业绩利好再度启动。赚钱效应有望带动更多资金入市支撑券商业绩持续向好。




3.【快手将于2月5日在港上市】预计未来四年用户数增长20%。招股书显示,快手公司2019年收入391亿元,截至2020年6月30日止六个月营收为253亿元,主要是因为广告及电商等收入的增速加大。(腾讯)




4.【17.4万辆!五菱摘得2020中国纯电动汽车销量冠军】2020年,五菱总销量达160万辆,成为销量第一的民族品牌。五菱旗下小型纯电动汽车销量达到174005辆,在小型纯电动乘用车市场中,市场占有率高达51%。其中7月上市的“人民的代步车”宏光MINIEV年度销量突破12.7万辆,9-12月连续4个月蝉联中国新能源销冠。(证券时报)




5.【销量连续4年下滑,经销商直言卖车不赚钱,“生存空间”再度缩小的北京现代该如何救场?】北京现代2020年全年累计销量为50.2万辆,与75万辆目标相比,完成率仅为66.9%,与2019年相比下滑28.7%,已经连续第四年出现销量下滑。北京现代品牌该年的市占率仅为2.6%。(每日经济新闻)




6.【徐工机械:拟分拆子公司徐工信息至创业板上市】(Wind)



外市场 -

1.【鲍威尔:除非出现令人不安的通胀,否则将不会加息】美联储主席鲍威尔称,2020年8月份推出的新版政策框架很好地锚定美国通胀预期;希望通胀预期稳定在2%。(财联社)




2.【日本鸡肉每公斤近50元人民币,是猪肉价格1.4倍,同比上涨15%】日本的禽流感疫情已蔓延至至少14个一级行政区,累计捕杀超过460万只活禽。鸡肉是日本民众喜爱的国民食材。(央视)



今日热词 -

 牛市女皇  方舟投资(ARK Invest)创始人兼首席执行官Cathie Wood豪赌特斯拉而大获成功,因此被称为“牛市女皇”。ARK Invest旗舰方舟创新基金去年的回报率超过170%,管理资产增长至170亿美元。特斯拉是该基金的最大权重股,占其比重超过10%。Wood认为,到2024年底,特斯拉的目标股价将达到7000美元。


最近,“牛市女皇”管理的方舟投资2021年以来连续7个交易日加仓百度。百度是第8大持仓,前15大唯一的中概股。分析师推测,ARK建仓百度背后的逻辑径直指向一个发展趋势:自动驾驶。



市界分享 -


没有可畏惧的东西,只有尚待了解的事物。


早安,亲爱的你~




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