彭博盘前简报:1月15日

彭博环球财经 2021-01-15 07:48

重点关注

拜登公布1.9万亿美元的经济纾困案。美联储主席鲍威尔称现在不是谈论退出宽松政策的时候,将在更长一段时间内维持低利率。美国上周首次申领失业救济人数创3月以来最大增幅。美国国防部新认定9家涉军中企,小米等公司上榜,此外美国商务部将中国海油和北京天骄加入黑名单。中国央行今天迎来今年首个MLF操作窗口,或释放逐步退出宽松信号。




国际要闻

  • 美国当选总统拜登周四公布1.9万亿美元经济纾困案,据悉该计划将是两步走战略的第一步,随后几周将推出一份范围更广、重点是基础设施建设和气候变化等长期目标的方案
  • 美联储主席鲍威尔表示,现在不是谈论退出宽松政策的时候,他承诺在美联储开始讨论收缩购债行动之前会发出大量提示。旧金山联储行长淡化通胀上升过快的风险
  • 美国商务部发布通讯设备规定,将中国、俄罗斯、朝鲜等列为对手。该规定允许商务部监控交易
  • 周四美国经济数据:上周首次申领失业救济人数创3月以来最大增幅,财务担忧导致当周消费者舒适度指数降至六个月低点。30年期固定利率抵押贷款的平均利率升至两个月最高水平

  • 经济学家预计,受疫情反弹等因素拖累,美国12月零售额增长料停滞不前
  • 特朗普第二次被弹劾可能开创弹劾审判超出总统任期的历史先例,由此带来一个前所未有的法律问题,最终可能需要最高法院来解决
  • 因疫情导致企业关闭,德国经济2020年萎缩5%,该国将致力于在没有新一轮大规模刺激计划的情况下实现经济复苏。截至周四,德国累计确诊病例突破200万,总理默克尔希望收紧防疫封锁
  • 欧洲央行上个月货币政策会议的纪要显示,政策委员们对扩大货币刺激的力度存在分歧
  • OPEC报告显示其正朝着消除全球庞大石油库存的目标稳步迈进,OPEC维持2021年的供需年度预测不变
  • 高盛:大宗商品显示结构性牛市迹象,因为美元疲软使美元计价资产更具吸引力
  • 韩联社称,朝鲜领导人金正恩出席了周四在平壤举行的阅兵



大中华新闻

  • 美国国防部新认定9家中国军方拥有或控制企业,小米、中微公司、中国商飞等上榜。此外,美国商务部以威胁国家安全为由将中国海油和北京天骄加入黑名单
  • 中国央行周五将迎来新年的首个中期借贷便利(MLF)操作窗口,或可成为观察央行政策的重要时点。经济学家预计本月净投放规模料减少至五个月来最低水平
  • 中国国家主席习近平复函星巴克董事会名誉主席舒尔茨,鼓励星巴克助力改善中美关系
  • 赴华考察病毒源头的世卫专家组两名成员因抗体检测呈阳性被拒绝入境,其余人员在周四中午前后抵达了武汉
  • 据悉字节跳动的主要竞争对手快手科技50亿美元IPO计划获得香港交易所的批准
  • 路透报道,唯品会聘请高盛等三家美国投行准备香港第二上市,筹资金额不超过20亿美元
  • 中国银行间市场交易商协会暂停永煤控股债务融资工具相关业务1年,暂停河南能化7个月
  • 中国证券业协会新闻稿称,12家公司债券承销机构因涉嫌低价竞争被证监会部门及协会约谈
  • 中国商务部:自1月15日起对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税
  • 巴西监管机构称,没有足够数据支持批准科兴生物的新冠疫苗



欧美市场一览
  • 美国股市:标普500指数三天来首次下跌,据悉拜登拟推1.9万亿美元经济刺激计划。科技、通信服务和可选消费板块跌幅居前,而能源股随油价上涨
  • 标普500指数下跌0.4%,报3795.54点
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.2%,报30991.52点
  • 纳斯达克综合指数下跌0.1%,报13112.64点

  • 美国债市:美国国债多数下挫,市场期待拜登在美东时间晚上公布抗疫纾困刺激计划
  • 2年期国债收益率下跌0.4个基点,报0.1390%
  • 5年期国债收益率上涨1.45个基点,报0.4836%
  • 10年期国债收益率上涨4.6个基点,报1.1292%
  • 30年期国债收益率上涨5.64个基点,报1.8719%

  • 外汇市场:美元下跌,在美联储主席鲍威尔暗示不会在短期内提高利率之后,美元跌至盘中低点。英镑短暂触及2018年以来最高
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%, 报1,119.7
  • 欧元/美元下跌0.02%,报1.2155美元
  • 美元/日元下跌0.09%,报103.80日元
  • 英镑/美元上涨0.37%,报1.3689美元
  • 澳元/美元上涨0.58%,报0.7778美元
  • 欧元/英镑下跌0.4%,报0.8879英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.04%,报6.4643元
  • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.12%,报6.4760元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.08%,报28.4670元台币

  • 欧洲股债:意大利国债下跌,德国国债上涨,因投资者担心意大利执政联盟可能破裂,导致夏季举行新一轮选举,故而买入更安全的债券
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.7%,报412.00点
  • 英国富时100指数上涨0.8%,报6,801.96点
  • 法国CAC 40指数上涨0.3%,报5,681.14点
  • 德国DAX指数上涨0.4%,报13,988.70点
  • 英国10年期国债收益率下跌1.6个基点,报0.291%
  • 德国10年期国债收益率下跌2.8个基点,报-0.550%
  • 法国10年期国债收益率下跌2.2个基点,报-0.328%
  • 意大利10年期国债收益率上涨4.3个基点,报0.643%

  • 能源:纽约油价升至10个月新高,市场预期可能达2万亿美元的经济纾困计划有望提振石油需求
  • WTI原油期货上涨1.2%,报53.57美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨0.6%,报56.42美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨0.3%,报1.5539美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨1.3%,报1.6194美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌2.2%,报2.6660美元/百万英热单位

  • 金属:金价小幅下跌,投资者们在美债收益率上升和美元下跌之间权衡,同时也在等待拜登的经济刺激计划细节;铜价连续第三天上涨
  • COMEX期金下跌0.2%,报1,851.40美元/盎司
  • COMEX期银上涨0.9%,报25.8020美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨1.4%,报1,126.40美元/盎司
  • LME期铜上涨0.5%,报8,048.50美元/吨
  • LME期铝下跌0.4%,报2,005.50美元/吨
  • LME期锌下跌0.6%,报2,757.00美元/吨
  • COMEX期铜上涨1.3%,报3.6645美元/磅



经济数据日程(北京时间)

  • 09:30:中国12月70城新建商品住宅价格环比(前值为0.12%)
  • 12:30:日本11月第三产业指数环比(预估为0.3%,前值为1%)
  • 15:00:英国11月工业产值环比(预估为0.5%,前值为1.3%)
  • 15:00:英国11月制造业产值环比(预估为1%,前值为1.7%)
  • 15:00:英国11月贸易余额(预估为逆差17亿英镑,前值为逆差17.38亿英镑)
  • 15:45:法国12月消费价格同比终值(预估为0%,初值为0%)
  • 21:30:美国12月生产者价格环比(预估为0.4%,前值为0.1%)
  • 21:30:美国1月纽约州制造业指数(预估为6,前值为4.9)
  • 21:30:美国12月零售销售环比(预估为0%,前值为-1.1%)
  • 22:15:美国12月设备利用率(预估为73.6%,前值为73.3%)
  • 22:15:美国12月工业产值环比(预估为0.5%,前值为0.4%)
  • 23:00:美国1月密歇根大学消费者信心指数初值(预估为79.7,前值为80.7)
  • 15-18日:中国12月实际使用外资金额同比(前值为5.5%)



央行和政府动态(北京时间)

  • 15:00:中国央行副行长陈雨露介绍2020年金融统计数据有关情况并答记者问
  • 15:40:欧洲央行官员Stournaras、Herodotou、Makhlouf、Vasiliauskas参加论坛小组讨论
  • 16:00:欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话
  • 15日:韩国央行七天回购利率(预估为0.5%,现值0.5%)
  • 16日00:30:美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话


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