从Mate X2看华为未来的战略方向 | 深论

陈博每日观察 2021-02-23 21:00

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(图片源于百度 侵删)


 ▍陈博


创新是华为持续不变的承诺。
今日,华为重磅发布了第三代旗舰5G折叠屏手机Mate X2,刚一上线预约数就超过了300万人。
话不多说,我们先来看看这款手机的配置。


Mate X2为什么会成为新一代机皇?


在外观上,这款新机搭载8英寸外屏,内屏为6.45英寸的OLED屏幕,而且此次新机发布华为还首创了双楔形一体设计,这种设计方案能让机身两侧厚度不一致,在展开状态下,实现最厚处8.2mm、最薄处4.4mm,整体重量在298克左右。更让人眼前一亮的是,华为还采用了双旋水滴铰链的设计,完美地解决了上一代Mate X折叠铰链容易损坏的问题。



在内部硬件上,Mate X2绝对是现在世界上最牛B的旗舰机。这款旗舰机不仅内置了史上最强,几乎已经成“绝唱”的5nm麒麟9000芯片,更值得一提的是华为Mate X2还将首批升级鸿蒙操作系统。


可以说,这款新机除了贵基本上没有其他的缺点,按照历代华为Mate X的爆炒程度来看,华为Mate X2将会是另一款抢到即赚到的“年度最佳理财产品”。昨天发布会一开完,我第一时间就联系了在华为工作的朋友,居然连他们内部都没有产品,而且还有人说这款产品甚至可能会砸钱也买不到。


华为Mate X2究竟是什么来头,竟然会出现“一机难求”的罕见场面?


这个故事还得从这款手机的芯片麒麟9000讲起。众所周知,华为这两年特别难,难到割了荣耀,还降了销量。受美国芯片禁令影响,华为终端收入的顶梁柱手机业务一路“跌跌不休”,在2020年Q4手机销量下滑了41%,跌出了全球前五。我们明显可以看出,面对美国的强权压制,华为似乎已经略显疲态,但俗话说得好“哪里有压迫,哪里就有反抗”,既然芯片的问题不能在短期内得到解决,与其坐以待毙不如另辟蹊径。于是,华为便制定了一个新的战略模式,那就是用有限的芯片来支持无限的产品延续。


“有限的芯片”自然好理解,指的就是美国9.15禁令生效之前,华为马不停蹄备货的那800万颗麒麟芯片。


可什么叫做“支持无限的产品延续”呢?



这话也不难理解。华为作为中国第一科技企业,手机是最重要的业务,不能只因为美国的强权政治就彻底放弃手机的生产和研发。华为的手机产品必须要继续保持高效率、高质量的产品迭代,但因为高端芯片储量有限,往后华为的每一款新机只会数量越少质量越高。


据悉,华为去年的新机,搭载了麒麟9000的Mate40 Pro累计卖出了451万台,这也就是说麒麟芯片满打满算就只剩下了349万块。假如说,Mate X2能用掉150万块芯片,那么能留给即将要上线的新机Mate50 Pro的芯片就真的不多了。等到那个时候,麒麟芯片可就成了名副其实的“江湖绝唱”,而这也是现在消费者疯抢华为手机的主要原因之一。

为了能让麒麟9000物尽其用,华为除了控量之外,还要尽可能把芯片用到相对而言利润率较高的产品上。最近,华为的轮值董事长胡厚崑表示:“虽然去年是非常艰难的一年,但华为的经营稳健,收入和盈利逆势实现增长。”从这个信息中,我们能看出,华为这种“量少品质精”的战略已经初有成效,但这并不意味着华为的“难上加难”会因为收入的稳健增长而就此画上一个happy ending。现实是残酷的,2021年的华为将会更加艰难,因为麒麟9000芯片显然已经不够用了。




华为接下来应该怎么办?


说到底,华为当时疯狂准备的800万颗芯片,为的就是解决2021年手机的生产问题。华为到底能不能度过眼前这一难关,就得看日后中美怎么彻底解决芯片封锁问题。这无异于是一场豪赌,但好在华为似乎是赌对了。


从目前拜登政府释放的信号来看,拜登的对华政策显然是要比川建国执政时期相对宽松些。不仅中美双方之间的贸易摩擦有了重新谈判的空间,而且中国政府同时也在积极呼吁缓和中美关系。如果谈判能够生效,那么涉及到美国政府对华为制裁的部分自然也会有很大几率发生一些重大逆转。


前两天,任正非罕见发声,欢迎拜登致电华为,希望能够跟美国开启新的对话以解决华为禁售的问题。讲道理美国禁售华为本质上是一个两败俱伤的打法,因为禁售打击的不单单只是华为这一家手机厂商,同时对美国的芯片厂商来说也是一次规模不小的灾难性冲击。



根据我目前的判断,华为的“芯片之殇”有待转机,但不一定能得到完美地解决。不过好在,拜登现在已经给了华为一丝希望,但这个希望的火苗不会立刻就点亮华为。因为拜登现在的首要任务仍然是弥补特朗普捅出来的篓子。中美关系固然非常重要,但也得等美国当前的局势平稳下来,才能得到正式解决,我们现在需要的就是耐心等待,希望华为的战略还能够撑到那一天。


华为从来不会“黔驴技穷”,既然已经有了背水一战的决心,必然不能只祭出“量少品质精”这一个绝招。为了解决手机业务增长困难的问题,华为的Plan B就是在其他业务领域上发力,去年余承东就任命了两个新任务:其一是云计算,其二是车载系统。


之前我就曾预测过云计算产业将会是今年的重头戏之一(2021年,中国将会发生哪些大事?|  随想)。云计算虽有阿里云珠玉在前,但华为依旧保持着高速追赶力度。我个人也多次表态分析对华为云的看好。毋庸置疑,华为在战略上的投入不仅是中国第一,在世界上也处于领先地位,华为云的投入量自然不在话下。相信在余承东的指挥下,华为云在不远的将来定能快马加鞭达到任正非所预期的增长目标。


我们今年将有可能会看到华为云产生更多惊人的变化。华为云的战略目标不用说,绝对是要成为超越阿里云的存在,不仅要做中国第一云,未来甚至会超越亚马逊和微软成为全球第一云。我这么说,绝不是在刻意吹捧华为,毕竟成为全球第一这个事情,华为早就在5G和手机市场实现了,我们大可安安心心地静待佳音。



在车载系统领域,比起其他几家科技巨头,华为还是相对比较低调的。华为的车载系统主要的竞争对手就是百度的Apollo。这两个系统非常相似,而百度发力的时间也更早,但显而易见的是,百度在车载系统这条路上走得似乎并不是特别顺,所以今年1月11日百度才会宣布亲自下场操刀造车。


反观华为,华为对造车一直是三缄其口,坚决否认要造车。但我相信认谁都不能否认,造车已是当今大趋势,没有哪个巨头科技企业能“幸免”于这场洪流,未来的华为可能也不例外。我之所以这样说的原因是在于,一旦未来市场的集中度提高,那么每家厂商都会使用自己的车载系统,华为的系统就算好得不能再好也没有市场可以销售。这么一分析下来,未来华为就算不亲自下场造车,也有极大的可能性会收购一家新能源汽车公司来整合自己的系统。



另一方面,过去半年华为智慧屏的广告可以说做得相当红火,就连春节期间华为也没有落下打智慧屏广告的进度。在华为正在极力拓展以智慧屏为核心的智能家居市场。显而易见,华为在这么多市场同时发力,无外乎想要突破手机芯片短缺的限制。今年,华为的手机业务将会继续下滑这必然是一个毫无争议的事实,因为芯片从来都不是源源不断大江大河,只会用一颗少一颗。若是想要对冲手机下滑带来的影响,就只能是在其他领域进一步去攻城略地。


总而言之,今年华为的手机业务也会继续延续,核心的研发不会停止,但是销量必然会大幅度降低,并且只会以高端机型为主,用有限的芯片换取最高的收入和利润。与此同时,华为云将会是一个可以持续扩张并且拥有极大想象空间的领域,而且还会成为华为今年最大的一个发力点。因为无论是智慧屏还是车载屏,这些业务很难快速起量,能做到的只有华为云。


像是华为这样体量巨大的企业,面对制裁就必须要有一个足够高的收入才能弥补手机的销量下滑的缺口,华为云将会是唯一的选择,而阿里云、腾讯云今年也必然会受到巨大的冲击。


 





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