韩国漫画变现观察:Kakao漫画付费年入31亿元,Line Webtoon月活达7200万

三文娱 2021-02-23 22:31

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详解Naver+Line Webtoon和Kakao+Piccoma的漫画收入、投资、角色业务等。

关于韩国漫画市场,三文娱在2020年发布过多篇分析:

最近,韩漫排名前列的两大集团Naver(Naver Webtoon + Line Webtoon 等)和Kakao(Daum Webtoon + Kakao Page + Piccoma等)都发布了2020年度业绩,我们来看看最新的数字。

作为无接触文化最大的受益者,两家互联网公司皆在2020年收获了历史最高的成绩2020年,Kakao年销售额首超4兆韩元,Naver超5兆韩元。

韩国漫画两巨头的2020年业绩 

下文,三文娱将先从Naver和Kakao两家公司的营收、漫画APP收入、漫画领域投资、角色业务、网文出海等六个角度,做数据解读

1、公司营收

2020年,反复无常的疫情令韩国的实体业务受到重创,而作为互联网企业的Naver和Kakao则创下了创社以来最高的成绩。

Naver不仅扭转了连年下降的销售额和营业利润,Kakao甚至实现了转亏为盈。(详见:2019年Kakao漫画付费收入17.15亿元,Naver漫画全球MAU达6000万

由此,在第四季度,Naver的销售额为87.85亿元(1兆5126亿韩元),同比增长28.3%。营业利润为18.81亿元(3238亿韩元),同比增长17.6%。

Kakao方面,第四季度的销售额为71.71亿元(1兆2351亿韩元),同比增长46%。营业利润为8.70亿元(1498亿韩元),同比增长88%。

(Naver、Kakao年销售额统计表,单位:十亿韩元)

2020年,Naver的全年销售额总计为308.06亿元(5兆3041亿韩元),同比增长21.8%。营业利润为70.58亿元(1兆2153亿韩元),同比增长5.2%。

Kakao的全年销售额为241.42亿元(4兆1567亿韩元),同比增长35.4%。营业利润为26.49亿元(4560亿韩元),同比增长120.5%。

2、Naver的内容收入,及Line Webtoon数据

Naver的内容业务(包括网漫、音乐、V、SNOW等)同比增长48.8%,年销售额为26.73亿元(4602亿韩元)。Line Webtoon的全球月活人数也同样创下了新高,达到了7200万,全年交易额超过了47.63亿元(8200亿韩元)

3、KakaoPage、PICCOMA数据

Kakao方面,KakaoPage和PICCOMA为其创下了30.67亿元(5279.87亿韩元)的年销售额。而PICCOMA也进一步拉近了其与KakaoPage的份额差距。而这样的成绩也令KakaoPage方面改变了立场,对外公开表示KakaoPage期待PICCOMA在2021年能够实现58.08亿元(1兆韩元)的销售额,KakaoPage实现40.67亿元(7000亿韩元)的销售额。

据三文娱了解,KakaoPage在2020年,仅通过IP授权形式的交易额就达到了30.60亿元(5268亿韩元)。而据日本的统计网站Tag的统计,PICCOMA在2020年的累计销售额为15.13亿元(245.88亿日元)

Kakao为了进一步巩固其内容业务,于今年1月发表了KakaoPage和Kakao M合并的消息,而两家公司合并后的Kakao Entertainment将于今年3月完成合并工作。新公司的成立,意味着Kakao将进一步扩大旗下IP内容的利用率,将网漫、小说与音乐紧密结合,创造更多的收益。也有部分人认为,在KakaoPage准备上市的当下进行两公司的合并,是为了扩大KakaoPage的企业估值。

4、Naver的出海"进击策略"

Naver方面,为了进一步扩大北美市场,以38.63亿元(6亿美元)全资收购北美网文创作平台Wattpad,是Naver创社至今金额最高的收购案(2010年以4.41亿元收购LINE母公司)。而早在2017年,Wattpad就曾获得腾讯2.58兆元(4000万美元)的融资,可以说是一家备受关注的内容创作平台。

截至目前,该网文创作平台每个月约有9000万用户,耗时230亿分钟在此阅读。每个月有超过500万的创作者,上传10亿部作品。Naver方面称,通过收购Wattpad,Naver得以跃升为全球第一大网漫及网文企业。

5、Kakao漫画业务的投资布局

而Kakao的对外投资,此前三文娱在《韩国漫画巨头如何做投资布局?KakaoPage投了13家》一文中介绍过,Kakao从2013年开始投资内容创作公司,而投资金额累计达到了7000亿韩元。由此,Kakao旗下掌握的投资企业为包括D&C Media在内的13家内容创作公司外,还有包括Kakao Japan在内的5个新设、收购的海外内容平台。

6、Line Friends和Kakao Friends

角色业务方面,无论是Line Friends还是Kakao Friends都还没有公开2020年的销售额数据。但据三文娱了解,Line Friends在2020年的中国“双十一”的销售额为1.2亿元(207亿韩元)。为了进一步打开中国市场,Line Friends还与网红李佳琦携手推出全新的角色——Never’s Family,同时还着力宣传与人气偶像王源合作开发的角色ROY6,其中的EDDY和Never’s Family联动的角色产品,在短短的15分钟内就售出了10万个。

Kakao Friends方面也在2020年12月正式与阿里巴巴旗下的淘宝和天猫达成合作,推出了官方旗舰店。而Kakao Friends方面,也为了迎接2021年中国的618购物节、国庆节、双十一等节日,准备了Kakao Friends超级IP日、网红联动直播等多个活动。除了购物节外,Kakao Friends方面还表示,也将参加中国的三大音乐节以推广Kakao Friends在中国的知名度。

Naver和Kakao的恩怨纠葛

现在的Kakao是在2014年与Daum合并成立的综合性互联网企业,而Daum则是成立于1995年,通过运营同名门户网站发家,曾一度与雅虎等外来门户网站竞争,在激烈的环境中生存并成长为第一大门户网站的企业。但最终被由海外资本介入的Naver打败,自此从神坛跌落。

现在,除了门户网站以外,两家公司在内容领域的角逐也备受关注。Naver从2004年第一次推出网漫服务,但由于当时的韩国漫画用户对于付费漫画并不熟悉,因而发展并未受到过多的专注。据了解,目前在韩网也很难搜到Naver Webtoon2005年12月之前的相关报道。而现在我们所熟知的Naver Webtoon,是经历了2006年2月的全新改编后,形成的以提供网漫为主,漫画服务为辅的内容平台。

而KakaoPage成立于2013年4月,起初并未被人看好,直到平台获得《月光雕刻师》的连载权,并以此为契机邀请到诸多著名的作者发表作品才逐渐站稳了脚跟。但与Kakao合并的Daum旗下的Daum Webtoon则在2003年2月成立,远远早于Naver Webtoon。彼时的Daum Webtoon是将新闻版块进行重组改革,开辟了时事漫画的专栏。而后,得益于漫画家姜草(音译)的《纯情漫画》单页点击量超过3200万次,Daum正式推出独立的网漫平台。

KakaoPage作为后起之秀,通过“等就免费”的付费机制,很快就赶上了Naver Webtoon。而KakaoPage的成功,也致使Naver Webtoon采取了同样的付费机制进行改革。目前在韩国境内,Naver Webtoon仍旧领先于KakaoPage,而两家的战场也从韩国境内延烧到了海外。

2014年,在成立10周年之际,Naver正式出海北美市场,以Line Webtoon开展漫画平台服务。并以此为起点,先后进军日本、中国台湾、泰国、印度尼西、欧洲等多个国家和地区,如今全球月活用户已经达到了7200万。

在Naver出海的2年后,Kakao也在日本成立了Kakao Japan,并正式推出了PICCOMA网漫平台。经历了日交易额仅220日元到年销售额15.13亿元,PICCOMA在2020年8月成功赶超Line Manga成为日本乃至全球最赚钱(单月)的漫画平台。

(PICCOMA、Line Manga2020年每月的销售额,单位:亿日元)

不知道是Naver早已预料到会变成这样的局面,还是Naver一开始就将北美市场作为主要战场,早在2020年5月,Line Manga还稳居日本漫画应用榜第一宝座的时候,Naver做了一个重大的决定——将韩、日、北美三地的网漫业务整合统一,总部设在洛杉矶。

而这是Naver企图就近利用好莱坞资源,巩固其“漫画/小说→影视化”的发展策略。事实上,奈飞首次改编的Naver网漫作品《甜蜜家园》一经开播,就在菲律宾、新加坡、泰国等八个国家及地区登上了第一位,卷起了一波新型的韩风浪潮。而另一部由日本改编的动画《神之塔》,也曾在美国掀起追番风,一度登上推特热搜第9位。

如果说Naver通过与奈飞牵手,进一步扩大海外市场,Kakao则选择与奈飞对抗,推出自己的流媒体播放平台。而去年11月,根据Daum Webtoon的网漫《惊奇的传说》改编的电视剧,从开播2.7%的收视率飙升至11%,创下了OCN电视台迄今为止最高的收视率。

Naver和Kakao的斗争还将继续,而Kakao紧追不舍的努力也令Naver产生了危机感。两家公司不断地通过内部改革应对发展困境,以及不断地扩张海外市场来转移内销困难的问题。互联网行业日新月异的变化,两家企业不断追求的发展和创新,三文娱将持续关注报道。

*注:正文货币单位均按照2月11日韩元兑人民币汇率换算

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