彭博盘前简报:2月24日

彭博环球财经 2021-02-24 07:39

重点关注

美联储主席鲍威尔重申宽松立场并淡化通胀担忧,美股应声反弹。拜登据称邀请国会议员到白宫讨论芯片短缺问题,参议院准备立法增强对华竞争力,制造业和半导体将是主要目标;另据悉美国贸易代表提名人称对华关税将会保留。比特币隔夜重挫,拖累中国区块链概念股集体走低。中国1月份外汇占款微增,未提供汇率干预证据。



国际要闻

  • 美联储主席鲍威尔暗示,即使经济前景改善,美联储仍将保持购债操作。他淡化了通胀担忧,称最近债券收益率上涨表达了市场对经济前景强劲的“信心”

    • 地区联储银行董事对经济前景持乐观态度,但指出不确定性犹存
  • 据称美国总统拜登邀请国会议员周三到白宫讨论芯片短缺问题,将签署一项旨在强化微芯片和其他关键产品供应链的行政令

    • 参议院多数党领袖舒默准备通过立法增强美国在制造和技术方面对中国的竞争力,包括加强国产半导体的供应
  • 美债波动率指数逼近4月以来最高点,横扫全球的“通货再膨胀”交易促使投资者为债券的更高波动做准备。出台更多刺激措施的前景料令美债收益率进一步走高,汇市波动性加剧
  • 本周频频遭遇负面评论的比特币周二盘中大跌18%,触及45,000美元,中国区块链概念股在纽约时段重挫

    • 美国移动支付解决方案公司Square斥资1.7亿美元购入约3,318个比特币
  • 加拿大央行行长:收益率上涨说明市场情绪乐观。一段时间内需要保持货币支持措施
  • 新冠疫情追踪:英国首相约翰逊对于英格兰在6月份结束社交限制措施感到“非常乐观”。美国3月底前将有足够疫苗供1.3亿人接种。香港自周三起将限聚令放宽至4人
  • 周二美国经济数据:2月消费者信心指数升至三个月高点。12月份20城房价指数创下2014年以来最大同比升幅
  • 英国接受将该国与欧盟的贸易协定的临时适用期限延长至4月30日
  • 《华盛顿邮报》:美国准备因纳瓦尔尼和SolarWinds网络黑客事件制裁俄罗斯
  • 富国银行将向两家私募股权机构出售其资产管理业务,交易预计将于2021年下半年完成,之后富国银行仍将拥有该业务9.9%的股权



大中华新闻

  • 中国央行1月外汇占款仅微幅增加,意味着没有直接证据指向央行曾通过入市干预平抑人民币升值压力。暂无官方数据说明巨量净结汇资金去向
  • 据悉美国贸易代表提名人Katherine Tai上个月在一次非公开会议上告诉商界高管,对华关税将会保留,为取消关税开展游说没用
  • 拜登提名的副财长人选Wally Adeyemo表示,有可能沿用特朗普时代的投资禁令来惩罚中国违反国际贸易规则的行为
  • 世贸组织将审理香港就美国产地来源标记新规定提出的争端
  • 香港特区政府计划修订法例,要求区议员必须宣誓效忠,港府将于3月17日将该提案提交立法会批准
  • “美元微笑”理论发明者Stephen Jen加大押注人民币资产,看好中国避风港作用
  • 据悉Apollo、中投公司和中国政府支持的丝路基金等竞购沙特阿美100亿美元石油管道股份
  • 康美药业寻求将“18康美MTN001”本金展期一年,周三将举行持有人会议
  • 华夏幸福的“17幸福基业MTN001”中票持有人会议将于周五召开,拟审议有关豁免违约等五项议案
  • IFR:据悉携程计划最快于4月份在香港二次上市,可能募集约10亿-20亿美元资金
  • 中诚信国际将海航控股主体及相关债项信用等级调降至C



欧美市场一览
  • 美国股市:标普500指数止跌回升,鲍威尔的讲话确认经济复苏前景并缓解了通胀升温的担忧,促使投资者逢低买入。纳斯达克100指数也几乎抹去多达3.5%的跌幅
    • 标普500指数上涨0.1%,报3881.37点
    • 道琼斯工业平均指数基本持平,报31537.35点
    • 纳斯达克综合指数下跌0.5%,报13465.2点

  • 美国债市:美国国债涨跌不一,长债走软,中期国债上扬,收益率曲线延续趋陡走势。在鲍威尔听证会期间美债走势震荡,但其对收益率几无持续性影响
    • 2年期国债收益率下跌0.01个基点,报0.1108%
    • 5年期国债收益率下跌3.23个基点,报0.5663%
    • 10年期国债收益率下跌2.37个基点,报1.3416%
    • 30年期国债收益率上涨0.67个基点,报2.1800%

  • 外汇市场:美元连续第四天走弱,鲍威尔释放出美联储距离撤出刺激措施尚远的信号。大宗商品货币跑赢避险货币,瑞郎创三个月以来最大跌幅
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.1%
    • 欧元/美元下跌0.06%,报1.2150美元
    • 美元/日元上涨0.16%,报105.25日元
    • 英镑/美元上涨0.36%,报1.4113美元
    • 澳元/美元下跌0.06%,报0.7911美元
    • 欧元/英镑下跌0.42%,报0.8608英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.1%,报6.4601元
    • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.01%,报6.4640元
    • 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.12%,报28.3020元台币

  • 欧洲股债:德国国债收窄跌幅。随着意大利股市的回升,意大利国债也收复部分失地
    • 斯托克欧洲600指数下跌0.4%,报411.32点
    • 英国富时100指数上涨0.2%,报6,625.94点
    • 法国CAC 40指数上涨0.2%,报5,779.84点
    • 德国DAX指数下跌0.6%,报13,864.81点
    • 英国10年期国债收益率上涨4.0个基点,报0.719%
    • 德国10年期国债收益率上涨2.4个基点,报-0.315%
    • 法国10年期国债收益率上涨3.2个基点,报-0.061%
    • 意大利10年期国债收益率上涨4.7个基点,报0.644%

  • 能源:WTI原油涨势停滞,因为在经过本月的强劲上涨之后,技术指标显示价格面临回落风险
    • WTI原油期货基本持平,报61.67美元/桶
    • ICE布伦特原油期货上涨0.2%,报65.37美元/桶
    • NYMEX汽油期货上涨0.9%,报1.8586美元/加仑
    • NYMEX柴油期货上涨0.5%,报1.8680美元/加仑
    • NYMEX天然气期货下跌2.5%,报2.8790美元/百万英热单位

  • 金属:多数贵金属和工业金属下滑。铂金创下六周以来盘中最大跌幅,市场对复苏前景持谨慎态度。铜价连续第四天走高,此前鲍威尔暗示央行距撤回其对美国经济的支持还很遥远
    • COMEX期金下跌0.1%,报1,805.90美元/盎司
    • COMEX期银下跌1.4%,报27.7420美元/盎司
    • NYMEX铂金期货下跌3.3%,报1,239.70美元/盎司
    • LME期铜上涨1.2%,报9,206.50美元/吨
    • LME期铝下跌0.9%,报2,147.00美元/吨
    • LME期锌下跌1.5%,报2,854.50美元/吨
    • COMEX期铜上涨0.9%,报4.1875美元/磅



经济数据日程(北京时间)

  • 15:00:德国第四季度GDP环比终值(预估为0.1%,初值为0.1%)
  • 15:45:法国2月制造业信心指数(预估为99,前值为98)
  • 16:00:台湾1月外销订单同比(预估为45%,前值为38.3%)
  • 20:00:美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为-5.1%)
  • 23:00:美国1月新建住宅销量年率(预估为85.6万,前值为84.2万)
  • 24日:香港第四季度GDP同比终值(预估为-3%,初值为-3%)
  • 24日:香港第四季度GDP环比终值(预估为0.2%,初值为0.2%)
  • 24日:香港2020年GDP同比(预估为-6.1%,前值为-6.1%)



央行和政府动态(北京时间)

  • 09:00:新西兰央行利率决策(预估为0.25%,现值为0.25%)
  • 15:00:中国商务部长王文涛就加快商务高质量发展、服务构建新发展格局有关情况举行发布会
  • 20:00:英国央行首席经济学家Haldane讲话
  • 22:30:英国央行行长贝利与央行官员Broadbent、Vlieghe等在议会作证
  • 23:00:美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会作证
  • 23:30:美联储理事Brainard讲话
  • 24日:香港公布财政预算案
  • 24日:中国国家主席习近平将在扶贫相关会议上发表讲话
  • 25日02:00:美联储副主席Clarida谈美国经济


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