美股惊魂一夜!特斯拉盘中闪崩12%,蔚来暴跌17%,比特币也跌惨了,美联储紧急救市:宽松货币政策可能会保持

证券时报网 2021-02-24 07:55

周二美股表现反复。开盘后受科技股大跌拖累,纳斯达克指数跌幅一度超过3%。但在美联储主席发表讲话后,股市开始回暖。

截至收盘,道琼斯指数报31537.35点,上涨15.66点,涨幅0.05%;纳斯达克指数报13465.20点,跌67.85点,跌幅0.50%;标普500指数报3881.37点,涨4.87点,涨幅0.13%。

过去24小时,比特币价格跌幅超过10%,价格连续跌穿50000美元和49000美元两个整数关。比特币暴跌拖累特斯拉,收盘下跌2%,盘中一度下跌超过12%。

今年2月8日,特斯拉在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中称,该公司已购买了价值15亿美元的比特币。特斯拉当时在文件中称,购买比特币是为了“更具灵活性,以进一步多元化和最大化我们的现金回报”。此外,特斯拉还表示,计划接受比特币支付。但分析师称,由于在比特币上的巨额投资,特斯拉的股价已经和比特币的价格绑定在一起。自公布投资比特币后,特斯拉市值已经减少超过2000亿美元。马斯克也让出了全球首富的位置。

中资造车新势力同样收跌,蔚来汽车、理想汽车均跌超3%,小鹏跌0.24%。三只股票盘中均一度重挫,蔚来一度跌超17%。

中概股中,区块链和券商跌幅靠前。区块链股中,第九城市跌34%,悦航阳光跌近30%,迅雷、中网载线跌17%,嘉楠科技跌14%;券商股中,老虎证券跌10%,海川证券跌1%,盘中一度跌23%,富途证券跌4%。

涨幅榜上。航空股再次走强,南方航空上涨15%,东方航空涨7%。万达旗下AMC院线涨17%,公司将在3月开放纽约市所有13家电影院。

美联储主席发表温和言论


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美联储主席鲍威尔连续两天向美国国会参众两院作证。他在周二向参议院银行委员会作证,随后将于周三向众议院金融服务委员会作证。

在周二的听证会上,鲍威尔表示,通胀和就业仍远低于美联储的目标,这意味着宽松的货币政策立场很可能会保持不变。他指出,尽管今年以来美债收益率大幅上升,同时人们对通胀的担忧加剧,但物价压力仍然很小,经济前景仍然“高度不确定”。美联储目前每月购买1200亿美元资产——800亿美元国债和400亿美元抵押贷款支持债券。鲍威尔承诺保持这个速度,直到向实现就业最大化与2%通胀目标的方向“进一步取得实质性进展”。

“经济距离我们的就业和通胀目标还有很长一段路要走,可能需要一段时间才能取得实质性的进一步进展。”鲍威尔在为参议院银行委员会准备好的讲稿中表示。他还补充称,美联储“致力于使用我们的全套工具来支持经济,尽可能确保经济从这段艰难时期复苏。”

但在这份讲稿中,鲍威尔并没有提到市场最紧迫的担忧:今年以来,长期美债收益率已经攀升至自新冠肺炎疫情暴发前以来未曾见过的水平。

最近引起市场关注的是美国国债收益率回升,特别是长期国债。尽管在2021年以来的债券市场上,两年期美国国债的收益率保持不变,但截至上周五收盘,5年期国债的收益率上涨了近0.25个百分点,基准10年期国债收益率跃升41个基点至1.34%,达到了自2020年疫情最严重时期以来的最高水平。与此同时,30年期国债收益率的涨幅更大,今年以来大涨近半个基点至2.14%。

鲍威尔指出,新冠病毒大流行“也给通胀留下了重大印记”,但总的来说不会对经济构成威胁。他说道:“消费物价在去年春季大幅下跌,随后在去年的剩余时间里部分回升。然而,对于一些受疫情影响最严重的行业来说,价格仍然特别疲软。总体而言,12个月通胀率仍低于我们2%的长期目标。”

至于经济的其它方面,鲍威尔表现出了谨慎立场。他指出尽管到目前为止取得的进展仍然“参差不齐,远未完成”,但最近以来新冠病毒新增感染病例的下降和疫苗的继续推出带来了希望。

“虽然我们不应低估目前面对的挑战,但事态发展显示今年稍后的前景会有所改善。特别值得一提的是,疫苗接种方面正在取得的进展应有助于加快恢复正常活动。”他说道。“在此期间,我们应该继续听从公共卫生专家的建议,遵守社会距离政策,并戴上口罩。”

鲍威尔还指出,尽管失业率已从疫情最严重时的14.8%的下降至目前的6.3%,但黑人、西班牙裔和其他少数族裔仍旧面临着困境。另外他还表示,房地产行业“已从低迷中完全复苏,而企业投资和制造业生产也有所回升”,并补充说,美联储和国会的激进政策都是经济复苏的重要因素。

达利欧警告泡沫


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全球最大对冲基金公司桥水创始人达利欧在公司网站发文,介绍了他们创建的“泡沫指标”,并发出警告:虽然美股整体目前还难言泡沫,但是“新兴科技股票”现在已经进入了“极端泡沫区间”。

桥水公司的泡沫模型,有六个维度,包括:

价格相对于传统指标高出多少?价格是否忽视了不可持续的条件?有多少新买家进入了市场?看涨情绪有多广泛?购买行为是否高度依赖杠杆手段?买家们进行了怎样程度的远期买进(比如建立库存、签订未来的购买合同等),来进行投机,或者是争取自己免于未来价格上涨的影响?

根据这个模型,如果以1929年和2000年两次股市崩盘前为100,那目前股市处于77的位置。具体到股票,在美国市值最大的1000只股票当中,大约5%处在泡沫当中,这一比例大致相当于科技泡沫顶点时的一半。在标普500指数成份股当中,泡沫股票的占比还要更低一些,这是因为几只泡沫化最厉害的股票,并不在指数覆盖范围内。一些新兴科技公司的股票,现在已经处在极端泡沫区间,而另外一些股票则谈不上泡沫。

美国楼市加速上涨


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标普CoreLogic凯斯-席勒美国20城房价指数比去年同期增长了10.1%,创下自2014年以来的最大升幅,超过彭博调查的经济学家9.9%的预期中值。该指数11月增长9.2%。

凤凰城、圣地亚哥和西雅图的价格涨幅最大。在全国范围内,凯斯-席勒指数12月上涨了10.4%,也是2014年以来的最大涨幅。

尽管疫情带来严重经济后果,但处于历史低位的借贷成本助长了美国的房地产繁荣。随着美国人赶赴郊区买房,稀缺的房地产库存遇到不断增长的需求,推高了房价。


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