正在崛起的云巨头:甲骨文重获华尔街垂青 | 巴伦封面

巴伦 2021-02-27 12:21

图为拉里·埃里森

文 | 《巴伦周刊》撰稿人埃里克·J·萨维茨(Eric J. Savitz)

编辑 | 郭力群

一旦华尔街开始理解甲骨文转向云端的策略,该公司的股价就会有相当大的上涨空间。

一个新巨头正开始在云计算领域大展拳脚。这个巨头并不是什么新贵,而是一家人们自以为很了解但其实还没看到其真正潜力的公司。

这家公司就是被称为“硅谷狂人”的拉里·埃里森(Larry Ellison)于1977年和他人共同创立的软件巨头甲骨文(ORCL)。埃里森按自己的形象塑造了甲骨文,该公司拥有一支强大的销售团队,竞争风格非常凶狠。在很长一段时期内,这种策略很有效,直到甲骨文陷入困境。

但这种情况即将改变。

大约10年前,另一个老牌科技巨头微软(MSFT)也陷入过类似的困境。和微软一样,甲骨文也开始重塑自身,以适应云计算时代的到来。该公司加大了对核心数据库软件业务云版本的投入,目前已经在企业云应用领域收获了显著的收入增长。公共云服务是甲骨文前景最好的业务,甲骨文正在与亚马逊(AMZN)、微软和Alphabet (GOOGL)在这一价值高达数万亿美元的市场展开竞争。

大多数人在谈到“云计算”时指的就是公共云。通过使用公共云服务,企业无需建立自己的数据中心,也不用购买及组装服务器、存储和连网等装置,可以把这些工作交给提供公共云服务的公司去做。这些公司能够迅速满足企业的需求,为企业节省建立数据中心所需的硬件、房地产和基础设施等方面的投资。虽然进程缓慢,但每家企业都在转向云计算服务,而且这一趋势正在加快。

甲骨文CEO萨夫拉·卡茨(Safra Catz)在近期召开的财报电话会议上称,第二财季(编者注:截至去年11月30日)甲骨文云基础设施(Oracle Cloud Infrastructure,缩写OCI)业务营收激增139%。对此埃里森补充说,如果不是因为产能耗尽,该业务营收可能更高。可惜的是,甲骨文没有公布OCI销售额的细分项,而且分析云服务可比销售额的难度往往很大。

萨夫拉·卡茨

卡茨称,甲骨文是唯一一家同时拥有全球云服务和全套企业应用的科技公司。她在发给《巴伦周刊》的电子邮件中说,“客户因使用我们的应用而受益,因为我们的基础设施更出色,出色的基础设施也令我们的应用更优秀。甲骨文一直最擅长处理最困难、最复杂的工作......客户不愿意在速度或安全性方面将就,而OCI在这两方面都是独一无二的。”

甲骨文云业务(Oracle Cloud)执行副总裁克莱·马格里克(Clay Magouryk)说,“在未来两三年内,甲骨文肯定会被看作是一家云计算公司。”

为什么说甲骨文挺便宜

然而甲骨文的估值还没有体现这一点

精彩看点:

一、为什么说甲骨文挺便宜

二、投资甲骨文的理由

三、甲骨文转向云计算的三要素


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