比特币,美国对中国发起的新一轮货币战争

酷玩实验室 2021-02-28 22:00



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有句话说,如果大妈都在谈买基金赚钱,你就要小心了。


这句话,放到比特币领域,一样适用。

近期,随着比特币大涨,近邻韩国出现了一个狂热的现象——竟然已有约两成的韩国网吧已转营“挖矿”。

而这种全民炒币的行为进一步推高了韩国电脑显卡价格,一度价格翻倍,甚至被卖断货,就连矿机也被炒成了期货。


现在即便连网吧都开始关门挖矿,国内外仍有很多人在疯买比特币。

即便币圈内屡次传出倾家荡产的新闻,也依旧阻挡不了大家的热情。

就在本周,2021年2月22日,比特币连破10道关口,跌破49000美元,在24小时之内就跌了15%。

半小时后,比特币迅速反弹,又以迅雷不及掩耳之势回到53000美元。

但这犹如过山车般的一跌一涨,24小时内,就有34万人爆仓,爆仓金额达200多亿人民币。

即便这样,仍有一波又一波韭菜们义无反顾的“冲塔”,甚至用起杠杆梭哈,接着奏乐接着舞。



在翻看各类看多看空言论时,一个很有意思的报告,一下子吸引力我的注意。

全球最大投资公司之一ARK发布的《2021年技术趋势》,报告中有一项数据显示,截至2020年11月,近一年有6成以上的持有者,从未动过仓,也就是从来没有交易过。

这个数据看似不起眼,背后的信息量却极大。

从目前的趋势来看,比特币很显然已经倾向于被“固定”的一部分人所持有。

那持有币的人背后的目的是什么,只是单纯的为了投资吗?

有人说比特币是数字黄金,有人说它是价值存储和对冲工具。

仔细研究之后,我却得出一个自己都不愿相信结论:这波比特币疯狂,是美国对全世界,更准确来说是对中国,发动的新一轮货币战争。



01


为什么这么说呢。

首先我们要先来看看,到底谁在持有比特币。

众所周知,比特币的创造者叫做中本聪。这个”人“,拥有全世界最多的比特币。

但这么年过去了,我们都不能找到关于这个人的任何线索,长什么样,是男是女,来自哪里,到底是不是日裔美国人。

甚至都不知道他是一个人,还是一群人。

抛开中本聪不提,在公开的数据中,我发现有这样一位比特币巨鲸,一直在默默囤币,只进不出、不问行情涨跌、有条不紊地买进比特币,且行事异常低调。

对于这个机构来讲,买入比特币似乎是”刚需“。它就是最近频频出现在加密行业新闻中的灰度基金(Grayscale)。


灰度基金,全名叫灰度投资公司,是由美国数字货币投资集团(Digital Currency Group,简称 DCG)于 2013 年设立的子公司,专用于管理加密资产的信托基金。

它旗下最知名的产品,莫过于灰度比特币信托基金(GBTC)。

在2020年7月时灰度持有 38.6 万枚比特币,此后持续买进。尤其在 2020 年 10 月下旬之后,灰度 GBTC 基金连续增持,成为比特币火箭般窜升的重要助推器。

截至目前,灰度 GBTC 基金持有 64.15 万枚比特币,价值高达 222.3 亿美元。

目前,灰度基金已经是全球最为活跃和具有影响力的加密资本之一,有华尔街众多金融巨头入股。



不只是灰度基金,如今全美最炙手可热的基金经理,被称为“女版巴菲特”的凯瑟琳·伍德(Catherine Wood),也对比特币推崇备至。

她曾预测,到2025年比特币的日交易量将会超过美国股市,到2026年将会超过全球外汇现货市场。

与此同时,凯瑟琳·伍德更是不断加仓下注比特币。

据美国证券交易委员会官网,其掌管的方舟投资管理公司(Ark Investment Management)在短短一个月内,就加仓幅度超41%。

除此之外,还有罗斯柴尔德投资公司、纽约梅隆银行等多家企业和机构,都宣布加仓比特币,动辄几十上百亿美元来投。


在华尔街疯狂买入比特币的同时,硅谷的科技巨头们也不甘示弱。

美国最大的移动支付软件公司之一 Square,相当于美国的支付宝,最近以 5.1 万美元的价格买入 3318 个比特币,一出手就是 1.7 亿美元(约合 11 亿元)。

Square 由“高富帅” Jack Dorsey 创办并实控,他也是推特的创始人,这笔比特币资产已经占到了Square公司的5%。

去年,Square 同样花费 5000 万美元购入比特币,可以看出 Dorsey 对比特币的的狂热。


而另一位为比特币频频站台的硅谷代言人,是我们熟悉的特斯拉创始人马斯克。

2 月 8 日,特斯拉宣布投资 15 亿美元购买比特币,将本已处于历史高位的比特币价格再次推高。今年 1 月以来,特斯拉投资比特币的盈利额约为 9.3 亿美元,比去年一整年卖车赚的钱还要多。

在马斯克的号召下,不少上市公司也紧跟其后。

美国软件巨头 MicroStrategy 以平均 52765 美元的价格购又购买了近 2 万枚比特币;同时,芯片巨头英伟达(Nvidia)也透露正在大力挖矿,并且已经靠挖矿赚了 2 亿美元。

根据比特币持仓统计平台 BitcoinTreasuries 数据显示,目前超过 69 亿美元的比特币由上市公司持有。


如此巨大的资本加注比特币,让我们不得不面对一个现实:

华尔街和硅谷正在垄断比特币。

而对于这种局面,不禁让很多国人产生一丝担忧——假如华尔街和硅谷把比特币都买走了,怎么办?

所以很多人想的是,一定要在这次牛市中努力提高自己的比特币数量,只要不被洗下车,保住本金,回来只是时间问题 ,况且还有美国精英阶级的背书,肯定稳赚不亏。

如果想到这一步,那就正好是入了套了。

因为比特币看似剑指美元和黄金,但其实醉翁之意不在酒。



02


在货币战争上动歪脑筋,美国在这方面一直就不是省油的灯。

日本,是离我们最近的血淋淋的例子。

二战后,因为充当亚洲桥头堡的角色,日本得到了美国的扶持,迅速崛起。

到了 70 年代,日本 GDP 已经仅次于美国,成为世界第二大经济体。

而野心勃勃的日本,并没有就此停步,他们开始造车、造船、研发机床和半导体。

1980 年,日本汽车产量首次超过美国,成为世界第一。不久后,日本占据全球40%的半导体、欧美30%的汽车和50%的机床市场。


随着日本产业崛起,大量商品出口,美国对日本的贸易赤字很快达到 500 亿美元,大量美国工厂倒闭,工人失业。日本还成为了美国最大的债主。

为了逆转局势,美国先是提高关税,限制日本向美国出口商品,接着再对日本汽车和电子产品进行反垄断调查,禁止日本企业收购美国高科技公司,最后不惜以窃取IBM技术的名义逮捕日企高管……

但这些并未根本解决美国的逆差颓势,经济方面,美国还是继续被日本吊着打。

1985 年 9 月,美国打起了金融战的主意——他们强迫日德法英在纽约广场酒店签下“广场协议”,协议要求日德英法的货币升值。

通过这种方式,美元相对贬值,这样美国欠下的巨额美元债务,在不花一分钱的情况下,就会相对减少。

而日本又是美国最大的债权国,所以通过操纵汇率这一招,让日本的损害惨重。


“广场协议”后,日元升值导致日本出口增速大幅下降,甚至变为负数,经济增速和通胀水平双双下行。

1989 年,美国还与日本签订了“日美结构性障碍协议”,要求日本开放部分国内市场,并直接强制日本修改国内经济政策和方针。

为应对“日元升值萧条”以及美国要求日本扩大内需,日本银行只能不断放松银根,也就加足马力印钞票。

那些钱的去处,无外乎就是两个地方:股市和楼市。

这就为后来日本房地产的泡沫,以及泡沫破碎埋下了伏笔。

随着 1993 年的噩梦开始,日本不动产破产企业的负债总额高达 3 万亿日元,房地产此后连跌 14 年,经济陷入长达 20 年的衰退,这场灾难造成日本的财富损失超过二战战败。

1998 年,日本兴业银行调查部副部长吉川元忠所著《金融战败》出版,他一针见血地指出,日本在与美国的金融争霸中惨败,才是日本股市、房市、经济和社会崩溃的根本原因。


日元倒下后,欧盟的成立,欧元又成了美元新威胁。

的确,团结起来的欧洲是一个强大的欧洲,无论是土地面积、人口数量,还是科技水平和经济规模,都可以和美国抗衡。

为了狙击欧元,以索罗斯为首的美国资本利用欧元前期关于浮动利率的漏洞,率先对国力最弱的意大利发动了攻击。

在美国资本的疯狂抛售下,几日之后意大利就被全线击垮。

之后,以索罗斯为首的美国对冲基金又把炮口瞄准了英磅。

英格兰银行孤军奋战,将利率水平提高到15%,仍扭转不了英镑的颓势,最终英国宣布,英镑退出欧洲货币体系。

1992年的欧洲陷入货币危机,欧洲货币体系陷入崩溃。至于英镑,至今仍游离于欧元体系之外。

美国向来擅长分而治之,欧盟已经不再铁板一块。


2009年,当欧元刚刚恢复元气,美国又立即引爆了迪拜债务危机

美国穆迪评级公司发布报告指出:迪拜负债增长迅猛,严重超出安全边界。

同一时间,标准普尔和穆迪下调了迪拜国有企业的评级,理由几乎和美国穆迪一模一样。

同年11月25日,迪拜突然宣布,负债额达590亿美元的迪拜世界债务偿还暂停。

仅仅是英法德持有的迪拜债权就高达710亿美元,其中英国持有495亿美元。

迪拜债务危机消息公布后,欧元立即溃败


迪拜债务危机还没消停,为了彻底打垮欧元的攻势,美国又引爆了希腊债务危机。

2009年12月8日,美国惠誉评级公司宣布将希腊主权信用评级由“A-”降为“BBB+”。希腊股市应声大跌6%,欧元兑美元汇率大幅下挫,希腊债务危机爆发。

与此同时,希腊财务造假以挤进欧元区的秘密”恰好“曝光。帮助希腊政府财务造假的机构,正是大名鼎鼎的美国投行——高盛。

高盛知道希腊的致命缺陷,三大评级公司下调希腊评级后,他联合两家对冲基金大肆抛空欧元,同时散布希腊破产的谣言。

在一系列的连环打击下,整个欧洲的金融和经济陷入泥淖,欧元一路向下。


但美国的出击还没有结束。高盛还接连出卖了意大利、葡萄牙和西班牙等国家,使整个欧洲债务危机蔓延开来。

面对美国的大力进攻,欧盟实在顶不住,不得不做出妥协和让步,欧盟放弃从中东方向上向美国施压,欧元兑美元继续下跌。

欧元,成为了美国货币战争的第二个刀下鬼。

之后,美元以相似的方式横扫东南亚,泰铢几乎以相似的方式倒下,直到遇到中国香港,在大陆拼死输血之下,才初尝败绩。



03


如今,美元在世界上的最大的对手,变为了正在崛起的人民币。

以前我们严防死守,美国始终找不着机会。

而2020年的疫情,一下子让美国一年超发了全球美元流通量五分之一的货币。

这些钱漫入了全球其他国家和地区,“掠夺”了海量优质资产。同样也进入美国金融领域,再次推高了美国资本市场的繁荣与风险。

美国需要尽快把手里加印的、“越来越廉价的白条”——美元,尽快兑换成优质资产,最起码是比美元更值钱的其他货币。

而如何才能让其他国家的人心甘情愿地把手里的资产、货币,换成美元,这是一个技术活。

不过,美国向来很擅长。

并且,美国选择了一个很好的中介——比特币。

比特币这种所谓“去中心化”的虚拟货币,理论上说是无国界的,甚至可以越过中国牢固的货币保护网。

如今美国财团垄断了比特币,别的国家买走比特币,其实就是买走美元。

因此,美国最需要做的就是,不断拔高比特币的价值。

要想凭空拔起比特币,就要有巨头出来站台,促进比特币市场的繁荣。

因此,我们也就看到了全球比特币市场的非正常的繁荣景象。


但是,当那些美国以外的持有者,像绵羊一样拥挤着入圈之后,获得数倍十倍利润,想要获利离场时,难道华尔街要让他们赚走巨额的利润吗?

不,这个时候需要一个恰到好处的危机,让这些资本被“套牢”,或者把赚到的利润吐出来。

靠什么呢,还是靠比特币。

我们前面说过,如今比特币市场里20%的人控制了80%的筹码,那么这已经不是一个号称“去中心化”的系统了。

这又变成了赌场中常见的,庄家与赌徒的游戏。局面早已被庄家控制,赌徒仍蒙着眼认为自己会是幸运儿。

庄家的手段,其实也比较明显。比如我们经常能在比特币大盘里看到这样一个现象,叫做“针盘”。

就是在没有任何预兆的情况下,线突然冲上去,然后又像针一样地垂直插下,突然又一针弹上来。

就像手术室的心电图一样,心跳加速。


正常情况下,股市中出现这种现象的概率很低,除非有非常严重的黑天鹅事件出现。

但在比特币市场中,这几乎已经变成了家常便饭。

之所以会这样,我想大家肯定都能猜的八九不离十了——几个财大气粗的庄家先联合好了,准备好大量的资金,先通过疯狂做多,抬高比特币价格。


我们知道,参与比特币市场的散户,基本上都带点赌性,或多或少都会加一些杠杆。


所谓杠杆,就是借钱炒币,以小博大。


而借你的钱的人为了控制风险,会设置一个叫做平仓线的概念,也叫强制止损线。

假如你的入市资金跌到了某个点,再往下跌,平台就会自动强制把你的比特币卖出,也就是所谓的平仓。

比如说某配资平台的平仓线是110%,你手上的本金有1万,对方配给你10倍杠杆,最终你一共有11万入市。

那么经过如下三步计算后:

1万×110%=1.1万
1.1万-1万=0.1万
10万+0.1万=10.1万

最终得出,你一共有11万入市资金,那么当股票跌到只剩10.1万时,就会被强制平仓了,这是风险极大的。

这时,随着“庄家”的大量做大,有些满仓,账户没现金的空头投资者(预计比特币会下跌的人,他们先借入比特币卖出,希望在跌价后再买回,赚取差价),杠杆十倍很容易就踩线了。


更要命的是,这时候投资者本人还在睡觉,根本不可能补仓,他的比特币就会被爆仓,然后强行平仓。

在强平之下,会自动形成新的买入单,相当于帮助庄家继续抬高价格。

那么九倍杠杆的散户接着就会被平仓,接着是八倍、七倍、六倍......

这样币价就会犹如犹如多米诺骨牌,一下子冲上去。


打完空头之后,接着还可以回来打多头,也就是看涨比特币的散户。

庄家接着疯狂做空,抛货压价格。再加大资金,上面的操作反向来一遍。

在反复砸和拉之间,空头多头一起杀。

更令人绝望的是,所有这些交易都是真实的,只是需要比散户大得多资金量,以及散户具体交易数据的内幕信息,比如仓位,杠杆比例等,以及散户交易不活跃的时间段,就可以实现如上这一波精准狙击。


而操作时间点的选择,只需要政府配合一下就行。

而美国政府又向来很配合财团的动作。

2月22日,美国财长耶伦出来批评比特币,称其是一种"极其低效的方式",处理这些交易所消耗的能源惊人。

同时,美联储也出来宣称,现行利率已是极低水平,明确表面要加息。

就在这两个利空消息爆出的同时,洪水在一瞬间转向。

比特币价格向下击穿45000美元,日内连破50000美元、49000美元、48000美元、47000美元、46000美元,45000美元六大关口,24小时内跌超17%。

比特币的大跌基本上都是如此,让你以为是散户的情绪造成的倾塌。

事实上,所有行动都是设计和计划好的,在所谓泡沫挤掉的同时,也就是将财富的强行掠夺。

美国这波操作,重点狙击的就是目前全球经济唯一正增长的中国。

即便我们多年来一直在汇率上的进攻一直严防死守,但比特币这种“无国界”的工具,却成了他们“翻墙”的突破口,变为了美国从内部瓦解我国铁桶一般金融体系的特洛伊木马。



尾声


为了制造比特币繁荣,美国政府是很下功夫的。

2月3日,迈阿密市政府就宣布,很快将选择用比特币来支付员工薪水。

市长弗朗西斯 · 苏亚雷斯接受采访时说:“想要扩大比特币在整个城市的应用,切实途径也包括用比特币支付政府员工工资。”

更早之前,总部位于弗吉尼亚州的软件开发服务供应商红杉控股(Sequoia Holdings),也为员工提供了一种可以将部分工资投资比特币或以太币的方式。

同时,早期的比特币投资者 Chamath Palihapitiya 已经发出竞选加州州长的信号,正在为2022年的州长竞选做准备。

他更是早期比特币投资关键人物之一,曾一度拥有全部比特币供应量的5% 。

不仅如此,就连看似与比特币水火不容的美联储,前几天竟然也任命了一位亲比特币负责人为美联储系统的首席创新官。

美联储对此的解释是说,这是“她将领导新技术的确定,研究,支持和倡导的新角色”。


人不是用嘴投票,而是用行动投票,甭管美国嘴上说什么,他们的行动已经表明了和比特币之间的关系。

那从某种意义上来说,其实比特币已经带“姓”了。

而这,就是我无论什么,都不支持比特币的原因。

即便不加杠杆,即便你真的厉害,能和专业的主力团队和资金大佬们斗智斗勇, 能从中赚到钱,也劝大家不要购买。


未来美国的政策里,比特币肯定会成为非常重要的一个货币手段,去和全世界的盟国进行合纵连横,从而来对付中国。就目前来看,其巨大的流通供应量,已经让其成为了“全球第五大货币”。

个中威胁,远比我们想象得要大,后患无穷。

而我们想打赢这场战争,就必须从现在开始做努力。

一方面,抵制用人民币或者中国的外汇来投机比特币,拒绝给美国送子弹。另一方面,加快研发自己的数字虚拟货币,这两年中国央行加快推进研发央行推出的数字货币(CBDC),正是目的在此。

作为一个中国人,我一定会支持我们自己的数字化货币,因为这不是一场关于赚钱的游戏,而是一场裹着糖衣的货币侵略战争。

但这一场货币战争,我们输不起。



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