还是张近东的!深圳国资紧急解围,苏宁新时代打上“国”字标签

国际金融报 2021-02-28 22:45

经历了市场的种种猜测之后,靴子终于落地!

2月28日晚间,苏宁易购发布复牌公告,宣布引入国有战略投资。据披露,深圳国际间接全资附属公司深国际(深圳)有限公司(下称“深国际”)、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(下称“鲲鹏资本”)拟以6.92元的每股价格,分别收购苏宁易购8%、15%已发行股份,交易约148亿元。

本次交易完成后,公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团持股比例为21.83%,张近东仍为第一大表决权股东

这意味着,苏宁易购将具有国资背景。

“近年来,国资入主上市公司的步伐正在加快。”有业内人士对《国际金融报》记者表示。据该人士的说法,在此大背景下,一大批民营企业正在转为国有企业

不过,公告中称,本次股份转让最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。此外,经向深圳证券交易所申请,苏宁易购股票将于3月1日(星期一)开市起复牌


“卖身”还是“易主”?

近几日,苏宁易购一直处于舆论的中心,市场纷纷感慨,昔日霸主也要“卖身”了?

2月24日,据Redd援引知情人士透露的消息,苏宁电器集团正在洽谈出售其持有的上市子公司苏宁易购19.99%的全部或部分股权,交易对手方可能是来自江苏国企和广州国企。目前正在讨论的估值范围大约在80亿元至100亿元。国企出资者包括江苏省国信投资集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏农垦集团有限公司和南京新工投资集团有限公司。该国企计划将这些股份注入与苏宁联合成立的新产业基金。不过,消息人士称,该交易不太可能引发控制权变更,因为这些国企将仅作为投资者。

随后,卖股传言成真。

2月25日午间,苏宁易购发布公告称,收到公司实际控制人、控股股东张近东以及股东苏宁电器集团有限公司的通知,其拟筹划本公司股份转让事宜,预计转让比例20%-25%,股权受让方属于基础设施等行业。

根据拟转让股份比例,预计可能涉及公司控制权变化。

苏宁易购方面表示,若该交易完成,将有助于公司股权结构的进一步优化以及长期战略的稳步推进。值前述事项的具体交易方案尚在筹划中,尚需取得有权部门的批准,存在不确定性。于2021年2月25日(星期四)开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

自公告发布后,外界就猜测不断:接盘者究竟是谁?彼时,不少人士猜测,南京国资的入局可能性较大。与此同时,随着接盘者消息一起满天飞的,还有张近东即将失去苏宁易购控制权一说。

直至2月28日晚间,答案揭晓:深圳国资入局,张近东仍是第一大表决权股东。


主动引进国有战略股东

对于本次引进国资战略股东的原因,苏宁易购表示,有利于公司进一步聚焦零售服务业务,夯实全场景零售核心能力建设,提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力,不仅符合公司未来战略发展方向,更能够推动企业长期战略的实施落地。

深国际的加入意味着苏宁与深国际在物流领域将全面战略合作。物流是流通的核心竞争力,此举可以进一步强化苏宁的物流能力、提升物流效益和价值,夯实苏宁易购的核心能力。

据悉,深国际是一家港股上市公司,物流仓储业务布局已覆盖上全国热点经济区域和重要物流节点城市,在深圳乃至华南地区拥有领先优势。其以粤港澳大湾区、长三角和环渤海地区为主要战略区域,通过投资并购、重组与整合,重点介入城市综合物流港及收费公路等物流基础设施的投资、建设与经营,在此基础上向客户提供高端物流增值服务,业务领域拓展至物流产业相关土地综合开发、环保产业投资与运营等多个细分市场。

引入鲲鹏资本则有助于和深圳本地企业的深度协同,深耕华南市场。鲲鹏资本是一家以股权投资管理为主业的企业,为深圳市属国有全资私募股权投资基金管理人,服务于深圳市国资国企改革和产业转型升级,集合了深圳市国有企业的资金和资源,致力于通过母子基金联动整合优质资源,推动深圳市产业布局优化和协同发展。

公告显示,本次交易完成后,深国际、鲲鹏资本作为产业投资人,将与其他深圳市属国企共同围绕商品供应链、电商、科技、物流、免税业务等领域,对苏宁易购进行综合赋能;协调相关方为公司及其业务发展提供必要的政策、税收、金融等方面的支持。

苏宁易购还表示,将在深圳设立华南地区总部,充分依托产业投资人的本地资源优势,全面提升公司在华南地区尤其是在大湾区的经营能力及企业品牌知名度,有效提升市场占有率。

此外,公告中还称,本次股份转让完成后,上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

有分析指出,本次交易后,管理层、战略投资者、国有战略资本等各种结构融合协同发展,能进一步强化治理和决策水平。各方股东也会协同更多的资源优势,开放引进更多团队优化激励机制,进一步提升苏宁经营能力,帮助苏宁易购继续扩大在零售市场竞争中的优势,并巩固市场地位。

值得注意的是,除了引进深圳国资,今日午间,苏宁另一条重要消息公布。

张近东曾公开表示要“对不在零售主赛道的,就要该关的关,该砍的砍”。于是,刚刚夺得上届中超联赛冠军的江苏苏宁足球俱乐部将成为“第一个牺牲品”。

2月28日午间,江苏足球俱乐部宣布,即日起江苏足球俱乐部停止所属球队的运营,同时在更大范围内期待社会有识之士与俱乐部洽谈后续发展事宜。

记者:蒋佩芳

编辑:沈玉洁

责任编辑:毕丹丹

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