【音频版】财联社4月9日早报(周五)

财联社 2021-04-09 07:06


宏观新闻

1、刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十次会议。会议强调,要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势。保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性,执行好稳健的货币政策。继续加强资本市场基础制度建设,更好保护投资者利益,促进资本市场平稳健康发展。


2、美国商务部网站8日发布公告宣称,将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”,声称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”。涉及实体包括天津飞腾信息技术有限公司、上海集成电路技术与产业促进中心等。


3、证监会表示,针对证券公司从事证券投资顾问业务中存在的虚假、误导性宣传,或存在实际提供的服务与服务协议约定不一致等情况,将依法予以严厉打击。下一步,证监会将持续督促证券公司合规展业,切实保护投资者合法权益。

行业新闻

1、住建部副部长倪虹8日约谈广州、合肥、宁波、东莞、南通等5个城市政府负责人,要求切实提高政治站位,牢牢把握房子是用来住的、不是用来炒的定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段,切实扛起城市主体责任,确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。


2、为加快推进海南自由贸易港建设,近日,国家发改委下达中央预算内投资35亿元,重点支持体现中央战略意图、市场不能有效配置资源、既有资金渠道无法支持的海南自由贸易港全局性、战略性、基础性重大项目。


3、芝商所(CME)将与Fastmarket公司合作,于5月3日推出锂期货。


4、根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021年1-3月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品12.7万台,同比涨幅85%。


5、商务部新闻发言人高峰昨日表示,在积极扩大进口方面,商务部将继续配合财政部等相关部门,优化调整进口税收政策,推动增加优质产品和服务的进口。


6、深圳市住房和建设局等七部门对“深房理”涉嫌非法集资行为依法进行调查处置。


7、近日,国家发展改革委批复了新建西藏隆子、定日、普兰等3个机场及拉萨机场第二跑道改扩建工程项目,项目总投资超过136亿元。“3+1”机场均位于西藏边境地区。


8、国务院国资委下发通知,要求地方国企需按时报送债务风险监测报表,权益类永续债占净资产比例不得超40%。


9、财政部等5部门近日下发通知,拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。


10、北京市大兴区政府常务副区长高念东周四表示,大兴区积极布局氢能及燃料电池产业,打造氢能产业高端装备制造与应用示范标杆区。


11、财政部、证监会下发通知,原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系,并在披露2022年公司年报的同时,披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。


12、上海市副市长宗明强调,上海要大力发展离岸贸易、转口贸易、跨境电商、数字贸易等新型国际贸易,在智能制造、集成电路、生物医药等领域推动国际分拨发展,聚焦数字服务、体育电竞等领域。

公司新闻

1、昨日,有媒体报道称“哔哩哔哩正在商谈购买游族网络24%的股权以及总部大楼,此次交易价值近50亿元人民币”。但遭到哔哩哔哩和游族网络明确否认。


2、顺丰控股发布业绩预告,预计一季度归母净利亏损9亿元-11亿元,去年同期盈利9.07亿元。公司从去年四季度开始增加临时资源投入以承接增量,致使去年第四季度和今年第一季度成本承压。


3、盈峰环境公告,拟以2亿-4亿元回购股份,回购价格不超过人民币8.8元/股。


4、华海药业公告称,暂无法准确判断诉讼事件及仲裁事件可能对公司造成的影响。


5、中航光电公告,公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元到6.55亿元,同比增长270%-300%。


6、小鹏汽车武汉智造基地正式签约,整车规划产能10万辆。


7、针对有“专家”预测光伏行业龙头隆基股份今年一季度将大幅亏损17亿。隆基股份董秘回应称,电话会里所谓“专家”关于公司一季度将大幅亏损的说法与事实不符。


8、神火股份预计第一季度净利润为5.8亿元,较去年重述前同比增长13倍。业绩增长主要原因为公司电解铝业务盈利能力大幅增强。


9、赣锋锂业决定在宜春经开区管委会所辖范围内分期投资建设年产7000吨金属锂及锂材项目。


10、重庆钢铁预计一季度净利润将增加约10.8亿元,上年同期净利润417万元,同比增长258倍。


11、旗滨集团预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为8.53亿元到9.06亿元,同比增长431%到464%。报告期公司玻璃原片价格较去年同期增幅达28%。


12、北上资金昨日净流出17亿。贵州茅台、中国中免、京东方A、山西汾酒净卖出居前,分别获净卖出14.7亿元、5.7亿元、3.9亿元、3.71亿元。中国平安净买入4.2亿元,伊利股份净买入3.2亿元,比亚迪净买入2.3亿元。


13、江西铜业公告,预计第一季度净利润为8.31亿元-8.79亿元,同比增加419%-449%。


14、中国铝业预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币9.67亿元,同比增长约30倍。


15、GQY视讯拟收购能源产品公司长隆通信51%股权,携手华为核心供应商。

环球市场

标普500指数创历史新高 国际黄金期货创2月份末以来收盘新高

美股三大指数集体收涨,纳指涨1.03%,道指涨0.17%,标普500指数涨0.42%,创历史新高。部分热门中概股大涨,老虎证券涨超14%,富途控股涨超10%,理想汽车涨4.5%,小鹏汽车、蔚来汽车涨近4%。
欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.25%。
WTI 5月原油期货结算价跌0.28%,布伦特6月原油期货结算价涨0.06%。
COMEX 6月黄金期货结算价收涨将近1%,报1758.2美元/盎司,创2月份末以来收盘新高。

投资机会参考

燃料电池汽车再迎新政 财政部拟将5地纳入示范应用城市群

财政部等5部门近日下发通知,拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。按照要求,上述城市将把此前报送的实施方案进行修改之后在4月30日前上报给5部门,并由专家委员会进行评审并确定最终名单。据业内人士预计,示范城市项目有望在近两个月内启动实施。
机构指出,目前燃料电池系统端成本和使用端氢气的成本均较高,导致全生命周期成本高,其中,运营成本中氢燃料的费用占比超过50%。随着制氢、储氢、运输氢气和加氢站建设成本的下降,未来燃料电池车辆在使用端将具有较强的竞争力。
相关上市公司中,福田汽车(600166)是国内最大的氢燃料客车企业,生产的氢燃料公交车(城市客车)主要在张家口运行。东风汽车(600006)控股子公司东风襄旅生产、销售氢燃料电池客车。

前三月挖掘机销售同比增85% 行业景气度持续

根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021年1-3月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品126941台,同比涨幅85.0%。其中,国内市场销量113565台,同比涨幅85.3%;出口销量13,376台,同比涨幅81.9%。2021年3月,共计销售各类挖掘机械产品79035台,同比涨幅60.0%。
机构指出,随着疫情后海外各国经济恢复建设,工程机械出口有望回暖;在新基建政策指引下,预计2021年仍为项目开工大年,设备增量需求稳定。在设备更换周期和排放标准升级驱动下,全年存量替换需求充足。
A股上市公司中,柳工(000528)主导产品为轮式装载机、履带式液压挖掘机、压路机,以及路面机械产品如摊铺机和平地机,装载机市场份额排名第一。中联重科(000157)2020年挖机销量已超过7000台,综合排名进入国产品牌第六。

中央环保督察组下沉江西 赣州稀土企业停产范围进一步扩大

根据安排,中央第四生态环境保护督察组将于4月7日-5月7日对江西省开展督察进驻工作。据了解,目前龙南地区大部分分离厂已经停产或减产,剩余部分企业亦将在4月10日停产。停产现象也在大型工厂蔓延,已有相关大厂反馈停产。即日起,按照一月停产期限计算,减产企业按照50%开工率降幅,仅目前已知企业范围内因赣州环保督察所影响的产量,不完全统计折算氧化镨钕至少在1200吨以上。
机构指出,需求端,新能源汽车、风电、节能变频空调等下游需求或持续增长,预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将分别突破60万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨,稀土价格有望开启长牛。同时,国家政策的扶持,《稀土管理条例(征求意见稿)》、《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》等一系列政策陆续推出,有望保障稀土全产业链高质量可持续发展,中国稀土行业有望进入崭新时代。
公司方面,北方稀土(600111)冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,稀土原料产能位居全球第一,轻稀土(氧化镨钕)全球市占率30%左右。广晟有色(600259)系国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂,并参股了2家稀土永磁材料生产企业。

高端芯片需求旺盛 封装基板部分订单已排到2023年

在疫情的干扰和需求反弹双重压力下,半导体供应链承压,产能紧缺的情况几乎存在于产业链的每个环节,且在短期内无法解决。其中,封装基板缺货的问题持续一年之久,相关企业也早在2019年起纷纷启动扩产计划,但需求量忽然暴增,供不应求的情况依旧严重。
据媒体报道,台湾载板厂商欣兴、南电、景硕在ABF基板订单已经排到2023年,BT基板订单也排到8月份。业内人士指出,从目前的市场情况来看,大尺寸的FC-BGA基板缺货最为严重,其他常规的封装基板也出现缺货,交期基本都在三个月到半年,有的甚至是一年。目前从各大厂商的扩产进度来看,新增产能大幅释放将会在2022年,要到2023年后市场缺货才可能得以纾解,因此,今年的整体市场情况仍然会处于供不应求的状态。
A股上市公司中,兴森科技(002436)与大基金合作的半导体封装产业项目总投资30亿人民币,其中一期投资16亿人民币,月产能30000平方米IC封装基板和15000平方米类载板。深南电路(002916)应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产,在处理器芯片封装基板方面,倒装封装(FC-CSP)基板已具备量产能力。
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