宠物食品线上“大战”

宠物行业白皮书 2021-06-11 18:20

点击蓝字,关注我们


近日,第一财经数据中心发布《2021宠物食品行业消费洞察报告》(简称“洞察报告”)。“洞察报告”显示,宠物食品是宠物消费最大细分赛道,市场规模方面主粮领先,增速方面零食领跑,宠物食品正迎来消费升级,线上国产宠物食品消费火热,成为优质赛道。


宠物消费市场迎来三大利好


《2020年中国宠物行业白皮书(消费报告)》(简称“2020年白皮书”)的调研表明,2020年中国城镇犬猫消费市场规模达2065亿元。根据国信证券经济研究院的数据,2020年中国家庭户均宠物数量是美国的30%,澳大利亚的41%,仍有增长空间



人口结构和年轻人婚恋观改变,将推动养宠热潮进一步升级。“洞察报告”指出,一方面,人口老龄化和少子化同时出现,“空巢老人”群体越来越庞大;另一方面,新生代年轻人晚婚晚育趋势明显。宠物成为两类人群满足情感需求的重要手段。


宠物家庭地位和宠物主消费水平提升,共同驱动宠物消费升级。根据“洞察报告”的调研,60%的被调研者将宠物视为“家人”或“孩子”。在“2020年白皮书”中,将宠物视为“家人”或“孩子”的比例,更达到85%。同时, 2020年中国居民人均可支配收入为32819元,自2012年以来增长接近100%。“洞察报告”指出,宠物主为爱宠花钱的意愿愈发强烈,宠物消费领域将迎来整体升级。



猫粮爆发:线上消费规模和客单价超犬粮


规模方面,食品在宠物消费中的占比接近60%。其中,主粮线上消费占比最高,而零食增速最快。“洞察报告”认为,这表明宠物主倾向于给予爱宠拟人化的美食享受。


结构方面,线上猫粮消费占比达54%,首次超过犬粮。对比犬猫食品消费可以看出:

  • 线上购买犬粮的消费者中,90后占比最高,Z世代消费增速最快。地域方面,二线城市线上犬粮消费者更多。



  • 线上购买猫粮的消费者中,Z世代的占比和消费增速均最高,地域分布同样以二线城市最多。“洞察报告”指出,养猫群体的年轻化,既体现了网络吸猫文化的流行,也是因为猫咪更能满足年轻群体情感与陪伴需求。



“洞察报告”的调研表明,线上猫粮人均消费金额是犬粮的近1.5倍。其中,犬粮的高消费人群(年平均消费500元以上)占比约18%,而猫粮高消费人群比重近30%。



口味方面,犬粮更注重荤素搭配,猫粮更注重多肉组合。“洞察报告”显示:

  • 犬主粮最受欢迎的三种口味是牛肉、鸡肉、鸭肉;犬零食最受欢迎的三种口味是鸡肉蔬菜、红薯鸡肉、野菜牛肉。

  • 犬主粮最受欢迎的三种口味是牛肉、鸡肉、鸭肉;犬零食最受欢迎的三种口味是鸡肉蔬菜、红薯鸡肉、野菜牛肉。


主粮消费关键词:品质升级


主粮消费决策因素TOP5为:营养食材、适口性、用户口碑、宠物自身状况和品牌知名度。和“2020年白皮书”相比,两份报告中,主粮消费决策因素TOP5的重合度达到80%



高蛋白、无谷高肉、保健功效、个性化定制、组合化是主粮的五大消费趋势。


  • 犬猫主人购买主粮时最关心的因素,都是蛋白质含量,线上高蛋白宠物主粮消费增速远超整体主粮。



  • 超过九成的宠物主更倾向购买含有鲜肉成分的主粮,低致敏性和高含肉量的无谷高肉主粮线上消费激增。



  • 美毛护毛、促进消化、补钙健骨等元素向主粮渗透。具有护眼功能的产品在狗主粮中消费增速最快,专门针对幼猫的营养补充元素在猫主粮中消费增速最突出。



  • 超九成宠物主会根据宠物健康状况、生命阶段、品种、体型定制主粮,犬主人更青睐依据品种和体型去购买定制粮。



  • 具有丰富口感的双拼粮、混合粮成为消费热点,消费增速远超整体主粮。



零食关键词:营养趣味


零食成为提升宠物幸福感的重要手段。对犬主人的调研中,54%认为“喂零食”是提升犬幸福感的方式;对猫主人的调研中,通过“喂零食”提升猫幸福感的比例更高达65%。



猫零食的消费规模、增速、购买频次、客单价均明显高于犬零食。



犬猫主人购买零食时的消费决策因素有所差异。在TOP5消费决策因素中,营养成分、适口性、原材料、口碑是犬猫主人共同关心。此外,犬主人更关注零食形态,而猫主人对是否易消化的关注度较高。这也和“2020年白皮书”的调研结论基本一致



品牌数量近37000,国产品牌火热


“洞察报告”显示,MAT2021(*2020.04.01-2021.03.31)线上犬猫食品品牌数近37000个,TOP20品牌的消费占比近四成。



和“2020年白皮书”的调研结论不同,“洞察报告”的调研显示,宠物主对宠物食品的品牌忠诚度较高。58%的被调研者“不会轻易更换品牌”,8%的被调研者“从不更换品牌”。更换品牌的TOP3原因为:宠物健康状况变化、宠物口味变化、宠物店或宠物医生推荐。



线上国产粮消费热度高涨。“洞察报告”显示,犬主人对国产品牌的偏好度已经超过进口品牌,猫主人对进口品牌的偏好度仍较高,但国产品牌消费占比也已经超过50%。



“洞察报告”显示,尽管线上是宠物主购买宠物食品的首选渠道,但仍有近四成宠物主会在线下渠道购买,其中宠物店和宠物医院是最重要的线下渠道。


线上购买的TOP5原因依次是:方便、信赖平台、促销多、可选择性强、用户评价助避“雷”。线下购买的TOP5原因则是:能看到实物、方便询问产品详情、售后服务完善、信任店主、洗护等服务时顺便购买。



“洞察报告”指出,线上国产宠物食品成为长期优质赛道,国产品牌应从产品创新、配方研制、营销推广等方面全方位升级。




往期文章推荐

抖音?快手?B站?萌宠内容在哪里更“吃香”

抖音宠物电商的四个关键词

智能用品2.0时代 宠物物联网要来了吗

短视频MCN入局宠物行业

九位明星加入宠物行业

宠物“盲盒”余波难平

bilibili:要让品牌和用户建立心智连接

宠物零食会成为国产品牌的突破口吗

私域裂变引爆用户的5步法则

润合供应链:宠物行业要加速数字化转型

依依股份获得资本青睐的秘密是什么

火爆的异宠馆,暗藏品牌营销技巧

宠物赛道成为新消费第七大赛道

戴师傅:宠物门店要有危机感

草根知本:看好宠物行业四大细分领域


更多干货文章,请关注


觉得内容还不错的话,点个“在看”呗


推荐阅读