两件大事,共同富裕VS一夜暴富

凯恩斯 2021-06-11 19:56

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共同富裕示范区来了,对于这个政策,朋友中看法五花八门:
朋友A:问答内容里面如何体现共同两字?只看到富裕!
朋友B:莫不是打土H,分田地?你看政策里面有加大反垄断和反不正当竞争执法。
朋友C:不对不对,应该是提高社会福利体系。或者说是扶贫的延续,政策中有推动劳动者通过辛勤劳动提高生活品质的内容。

个人看共同富裕示范区,应该并不会在政策上过于明确怎么做,而是未来一些改革政策权限的下放,地方在政策上会在未来有更多尝试,当前并不能清晰的看到政策全貌,但共同富裕示范区的总体原则,是抬高收入底座,核心应该是扶贫。又或者说浙江并不需要太广泛的扶贫,那么意味着将底层收入抬高。说简单点,壮大中产阶级。


对于股市上的浙江概念股会不会有推动作用?估计概念既然出来了,炒一炒浙江概念还是理所当然的,但持续性应该一般,不可能像前期新能源汽车、医美、新冠疫苗这样的炒作级别,和前几天中央下放上海自贸区地方人大立法权的级别差不多。

从政策面这几天的表现看,个人认为最近政策进入密集发布期。最核心的影响还是土地财政纳入税收体系,可以看出地方和中央的原有财政体系架构有所松动,投资人可以期待部分发达地区将迎来更加开放的政策,地方人大权限会增大,财税将独立一条线。在地方财政透明度提高的前提下,经济开放会带来地方经济的繁荣,中国能出好政策的区域基本是三大块:京津冀、长三角和珠三角。那么未来江苏、广东和北上广深等地都是投资人重点关注区域。当然,部分区域的政策牌已经出了,内容也各不相同。但对于市场来说,这算是阶段性脉冲行情。对于喜欢短期机遇的投资人。值得考虑。


回到A股整体,市场平淡如水,但整体趋势依然是共同富裕。鸿蒙概念部分股票还在表现,但也有部分回落,市场对鸿蒙的观点趋于复杂。鸿蒙发展是必然的,但是谁会因为鸿蒙发展而受益是有争议的。个人认为,国产终端类企业切换到鸿蒙系统的,受益会比较明显,未来会在鸿蒙基础上自研开发自己的系统的,那也是受益的。APP开放的上市公司从安卓到鸿蒙,受益面不大。所以,关注电子终端和系统开发方面。市场当前的热点集中在思特奇、科蓝软件、润和软件、九联科技等等,实际上就是按照这个思路。游族网络、掌阅科技这些APP切换系统的,热度有所下降。这说明投资人开始更加深入的思考。


A股周期股还是比较强劲的,石油、电力、钢铁。美油上了70,铁矿石站上1200,电力环保领域碳中和,这些都是市场炒作主线。还是那个表述,这就是一轮通胀上行周期,美联储极力否认,说通胀是短期的,我看国内也有人不愿意承认。但嘴上说不要,未必内心就是真不要。通胀虽然不是很好,但通胀比通缩总是要好一点。而且全球周期都是基本一致的,当经济周期下行,大家基本上步调一致。所以,珍惜牛市吧。不要去纠结对错,实际上没有对错,这就是周期。几百年的历史循环。


最后,前行长周小川告诫:不要老想着一夜暴富过度投机,不要借太多钱。当下,后面半句是同意的,如今借钱,到时候周期调转,怎么死都不知道。但是要不要想着一夜暴富。想想还是可以的,万一实现了呢!



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