滴滴要上市了!估值近1000亿美元 年GMV达3410亿元

电子商务研究中心 2021-06-11 20:47


导读


北京时间6月11日,滴滴正式向SEC递交了IPO招股书,股票代码为“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。上市前滴滴出行融资超800亿元,估值逼近1000亿美元。其招股书还披露,滴滴出行年交易额达3410亿元,更多的数据在招股书里一一揭露……


(注:图片采集自网经社图库)

划重点:滴滴出行招股书核心数据


运营数据


截至2021年3月31日的12个月里

全平台总交易额为3410亿元(人民币,下同);

全球年活跃用户为4.93亿,年活跃司机1500万;

中国年活用户3.77亿,年活跃司机1300万。

2021年一季度

月活用户1.56亿;

中国出行业务日均交易量2500万次。

财务业绩


2021年一季度营收421.63亿元,2018年至2020年营收分别为1352.88亿元、1547.86亿元和1417.36亿元。

2021年一季度净利润54.83亿元,2018年至2020年净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元和106.08亿元。

2021年一季度现金及现金等价物234.68亿元,2018年至2020年现金及现金等价物分别为144.63亿元、127.91亿元和193.72亿元。

2021年一季度总资产1581.11亿元,2018年至2020年总资产分别为1428.12亿元、1447.21亿元和1472.65亿元。

子公司数据


青桔单车:最新估值是19亿美元,滴滴持股88.3%

橙心优选:最新估值18亿美元,滴滴持股32.8%

滴滴货运:最新估值是28亿美元,滴滴持股57.6%

自动驾驶公司:最新估值是34亿美元,滴滴持股70.4%

千亿估值“独角兽” 四大核心战略板块曝光


据网经社企业库显示,滴滴成立于2012年7月10日,隶属于北京小桔科技有限公司,程维为滴滴创始人兼CEO、柳青为联合创始人兼总裁。

(网经社注:图片采集自滴滴出行)

经过9年的发展,滴滴出行已成长为移动出行行业巨头,业务涵盖网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。滴滴在招股书中将众多业务归纳为“四个核心战略版块”,“三大业务”以及“双飞轮”。

(网经社注:图片采集自滴滴出行招股书)

其中,被滴滴定义为构建出行未来的“四个核心战略版块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。而“三大业务”代表了滴滴的收入构成,分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。

累计融资超800亿元 软银为最大外部股东


据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商数据库显示,滴滴自2012年成立以来经历了18轮融资,融资额超800亿元人民币,投资方包括软银、蚂蚁金服、阿里、腾讯等。此前彭博社消息称滴滴在非公开市场的估值已达950亿美元,上市时估值可能达到1000亿美元;华尔街日报6月10日则援引知情人士称滴滴估值将超过700亿美元。以1000亿美元的估值计算,滴滴出行在互联网公司的排名位居第六位,仅次于腾讯(市值7373亿美元),阿里巴巴(市值5776.58亿美元),美团(2423亿美元),拼多多(1544.05亿美元),京东(1111.49亿美元)。(注:市值计算时间截止至2021年6月11日16时)


股权结构方面,招股书显示,IPO之前,滴滴创始人、CEO程维持股7%,联合创始人、总裁柳青持股1.7%。根据中概股常规的同股不同权的安排,程维柳青合计拥有超过48%的投票权,包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。

机构投资者中,软银愿景基金(Softbank Vision Fund Entity)持股高达21.5%,投票权21.5%,Uber持股12.8%,投票权12.8%,腾讯持股6.8%,投票权6.8%。

值得注意的是,滴滴最大股东软银委派的董事会成员Kentaro Matsui将在滴滴上市时辞任董事,这也意味着软银将退出滴滴董事会

对于滴滴此次上市,网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为,高估值的滴滴在一级市场再想融资不再容易。此外,滴滴的多业务布局使其需要大量资金的支持。但目前滴滴并不缺钱,其招股书显示,截至2021年3月31日滴滴账面持有234.68亿元现金及现金等价物。因此,帮助投资方套现或许是上市的主要目的,其次再是获取资金支持业务的未来发展。

三大业务收入曝光 网约车业务微利3.1%


招股书显示,滴滴出行在2018年、2019年和2020年的收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元,截至2021年3月31日的前三个月的收入为422亿元。

(网经社注:图片采集自滴滴出行)

具体来看,2020年滴滴三大业务中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元人民币,增长到2019年的242亿元人民币,并进一步增长到2020年的347亿元人民币,年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际

滴滴出行在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元和106.08亿元。


2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币,2020年39.6亿元人民币,2021年一季度36.2亿元人民币。2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。

(网经社注:图片采集自滴滴出行)

从单量和交易额来看,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,平台司机总收入约6000亿元人民币。

在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

最后,关于此次IPO的募资用途,滴滴在招股书中披露,计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。(欢迎添加作者微信:clt7513)


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