天元助力BOSS直聘美国上市

天元律师 2021-06-12 07:51


美国东部时间2021年6月11日,于全球范围内首创互联网“直聘”模式的在线招聘平台BOSS直聘所隶属的KANZHUN LIMITED(“BOSS直聘”)在美国纳斯达克正式挂牌上市(股票代码“BZ”)。BOSS直聘本次共计发行4,800万份ADS,并赋予承销商720万份ADS超额配售权。发行价格为19美元/ADS,系定价区间顶端,募集资金逾10亿美元(含超额配售)。高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任BOSS直聘本次发行的联席主承销商。



BOSS直聘目前是国内最大的线上招聘平台,其跳过传统的冗长应聘环节,将在线聊天功能引入招聘场景,并同时应用人工智能等前沿技术,提高了雇主与人才的匹配精准度,进而为市场用工保障和人才资源充分流通作出了突出的贡献。


BOSS直聘自成立以来颇受境内外投资者青睐,上市前投资者主要包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、纪源资本、红杉资本、老虎基金、顺为资本等全球知名机构。本次美股公开发行中,UBS AM、GIC、Mubadala等多家重磅投资机构参与认购,同时现有股东红杉资本、老虎基金亦继续增持。



天元非常荣幸从BOSS直聘最初创立之日起一路陪伴同行,来自证券、投资、并购、知产、税务、劳动、争议解决等各专业领域的60余位合伙人和律师,已陪伴BOSS直聘走过7个冬夏,参与了IPO前所有12轮次私募股权融资,本次亦作为公司中国法律顾问见证了令人欣喜的美国成功上市。感谢BOSS直聘一如既往的信任,天元得以发挥其综合性法律服务的优势,在企业发展的各个阶段实时提供全方位、多样化的法律服务和支持。


天元2021年最新交易


美股

BOSS直聘

纳斯达克上市

中国最大的在线招聘平台

掌门教育

纽交所上市

最大的在线K-12一对一课后辅导服务提供商

e家快服

纳斯达克上市

互联网家庭综合服务商

天演药业

纳斯达克上市

新型癌症免疫疗法生物制药企业

容联云通讯

纽交所上市

中国最大的多产品云通讯服务商

库客音乐

纽交所上市

中国智能音乐教育第一股


港股

中原建业

建业地产分拆香港上市

香港资本市场第二家代建上市企业

赛迪顾问

香港创业板转主板上市

中国首家上市创业板的咨询企业

兆科眼科

香港上市

专业眼科制药公司

百融云创

香港上市

专注于将AI赋能金融场景,提供金融服务

Bilibili

香港上市

中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区

久久王

香港上市

甜食产品制造商

赛生药业

香港上市

拥有产品开发和商业化集成平台的生物制药公司

昭衍新药

香港上市

国内从事药物临床前安全性评价服务最大的机构之一(A+H)

贝康医疗

香港上市

中国辅助生殖基因检测解决方案的创新平台

荣万家

香港上市

荣盛发展分拆物业服务公司上市

稻草熊娱乐

香港上市

近年最大的影视行业香港上市

(香港+内地法律顾问)

网上车市

香港上市

汽车垂直媒体网络平台

(香港法律顾问)

裕程物流

香港GEM上

货物运转商

海吉亚医疗

收购贺州广济医院

海吉亚医疗的又一次重要布局

海吉亚医疗

收购Etern Group Ltd.

近年香港资本市场最大的医院并购项目

上海电气私有化上海集优

交易金额11.2亿港元

比亚迪

H股增发

中国新能源汽车行业有史以来最大股票发行项目

募资300亿港币


A股

东航物流

上交所主板上市

航空混改第一股

致远新能

深交所创业板上市

车载LNG供气系统制造企业

迎丰科技

上交所主板上市

资本市场20多年来首家印染上市企业

深水海纳

深交所创业板过会

水生态环境领域创新型综合服务商

亚康万玮

深交所创业板过会

专注企业数字化转型升级的信息化服务商

中辰股份

深交所创业板上市

电线电缆制造商

华骐环保

深交所创业板上市

中国环境4S专业服务商

传智教育

深交所上市

首个教育行业A股IPO

中国铁物

重组上市

近年来轨道交通行业规模最大的A股重大资产重组

四维图新 

非公开发行

中国导航地图产业的开拓者

韵达股份

非公开发行(引入战略投资者)

“再融资新规”后首家成功引入战略投资者的非公开发行股票案例

利通电子

非公开发行

液晶电视精密金属结构件生产骨干企业

万里马

特定对象发行

皮具民族品牌赋能防弹衣、防弹头盔产业化军工业务发展

卓胜微

特定对象发行

国内领先的射频器件及无线连接芯片设计公司

中信建投

非公开发行

A+H股证券上市公司

神剑股份

非公开发行

“化工新材料+高端装备制造”双主业

翠微股份

公司债

百货零售为主业


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