大佬来了!

梅森投研 2021-07-22 23:40

有人星夜赶考场,有人辞官归故里。


近期我们正伺机撤离三安光电的时候,一位游资大佬进场大肆扫货,这位大佬就是江湖中传说的“章盟主”,据说从5万做到了100亿,在杭州金融圈很有名。



曾几何时,我研究龙虎榜的时候也很崇拜他,但那是我最迷茫的时期;如今我不会盲目崇拜,也不会羡慕,在我看来每个人都有自己的能力圈,找到并忠于自己的能力圈,在股市里面都能获得与自我能力圈相匹配的财富。


譬如要去短线热点投机,你就得去追高,因为你不是行情的策动者而是追随者。


譬如要去做长线投资,你就得忍受孤独,因为一只股票95%的时间都处于震荡状态。


你能够赚到是因为你能认知到,别人认知不到;你能够做到,别人做不到。


所以你要么拥抱风险,要么忍受孤独;我很庆幸在我30岁的年龄就很清晰的认清了自己就是一个风险厌恶者,于是选择了一条孤独的路,并忠于自己的能力圈。


因此大佬玩大佬的,我玩我的,赚自己该赚的钱。


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近期,各路券商开始吹捧mini-led,有人喊出mini-led是新十年起点。


但mini-led其本质也是led,仅仅是在led的基础上采用的更小、密度更高的背光技术,只是其价值量更高一些;从赛道角度来看,mini-led接下来是从0-1的渗透,这是一个比较大的成长逻辑;但它是在原有背光技术之上的新技术,仅仅提升了体验感,并不会改变行业的应用范围,所以它属于换代,而不属于变革。


那么,三安光电作为板块核心,其走势类似于2017年的面板:


当年面板价格反转、OLED面板诞生,也是基于LCD面板的换代;与当前三安光电LED价格反转,mini-led技术换代类似,但led的价格反转没有当年面板来的猛。


反过来看,面板和led都是属于半导体中比较低端的产品,也是我国的优势领域,同属于周期性行业;但三安的利润仅仅是京东方的1/10,再来两个涨停,市值超越京东方,合理性不强。


所以我认为短期三安是一个鱼尾行情,当然,既然在被炒作的阶段,要学会让子弹飞一会,慢慢出更为明智。


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《打响第一枪》中,我说过,片仔癀短期涨幅过高,要注意适当减仓,今天,片仔癀背后涉嫌哄抬价格被监管调查以及股东减持,股价跌停,回头一看,虽然也提示的不在最高点,但位置是不错的。


你不可能卖在最高点,同样也不可能买在最低点,就应该坚持模式。但不得不说,坚持模式需要很强大的内心,甚至需要与全世界做对抗。


因为要想脱颖而出,往往需要成为一个逆行者。


坚信好赛道,好公司,一定会新高!

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