8月投资 | 518起投资案例共投出784.82亿人民币

清科研究 2021-09-15 19:05

518起投资案例共投出784.82亿人民币,金额环比小幅上升;10亿及以上总投资金额超三百亿元。


根据清科旗下私募通数据统计,2021年8月VC/PE市场共发生518起投资案例,环比上升12.6%,同比下降6.2%,其中披露金额的案例439起,共涉及投资金额784.82亿人民币,环比上升5.3%,同比下降27.0%;单笔投资金额为1.79亿人民币,环比下降8.6%。


本月10亿级总投资金额超三百亿元

根据清科旗下私募通数据统计,本月中国股权投资市场投资金额在0.1亿到0.5亿人民币之间的投资事件最为集中,共发生156起,占总投资案例数量的35.5%;10亿人民币及以上的事件有19起,共涉及投资金额360.79亿人民币,占总投资金额的46.0%。




IT行业投资案例数领先

生物技术/医疗健康投资金额夺魁


根据清科旗下私募通数据统计,从8月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前五的行业有:IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、互联网、机械制造,总共有393起投资案例,占比75.9%。投资案例数TOP10行业投资主要分布在A轮、B轮、天使轮,其中A轮共发生150起,B轮共发生96起,天使轮共发生93起。



根据清科旗下私募通数据统计,从8月VC/PE市场投资金额上来看,排名前五的行业有:生物技术/医疗健康、IT、电信及增值业务、半导体及电子设备、互联网,总共涉及投资金额609.65亿人民币。从TOP10行业所涉及的投资金额来看,主要分布在B轮、A轮、E及E轮之后,其中B轮涉及投资金额164.66亿人民币,位居首位,典型案例为:自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技完成2.7亿美元B轮融资;A轮涉及投资金额155.34亿人民币,排名第二,典型案例为:极兔速递完成2.5亿美元A轮融资;排名第三的是E及E轮之后,涉及投资金额152.06亿人民币。



 

上海获投案例数居首

北京获投金额位列第一


根据清科旗下私募通数据统计,排名前三的地区总案例数量为283起,占比54.6%。其中,上海地区排名第一,共发生107起投资事件,占投资案例总数的20.7%。在投资金额方面,北京地区获238.30亿人民币投资金额位居本月第一位,占比30.4%;排名第二位的是上海地区,投资金额为178.63亿人民币,占比22.8%;深圳地区涉及投资金额为80.42亿人民币,占比10.2%,居第三位。



 

本月股权投资市场融资金额TOP10企业



 

本月股权投资市场投资活跃机构



 

本月典型案例


 艾博生物完成7亿美元C轮融资 


2021年8月21日,艾博生物完成总额超过7亿美元C轮融资,由淡马锡、景顺发展市场基金、正心谷资本、高瓴创投、云锋基金、礼来亚洲基金(LAV)、博裕投资共同领投,优山资本、高榕资本、晨壹投资、Octagon Capital、Kaiser、五源资本、和玉资本、雅惠投资、盈科资本、泰欣资本、AIHC瓴健、瑞华资本、Oriental Spring、君联资本跟投,现有股东启明创投、弘晖资本、人保资本股权、博远资本、CTS Capital等继续加持,连界启辰资本也持续参与。本次融资将进一步提升艾博生物在中国mRNA领域的领先地位。2021年4月,艾博生物完成6亿元B轮融资,由人保资本、国投创业及云锋基金共同领投,济峰资本,弘晖资本等医疗投资机构跟投,老股东如高瓴创投,泰福资本,聚明创投等亦全部参与了本轮融资;2020年11月,艾博生物完成1.5亿元A轮融资,投资方为国投创业、高瓴创投、成都康华生物。艾博生物是一家专注于信使核糖核酸(mRNA)药物研发的创新型生物医药公司,通过mRNA的指令使得人体成为自身蛋白药物的加工厂,从而达到治疗或预防疾病的目的。

 

 能链完成20亿人民币E轮融资 


2021年8月18日,能链NewLink完成20亿人民币E轮融资,领投方为招商局资本,中金资本等老股东继续跟投。能链成立于2016年,扎根能源产业互联网,旗下产品及服务包括团油、快电、能链云、能链综合能源港、能链物流等,致力于能源数字化、品牌化、去碳化,助力行业降本增效、实现碳中和。招商局资本首席投资官陈以表示:“交通能源的流通和消费领域市场空间广阔且处于巨大变革之中,能链凭借近年构筑的战略布局以及其积聚的合作方、品牌、人才及管理经验等多方面的优势,有机会充分把握能源数字智能化升级以及‘双碳’目标带来的重大行业机遇。招商局资本很荣幸能投资于能链,并与管理团队展开深度合作,共同构建更为清洁、高效、智能的能源供给体系,为‘双碳’目标下的可持续发展做出贡献”。

 


最新政策


 中基协发布首批私募基金不予备案案例 


9月1日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布《关于私募基金备案案例公示的通知》,为进一步提升私募投资基金备案效率及透明度,引导私募基金管理人合规运营,建立私募投资基金备案案例公示机制,结合近期备案出现的新情况,梳理私募投资基金备案中的共性问题,适时更新私募基金备案案例公示,第一时间向私募行业传递监管自律导向。首批案例公示内容如下:


员工持股计划拟备案为私募基金。员工持股计划一般是指公司根据员工意愿,通过合法方式使员工获得本公司股份并长期持有,股份权益按约定分配给员工的制度安排,其目的主要在于实现员工激励,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制。而私募基金是指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,其设立目的为“受人之托,代人理财”,即私募基金管理人受投资者委托进行投资管理,实现资产增值以获取相应管理费及报酬,投资者按基金份额和约定承担风险并获取收益。因此,两者存在明显差异,故员工持股计划不属于私募基金备案范围,协会已不予备案。


一般有限合伙企业改造后拟备案为私募基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金备案须知》,私募基金应当按照基金运作模式开展“募、投、管、退”活动。在募集期,私募基金管理人应按照投资者适当性要求进行募集推介,确认合格投资者身份,签署公司章程或者合伙协议、基金合同,并聘请募集监督机构监督募集资金流向,确保资金划转安全;在投资管理期,应按照事先约定的投资决策流程对外投资,进行投后项目跟踪和管理,并做好投资者信息披露工作;在退出期,应以投资者利益优先为原则,选择合适交易对手方以及退出方式,并在分配完收益后进行清算。案例中的合伙企业未以基金运作为目的设立,未按照私募基金相关法规要求进行募集、投资、管理,不符合私募基金特征,实质上并非私募基金,协会已不予备案。


私募基金管理人员工跟投平台拟备案为私募基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金备案须知》,私募基金应当面向合格投资者通过非公开方式对外募集资金。案例中的合伙企业为私募基金管理人高管人员的投资平台,无外部投资者,不属于私募基金备案范围,协会已不予备案。


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