砸场子了……

杨国英观察 2021-09-15 18:54

 | 杨国英
财经暖男 | 只说有用的

小地震来了,
不要慌。

先点评港股,再谈A股。

今天,港股博彩股发生惊天暴跌,单日跌幅高达23%。


绝对惨不忍睹。

其中,金沙中国狂跌32.52%,永利澳门大跌28.97%,美高梅大跌26.81%……

博彩股发生惊天暴跌,昨晚澳门特区政府宣布启动修改《娱乐场幸运博彩经营法律制度》的公开咨询。

这次公开咨询时点,刚好是对澳门博彩业的“砸场子”,因为,澳门现有赌牌将于明年集体到期,市场担忧博彩业未来经营的不确定性。

说实话,特区政府对澳门博彩业“砸场子”,完全有必要。

过去这些年,内地多少人因澳门博彩而家破人亡,不说金立手机刘立荣等大佬赌输了百亿企业了,就说两个认识的人。

一个是06年我任职地产公司曾经的二股东,三四年时间,在澳门赌输了大几个亿,之后50来岁只能在朋友公司打工。

还有一个老家的朋友,年龄和我相仿,这几年联系少了,在15年前后,仅一年多时间,不但将自己好不容易积攒的一千多万赌输了,还负债一千多万。

我希望,这次特区政府,不但要对澳门博彩业“砸场子”,而且还要狠狠地砸,赌博这种害人家破人亡的玩意,砸烂了最好。

有些不关联的事情,连起来看,其实挺有意思的。

还是昨晚,广东省发布:推进人民币可自由使用和资本项目可兑换先行先试。


注意这一句,“支持港澳投资者以‘深港通’、“债券通’、QFII等渠道投资内地股票、债券等金融产品”。

连起来看,我想开句玩笑:港澳投资者,尤其是澳门的财团、以及广大靠博彩业为生的人,以后,投资内地(尤其是A股)的通道进一步打开了,大家少玩玩博彩,多买买A股。

当然,短线炒股的,不搞深度研究的,本质上也是赌博,这也是我一直批判的。

讲一点反射性。

澳门特区政府宣布博彩业的公开咨询,以及由此引发的澳门博彩上市公司的惊天暴跌,有没有因之而利好的个股呢。

有的。

这个利好,可能只有我能告诉你。

港股还有一家博彩上市公司,是在柬埔寨金边垄断经营的,这个公司叫*界控股——如果接下来澳门博彩业,遭受到特区政府新政策的重创(现在还没确定),那么,对*界控股是无疑利好的,原因就不细说了。

当然,对*控股而言,现在还存在当地疫情不确定的巨大风险,我讲这个反射性,主要是开拓大家的多维思考而已。

再说说今天的A股。

今天的A股走势,确实有点契合我昨天文章《小地震要来了……》。

不过,没有必要担心,至多小地震而已,明天两天,如果不继续冲高,那么,这个小地震,可能就立马消化了。

在板块表现上,还是石油化工、金属炼化等所谓资源股强势上涨,一枝独秀,中石油再次攀上万亿高峰。

为什么我加上“所谓”二字,是因为这些传统行业,其实在新经济的推动下,其意义已经发生变化了,或者说,部分已经发生了变化,已经不100%是周期股了。

传统的石油化工、金属炼化,今天已经有一条腿踏上了新能源和新材料的航船,比如,中国石油在今年5月份,已经正式成立氢能、生物化工和新材料3个研究院,中国石化投资超千亿的古雷项目,旨在拉长产业链条并发展新兴材料等高端产品。

包括我上上周布局(合计占合规组合40%仓位)的*力化工和*佰集团,其缘由也是一样的,最近的表现相比大盘,确实很不错。

做投资,不要用老眼光看问题。

别人用老眼光看问题,我们用新眼光看问题,这样才有可能挖掘出预期差。

当然,用新眼光看问题,前提一定要符合逻辑,而且不宜过度夸大,比如对中国石油的预期差,在今天的点位上,就不宜过度夸大。

做投资,逻辑远比技术重要。

相比建立在逻辑推导之上的深度研究,技术基本上不值一文。

两个月前,我就讲了,白酒只会反弹,不会反转(因为不具备反转的逻辑),这不,茅五距离再次创下新低,又要临近了。

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