台积电Q3法说会爆猛料!官宣日本新厂、N3E节点,还回应代工涨价

芯东西 2021-10-14 18:24
台积电Q3营收950亿,先进制程首破2000亿新台币大关。
作者 |  高歌
编辑 |  Panken
芯东西10月14日报道,今天下午,台积电发布了其2021年第三季度财报。截至2021年9月30日,台积电第三季度综合营收为4146.7亿新台币(约合950亿人民币),同比增长16.3%。其备受关注的毛利率为51.3%,相比上个季度增长了1.3个百分点。
在线上法说会期间,台积电总裁魏哲家宣布,台积电2022年将在日本建设首座芯片工厂,以生产22nm和28nm制程芯片,且该建厂计划已得到其客户和日本政府支持。
此外,魏哲家还宣布,在N3节点量产之后,台积电将推出N3E节点,该节点相比N3节点将会具有更好的性能和PPA(功能、性能、功耗)。对于N2节点,魏哲家则并未回应分析师的问题。
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01.
台积电营收增长16.3%
毛利率保住50%大关


台积电财报显示,2021年第三季度台积电营收4146.7亿新台币(约合950亿人民币),第三季度营收同比增长16.3%,环比增长11.4%。
台积电第三季度净利润为1564.8亿新台币(约合358亿人民币),同比增长13.9%,和今年第二季度相比增长16.4%。
以美元计算,台积电净利润率(net profit margin)为37.7%;其毛利率相比上个季度增长了1.3个百分点,达到51.3%。台积电在财报中分析称,这是其后端盈利能力的改善以及更好的技术组合所带来的。

▲台积电2018年-2021年第三季度营收及净利润变化


02.
先进制程收入占比过半
智能手机收入上涨15%


财报显示,第三季度台积电在先进制程(5nm和7nm)上的收入占比合计为52%,首次突破2000亿新台币(约合458亿人民币)大关。和上个季度相比,台积电7nm收入占比提升了3个百分点,5nm和7nm制程收入占比分别为18%和34%。
成熟制程方面,台积电16nm和28nm收入占营收比例分别为13%和10%,相比上个季度都有小幅下降。法说会中,魏哲家称,除了先进制程,台积电也会在特色工艺上和客户一起加大投资、扩充产能。
据台积电首席财务官黄仁昭分享,台积电2021年第三季度的综合资本支出为67.7亿美元。
 

▲台积电2021年第三季度制程营收占比(来源:台积电)

在终端业务方面,台积电副总裁兼首席财务官黄仁昭称,台积电第三季度的业务主要由智能手机、高性能计算(HPC)、物联网(IoT)和汽车这四个平台的强劲需求所支撑。
具体来说,智能手机和HPC仍是台积电两项最重要的业务。相比上个季度,台积电在智能手机终端上的营收占比提升了2个百分点,HPC则有所回落。

▲台积电2021年第三季度各类业务营收占比(来源:台积电)

整体来看,物联网、智能手机和HPC是台积电收入上涨最快的3个终端业务,其涨幅分别为23%、15%和9%。此外,台积电汽车终端业务收入上涨了5%,DCE(数据通信设备)则是台积电本季度唯一一个收入下跌的终端业务。
黄仁昭预计,在2021年第四季度,台积电的5nm制程工艺将会成为其营收的主要增长来源。据估计,台积电2021年第四季度营收将在154亿美元-157亿美元(约合990亿-1010亿人民币)之间,毛利率则在51%-53%。

03.
台积电2022年产能供应仍紧张
需加大投资


在线上法说会期间,台积电总裁魏哲家宣布,台积电2022年将在日本建设首座芯片工厂,以生产22nm和28nm制程芯片,预计将于2024年投产。该建厂计划已得到其客户和日本政府支持。
本月初,据日经新闻报道,台积电将和索尼共同在日本熊本县建厂,丰田汽车供应商日本电装也考虑参与进这一项目。
对于台积电是否会在欧洲建设晶圆厂的疑问,魏哲家回答称,台积电并不排除在全球各地建设晶圆厂的可能,但其建厂与否主要取决于其客户需求、是否能够得到回报等因素,台积电在欧洲并没有强烈的建厂需求。
此外,魏哲家还提到在N3节点之后,台积电将推出N3E节点,该节点将具备更好的性能和PPA(功能、性能、功耗)表现。
他说,这两个节点将按计划完成,N3将于今年开始风险生产,并于2022年量产,N3E则将在N3之后推出。
魏哲家预计,N3节点在一年内的流片数量将超过N5同期。他还称,未来3-5年,台积电将会很有信心保持其先进制程领导者的地位。
面对当前的汽车缺芯情况,魏哲家说,汽车芯片供应链远比其他人想象的复杂。
尽管台积电将会努力保障汽车芯片客户的供应,但其其在汽车终端业务上的收入仅为4%,无法解决当前汽车行业的问题。对于台积电来说,在2021年和2022年中,其产能供应仍将十分紧张。
此前,台积电曾被曝光其晶圆代工价格上涨20%,引发行业震动。魏哲家和黄仁昭回应,当前台积电需要继续加大投资、扩充产能,因此需要和客户一起努力。魏哲家也强调,台积电将会继续和客户紧密合作。

04.
结语:台积电加大投入成熟制程
官宣22/28nm新厂


财报显示,台积电的营收仍集中在5nm、7nm等先进制程上。但从此前的行业报告来看,成熟制程芯片需求强劲,格芯、联电、中芯国际等厂商依靠成熟制程抢占了不少的市场份额,其毛利率等指标也有所上升。
本次法说会,魏哲家称,将和客户一起扩充基于成熟制程的特殊工艺产能;台积电也将在日本建造22nm和28nm晶圆。这或许意味着台积电将加大在成熟制程领域的投资,以稳固其市场份额。
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