【金融视点】2021年三季度保险行业监管处罚分析

普华永道中国 2021-10-14 22:10



2021年三季度保险机构合规管理迎来新挑战,如《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》7月份发布实施、《个人信息保护法》将于11月正式生效,而按照《互联网保险业务监管办法》的要求,截至三季度保险机构针对互联网业务应该在制度建设、营销宣传、销售管理、信息披露、业务和经营等方面的问题都应整改完毕,保险业如何既要有效推进数字化变革又要符合越来越规范和严格的信息及消费者权益保护要求,成为新挑战


普华永道持续每季度收集、整理和分析银保监会公布的行政处罚信息,着力挖掘处罚事由及其表现形式,助力保险机构深入了解问题根源,从而能够有针对性地定位问题所在、完善内部控制、提高合规的效率。从三季度监管处罚汇总分析,可以看出,监管检查和处罚持续着力在消费者保护、行业有序竞争、防范行业重大风险等领域,彰显其保护各方合法合理利益、维护保险市场稳健和可持续发展的用心。


本文也在最后简要列示和分析了监管政策动态,以便各保险机构在内控合规领域做好2021年收官之战的同时,对明年的工作重点做好计划和资源安排。特别需要指出的是,今年新推出的《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》、《个人信息保护法》,以及《银行保险机构公司治理准则》对有些保险机构而言,可能需要系统诊断和整改,以避免监管评级结果不理想。


——普华永道中国金融行业风控及合规服务

主管合伙人杨丰禹



一、 2021年三季度监管处罚总体情况




二、 监管罚单数量及罚款金额分析——总体分析



从季度处罚数据趋势来看,三季度无论是罚单数量还是总体处罚金额相比二季度均明显增加。


与前两季度相比,公司罚款以及个人罚款的金额占比并无太大差距。总体上,个人罚款总金额占据罚款总金额的20%左右,而公司罚款总金额占据罚款总金额的80%左右。


2021年前三季度罚单数量以及罚款金额对比——总体


2021年1-9月罚单数量及罚单金额走势


三、 监管处罚数量及罚款金额分析——财产险



财产险公司在三季度收到最多罚款,罚款总金额约5725.70万元,占比65.75%;同时,财产险公司也收到三季度最多罚单,达327张,占比56.67%。


按照罚款总额排序,“编制提供虚假报告、报表、文件、资料”成为财产险前五大处罚事由中罚款总额最高的处罚类型,其总计金额2002.5万元,罚单数量为93张。此外,前五大受罚事由中,“未严格执行经批准或者备案的保险条款、保险费率”成为财产险处罚事由中罚单均价最高的处罚类型,平均罚额达33.43万元/张。


前三季度财产险罚单数量以及罚款金额走势


三季度罚单中单笔罚款金额之最:

众安在线财产保险股份有限公司


根据处罚字号【银保监罚决字〔2021〕33号】,中国银行保险监督管理委员会在2021年8月向众安在线财产股份有限公司开出202万的罚单,处罚原因为:1.自营网络平台宣传销售页面欺骗投保人;2.第三方平台宣传销售页面欺骗投保人;3.未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率;4.编制或者提供虚假报告、报表、文件、资料。同时,该罚单也成为本季度保险机构收到的最高额罚款。


三季度罚单累计罚款金额之最:

中国人寿财产保险股份有限公司


2021年三季度累计罚款金额1087万元,总额为财产险公司之首,占据三季度财产险罚款总金额约18.98%。罚款原因主要包括编制虚假财务资料、虚构保险中介业务套取费用等。


三季度罚单累计数量之最:

中国人民财产保险股份有限公司


2021年三季度收到罚单58张,总量为财产险罚单数量之最,占据三季度财产险罚单17.74%。罚款原因主要包括:编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料、给予投保人合同约定以外的其他利益、虚列费用等。


四、 监管罚单数量及罚款金额分析——人身险



2021年三季度,27家人身险公司共收到141张罚单,占比24.44%,罚款金额合计1840.86万元,占比21.14%,累计罚款金额和罚单数量均低于财产险。相比二季度,三季度罚单数量相比基本持平,但从罚款总额上看,三季度远高于前两季度。


按照罚款总额排序,“给予投保人保险合同以外的利益”,“虚列费用”,“编制虚假报告、报表、文件、资料”,“未按规定使用经备案的保险条款、保险费率”,“欺骗投保人”为人身险公司前五大违法违规事由。其中,“给予投保人保险合同约定以外的利益”所受的罚金总额最高,共计701.60万元。


前三季度人身险罚单数量及罚款金额走势


三季度罚单中单笔罚款金额之最:

中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司


根据处罚字号【京银保监罚决字〔2021〕13号】,北京银保监在2021年7月对其开出120万元罚单,处罚原因为:财务数据不真实,业务数据不真实。


三季度罚单累计罚款金额之最:

中国平安人寿保险股份有限公司


2021年三季度累计罚款金额合计392.3万元,累计收到罚单数量18张,平均罚款金额超21.79万元。主要原因涉及销售误导、给予合同外利益、提供虚假文件资料,财务数据不真实,业务数据不真实。


三季度罚单累计数量之最:

中国人寿保险股份有限公司


2021年三季度累计被罚23次,总量为人身险罚单数量之最。罚款主要原因为给予投保人、被保险人保险合同约定以外利益,编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料等。


五、 监管罚单数量及罚款金额分析——中介机构



2021年三季度,58家保险中介机构共收到105张罚单,占罚单总量18.20%;累计罚款金额达1109.7万元,占比12.74%


按处罚金额排序,中介机构三季度前五大违法违规事由为:“利用业务便利为其他机构和个人牟取不正当利益”,“编制或提供虚假报告、报表、文件、资料”,“未按规定制作并出示客户告知书”,“未经监管批准变更营业场所”,“未按规定报告设立分支机构/未备案/未通过”。


前三季度中介机构罚单数量以及罚款金额走势


三季度罚单中单笔罚款金额之最:

河南京裕汽车保险代理有限公司


根据处罚字号【豫银保监罚决字〔2021〕19号】河南京裕汽车保险代理有限公司收到本季度保险中介机构最高金额罚单,单笔罚款64万元。受罚原因为:与无保险兼业代理资质机构合作开展保险销售活动,利用业务便利为其他机构牟取不正当利益;编制虚假材料。


三季度罚单累计罚款金额之最:

人保汽车保险销售服务有限公司


2021年三季度累计罚款金额合计80.6万元,处罚原因主要涉及利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益及未按规定制作客户告知书。


三季度罚单累计数量之最:

锦州聚鑫保险代理有限公司


2021年三季度累计被罚8次,总量为中介机构罚单数量之最,罚款总额为74万元。罚单中,处罚原因主要涉及利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益,以及投保职业责任保险累计赔偿限额不足。


保险专业代理机构无论是在收到的罚单数量还是罚款金额上,都占据了三季度保险中介机构处罚总量的近70%,单张罚单均额约10.41万元,显然是监管针对中介结构的重点检查对象以及罚款的重灾区。


从罚款金额来看,除保险公估三季度处罚金额低于二季度外,其余三类保险中介机构均高于二季度的处罚金额。


从罚单数量来看,保险经纪罚单数量有明显的增长趋势,保险公估罚单数量低于二季度,其余两类保险中介罚单数量与二季度基本持平。


罚款金额以及罚单数量走势对比——中介机构


六、 监管罚单数量及罚款金额分析——按地域



2021年三季度平均每张罚单的金额约为15.09万元。从开具罚单的监管机关所处区域来看,三季度收到处罚总金额处于全国前四的地域,分别为广东省、山东省、江苏省及重庆。


广东省(749.3万元,39张,19.21万元/张)——罚款总额最高,开具罚单数量较高,平均罚单金额较高。


广东省的处罚中,罚金超过50万的罚单共4张,其中一张罚单罚款金额高达97万,主要原因是:给予投保人保险合同约定以外的利益及财务数据不真实。


山东省(691.6万元,50张,13.83万元/张)——罚款总额较高,开具罚单数量最高,平均罚单金额低于总体平均。


山东省的处罚包含公司罚款584万元以及个人罚款107.6万元。被罚的主要原因为:编制、提供虚假的文件、资料以及给予投保人保险合同约定以外的利益。


江苏省(598.5万元,46张,13.01万元/张)——罚款总额较高,开具罚单数量较高,平均罚单金额低于总体水平。


江苏省罚款原因为:虚列费用、给予投保人合同以外利益、委托未取得合法资格机构从事保险销售活动等。


重庆(500万元,12张,41.67万元/张)——罚款总额较高,开具罚单数量较少,平均罚单金额最高。


重庆本季度平均罚单金额位列全国第一。罚单金额超过50万以上的罚单共4张,其中最高的罚单金额直达106万,主要原因为:编制虚假财务资料。


七、 罚款金额占保费收入比分析——按机构类型



财产险罚款金额占保费比例大大高于人身险,合规经营理念有待提高。


2021年三季度财产险公司罚款金额占保费收入比(前五)


2021年三季度人身险公司罚款金额占保费收入比(前五)

*注:考虑到处罚的滞后性,本文用二季度的保费对比三季度的罚款总额进行分析


三季度财产险公司罚款金额占保费收入比之最:

富德财产保险股份有限公司


2021年三季度富德财产保险股份有限公司罚款总额与二季度保费收入占比在财产险公司中最高,为1.82‰,罚款主要原因为:未按规定使用经备案的保险条款、保险费率,以及未如实记录保险业务事项。


三季度人身险公司罚款金额占保费收入比之最:

中英人寿保险有限公司、农银人寿保险股份有限公司


2021年三季度中英人寿保险有限公司及农银人寿保险股份有限公司罚款总额与二季度保费收入占比在人身险公司排名并列第一,均为0.20‰,罚款主要原因为:欺骗投保人、给予投保人保险合同约定外利益、未如实记录保险业务。


八、 罚款金额占保费收入比分析——按地域



从2021年二季度保费收入与2021年三季度处罚总金额占比来看,比例最高的前三大地域分别为重庆市、贵州省及新疆。


*注:考虑到处罚的滞后性,本文用二季度的保费对比三季度的罚款总额进行分析


九、 其他行政处罚情况分析



2021年三季度银保监系统开出的577张罚单中,除罚款、警告以及责令改正外,其他更为严厉的处罚情况如下:



停止及限制业务:10张


撤销任职资格:11张


具体列示请参见《2021年三季度保险行业监管处罚分析》全文。


十、 监管处罚事由及依据分析



1. 前十大处罚事由——按金额及罚单数量


与2021年二季度分析结果相比,按照罚款金额排名,“编制、提供虚假的报告、报表、文件、资料”超过“虚构中介业务套取费用”列为榜首,成为保险机构受罚的首要因素。



具体监管处罚情况请参见《2021年三季度保险行业监管处罚分析》全文。


十一、 重点监管领域处罚分析



从前述汇总处罚可以看出,当前的监管将消费者保护及公司治理作为重中之重,保险机构在注重公司内控管理的同时,还应及时按照银保监会于三季度发布的消保相关条款,及时建立健全自身的消保监管自评机制,减少损害消费者合法权益的行为,提升企业自评及监管机构评级结果。


1.消费者权益保护相关:共开具罚单114张,共处罚2429.1万元


处罚事由


违规销售(包含销售误导、未取得相关资质进行销售活动、未进行销售人员执业登记)


虚假宣传


欺骗投保人


未出示客户告知书


未严格执行经批准或者备案的保险条款、保险费率


具体表现形式


拒绝为客户办理交强险承保业务,属公司拒绝承保机动车交通事故责任强制保险的行为


委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动的行为承担直接责任


销售从业人员代替客户签订保险合同


公司制作并向客户出示的客户告知书,缺少被代理保险公司的营业场所、业务范围、联系方式等基本事项信息


2.公司治理相关:共开具罚单23张,共处罚283.5万元


处罚事由


内控制度不健全


内控管理不到位


聘任不具有任职资格的高管人员


具体表现形式


内控管理严重不尽职,向不真实的车险事故进行理赔


公司未能及时发现营销诈骗客户,人员管理存在漏洞,内控管理不到位


内控管理不到位,未及时缮制保单并送达客户


违反了《保险公司管理规定》第五十五条“保险公司应当建立健全公司治理结构,加强内部管理,建立严格的内部控制制度”规定


十二、 三季度保险机构应关注的新法规及监管政策



2021年三季度,银保监会先后发布多条文件,强调了消费者权益保护、个人信息的合法合规和保险集团公司的全面风险管理体系等对保险机构发展的重要性。保险机构需严格按照文件指示,积极保护保险消费者权益,并将风险控制贯穿于险企的管理领域与业务流程。


重要法规及监管政策应对


发布《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》


发布《再保险业务管理规定》


发布《中华人民共和国个人信息保护法》


应对措施


保险机构应逐条分析新的法规或监管要求,找出差距并根据自身业务和企业特点设计实施改进方案,将相关要求落实到组织职责、制度流程、信息系统、日常管理中。


基于对2021年三季度银保监会对保险公司发布的监管罚单的统计分析,可以发现销售及渠道环节仍是监管处罚的主要着力点,由此可见银保监会将消费者合法权益视为保险业的主要服务要求,营造一个公平规范且有序竞争的保险市场。从下半年银保监会发布的各项规定来看,保险业的监管方向逐渐细化,并补充了针对保险集团非保险子公司的监管要求,完善并强调了集团层面等的风险管理,有利于保险机构强化自身管理机制、发挥内控合规的主体责任。


保险机构应严格对照各项规定要求,深入查找并及时调整公司内控合规的薄弱环节,加强集团层面的并表管理,建立与健全企业统一的内控合规的制度流程体系。普华永道认为,保险机构有效的合规风险管理能力也是核心竞争力不可或缺的部分,希望本系列监管处罚分析有助于保险机构实时跟进监管动态,了解行业合规实践。


备注


*备注1:监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期,本文均按处罚发布日期进行统计。


*备注2:本文仅统计银保监会针对保险行业发布的处罚罚单。


*备注3:在计算前五大违法违规事由时,由于单张罚单内包含多个处罚事项,而罚单中的处罚金额未按照违法违规事由进行细分,因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。



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*2021年三季度保险行业监管处罚分析由普华永道中国金融行业风控及合规服务主管合伙人杨丰禹,副总监刘晓莉,高级顾问刘兰瑞,顾问谢谊联合编撰完成。



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