区域网的三场“战事”

运联智库 2021-10-14 21:00



第2718期


全文共计 2234 字 / 阅读时长约 6 分钟



来源 | 运联智库(ID:tucmedia)

作者 | 贾艺超

编辑 | 小L



零担物流行业的竞争已经日趋激烈。尤其是随着安能在港股提交招股书,百世快运透露分拆上市计划,快运这一细分领域也将迎来上市潮。当头部企业走向资本市场,其视野也逐渐打开,透露出向更多细分市场渗透的野心。


这个过程中,过去因具备独特的竞争壁垒,而尚处于相对独立状态的区域网企业,其独立状态还能否持续?商流持续发生变化,对应的产供销供应链模型也不断调整,区域网面临着全网企业的渗透;存量整合的市场环境下,网络的整合还在试错;同时,成熟区域网的区域扩张,在打破不同地域的市场格局。


当前的市场环境下,区域网在如何变?


价格战:抢规模


《2021中国零担企业30强排行榜》中可以看出,河南的宇鑫物流、山东的宇佳物流、东北的辽西物流等都是各地市场的典型区域网企业代表。其中,以单点规模来看,宇佳物流在单省做到近 220万元的日均营业额,成为规模型区域网的代表。


而在当前商流的变化下,区域网物流也在面临一些危机。


近两年,由于疫情与电商平台发展的双重影响,批发市场开业晚于常年,经营也受到疫情影响较大。另一方面,在物流细分业态上,随着货量规模、货源结构、运营指标的细化等要求上升,全网快运企业从2019年开始调重泡比打大件快递市场,2020年开始打“价格战”切大票货;今年,安能的“江浙沪皖区域内,6分钱随便发”又挑起区域内小票零担价格战……全网快运的竞争打击对象从快运网络,扩展到了快递、专线,再延伸到了区域网。


相对而言,区域网深耕本地,货源结构以批发市场、小商贸流通货源为主;价格、时效与服务的综合性价比也更高;同时,网络密度、网点下沉的颗粒度等使得其尚能独立存在,但在巨头跨界的价格战下,区域网也有规模焦虑。



而在本土市场,区域网之间的竞争也进入白热化。批发市场、专业市场等业务形态陷入增长瓶颈,这使得区域网进入存量市场,尤其是部分成熟区域网以模式复制的方式进入新市场,价格战在所难免。


比如东北市场。据运联智库调研了解,目前,东北地区有六七家日均营业额规模超 30 万/天的区域网企业,玩家越来越多,服务越来越“卷”。业内人士透露,过去有 80%-90%的货都是客户自提,现在都要求免费送货,价格也是打到了“冰点”。


与此同时,区域网也在抓一些新的利润源。运联智库走访过程中发现,在辽西物流、长吉物流、三志物流园区内,除了区域网业务之外,这些企业还引入了省际长线。这一方面可以提升园区容释率,另一方面还可以引入落地配业务、扩大网点揽货范围等。恰如当前辽宁三志物流的区域网打出的口号:“短线引流量,长线转利润”。


效率战:抢时效


相比于其他省份,东三省的区域网物流企业中,成规模企业数量较多。市场竞争的激烈程度较高,使得这里也是区域网中密集引入分拣带这样的自动化设备的区域。


辽宁三志物流所使用的自动分拣带(图源:运联智库)


在本地走访的过程中,运联智库发现,本地区域网企业对于“分拣带+单元化”的组合应用相对成熟。比如长吉物流这样的运营模式中,人力成本的节约是一方面,更为重要的是压缩了车辆的在港时间,帮助企业在市场竞争中抢时效。


全网企业当前尚未渗透区域网的原因中,除了客户群体不同之外,最重要的一项就是时效和服务难撼动,基本都是“次日达”。目前,区域网的时效基本能做到次日 5-6 点卸货,7-8 点送达。


“也就是说这种时效能力背后,区域网的竞争壁垒在于集货、分拣的效率。而这也是大家密集上自动化设备的原因。”长吉物流核心领导小组成员顾亮这样说道。


根据辽西物流总经理李天舒分析,最早区域网的分拣基本是一个档口一个档口地卸,后来又经历过一段时间的“对车模式”,目前主流的就是分拣带。这种改变下,车辆的卸货时间从过去的两三个小时,降低到现在的 40 分钟左右。


可以看到,当前全网快运基于货量规模做线路拉直、发车频次等运营优化,区域网要在与全网快运的竞争中有立足之地,本地网络密度、服务质量、时效成为必须花时去间打磨的竞争壁垒。


辽西物流分拣现场(图源:运联智库)

网络战:找方向


《2021中国零担企业30强排行榜》中,河南贰仟家物流以2020年3.53亿元的年营业收入,成为30强榜单新的门槛。


事实上,虽然当前全网快运“马太效应”逐渐明显,货量逐渐向头部集中,并出现向左右渗透的趋势——向左渗透大件快递,向右渗透专线;但是,由于客户群体的不同,区域零担主要是满足了区域内多级销售、批发市场经济下行的商流供应链模型需求。


这使得区域网与全国网相比,尚处于相对独立的赛道。


从《2021中国零担企业30强排行榜》中可以看出,在当前整合大浪潮下,依然有3成的“30强企业”是区域网。并且从准入门槛的规模来看,其日营业额基本要达到 100 万元。


过去几年里,区域网在规模焦虑、生存焦虑之下,也在探索规模化的道路。


区域联合发展是近两年常见的规模化路径。从早期的壹米滴答,到如今的青藤、蚁链,都还在探索的过程中。A网与B网服务产品标准化的需求、服务品质的需求、管理者能力的需求等,都需要操盘手具有统盘运营管理。


根据辽宁三志物流零担网络有限公司总经理王冬生分析,区域网联合发展一方面要能在产品上,解决快运产品的标准化与区域网产品的非标之间的矛盾;另一方面,还要解决职业经理人与区域网老板之间的机制设置问题。


另外一种规模化道路,是模式的单点复制。目前来看,头部区域网如宇鑫物流、长吉物流,正趁着时间窗口,利用先发优势进行全国复制。比如,宇鑫物流已经复制了豫、冀、鲁、苏、晋、皖、浙、川、赣、鄂、陕、湘、粤等省份,长吉物流则复制了辽、吉、黑、蒙、冀、鲁、川、津等。此外,辽西物流在当前站稳东三省市场后,也开始考虑模式复制的可能性。


业内人士分析,这种单点的扩张,首先要求原有网络的根基足够稳,并且有着成熟的模式和机制;其次,还要求企业有足够的资金支持。根据李天舒估算,在一个省站住脚,基本要准备三年左右时间,1500-2000万的资本。最后,在其他省份起网,受限于本土品牌的影响力,还需要企业有足够的人才资源与管理能力。


多重因素来看,相对而言,单点的模式复制对区域网的战略布局选择而言具有一定的灵活性。但受制于本土区域网固有的格局,除了烧钱之外,新起网络多少也要有点运气的成分。


市场仍在变化。当前的区域网市场已经出现了多股争夺势力,未来这一细分市场走向如何?欢迎文末留言分享你的看法。




©本文为运联原创,如需转载请联系授权

点击文末阅读原文获取更多精彩内容


推荐阅读