【财经早报】2021.10.15

中财沃顿 2021-10-15 04:30

要闻●速递

1国家发改委:确保限电不限居民 限气也不限居民

国家发改委秘书长赵辰昕提到,民生用能占整个供应的比重并不高,据统计,居民用电量占全部用电量的15%左右,民生用气占全部用气的比例不到50%。将指导地方和企业坚持民生优先,必要时‘压非保民’,科学制定有序用能方案,确保限电不限居民,限气也不限居民。

2、新京报:蓝翔技校校长被前妻举报偷税
蓝翔技校校长荣兰祥前妻孔素英出狱后与妹妹孔素梅实名举报荣兰祥,称其实控的蓝翔房开公司在河南商丘开发一楼盘时涉嫌偷税上百万。对此,荣兰祥本人及其公司均回应称,不知情。商丘税务稽查部门称,涉事房开公司至今未登记报税,少缴税款136万多元,催缴税款时对方不认账,该局正依法调查。

3、普京:原油很可能达到100美元

俄罗斯总统普京在莫斯科举行的俄罗斯能源周上表示,OPEC+正在采取一切措施确保石油市场完全稳定。当被问及油价是否能达到每桶100美元时,普京说这“很有可能”。

股市●专栏

1、A股:教育、HIT电池、饮料制造、汽车整车等板块涨幅前列,油气开采、煤炭、燃气、电力等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.42%,深成指涨1.54%,创业板指涨2.29%。

2、中证报:2021年以来,已有13家上市公司发布产品提价公告,部分上市公司多次提价。其中,龙佰集团已发布10次产品提价公告,中核钛白、惠云钛业各发布7次提价公告。上市公司提价的产品主要涉及钛白粉、烧碱、锆产品、瓷砖、调味品等。

3、美股:道指微跌0.53点,纳指涨0.73%,标普500指数涨0.3%。银行股多数下跌,中概教育股普涨,朴新教育大涨23%,新东方涨逾8%,好未来涨逾5%。雾芯科技涨15.09%。

4、欧股德国DAX指数涨0.68%报15249.38点,法国CAC40指数涨0.75%报6597.38点,英国富时100指数涨0.16%报7141.82点。

5、两市融资余额:截至10月12日,上交所融资余额报9007.41亿元,较前一交易日减少18.82亿元;深交所融资余额报7948.54亿元,较前一交易日减少20.90亿元;两市合计16955.95亿元,较前一交易日减少39.72亿元。

6、第一财经:上交所副总经理刘逖表示,正在和银行间市场做对接,推出一个产品,这个产品可以购买上交所和银行间市场的债券。

新股申购:

限售解禁:

停、牌:无

定增并购、公司大事:

杉杉股份:前三季度净利润同比预增865%-894%

上海电力:前三季度净利润同比预降65.2%-70.17%

欧菲光:预计第三季度净亏损5800万元-7000万元 同比转亏

北新建材:拟5939.45万元收购天津灯塔涂料49%股权

山东高速:拟15.54亿元收购齐鲁高速38.93%股权

汇川技术:前三季度净利预增55%–75%

恒锋信息:拟发行可转债募资不超2.5亿元

新北洋:拟以5000万元-1亿元回购公司股份

*ST天成:控股股东、实控人被移送检察院审查起诉

鸣石投资:暂停公司创始人袁宇职务 明起暂停旗下产品申购

豪悦护理:拟以1.4亿元-2亿元回购股份

恒通股份:拟定增募资不超24亿元

增减持:

华侨城A:股东前海人寿及一致行动人拟减持不超2%

新纶新材:董事长、总裁及其控制的企业拟增持不低于2000万元

华通热力:中山通用投资拟减持不超1.97%股份

宏观●经济

1两部门:拟在京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产

工信部办公厅、生态环境部办公厅发布通知指出,2021年11月15日至2022年3月15日实行钢铁行业错峰生产。实施范围为北京市,天津市,河北省、山西省、山东省、河南省、河北省等“2+26”城市。

2海关总署:中国9月出口同比增长28.1%

按美元计价,中国9月出口同比增长28.1%,预期21.5%,前值25.6%;中国9月进口同比增长17.6%,预期20.9%,前值33.1%。按人民币计价,中国9月出口同比增长19.9%,预期13.3%,前值15.7%;中国9月进口同比增长10.1%,预期14.6%,前值23.1%。9月贸易顺差4331.9亿元,前值3763.1亿元。

3务院:建立推动道路货运行业高质量发展部际联席会议制度

国务院办公厅发函,国务院同意建立推动道路货运行业高质量发展部际联席会议制度。主要职责包括:研究制定营造公平竞争市场环境、推动道路货运行业高质量发展的有关政策;协调完善道路货运基础设施体系等。

4十九届中央第八轮巡视组进驻中国证监会等25家金融单位

经党中央批准,十九届中央第八轮巡视将对中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等25家金融单位党组织开展常规巡视。日前,中央第六巡视组进驻了中国证监会。

5、海关总署:中西部地区进口半导体制造设备增长31.3%

海关总署统计分析司司长李魁文介绍,前三季度,中西部地区半导体产业加快发展,前三季度进口半导体制造设备722亿元,增长31.3%,占同期全国半导体制造设备进口总值的44.3%。
6、国家矿山安监局:预计四季度可增加煤炭产量5500万吨
国家矿山安监局安全基础司司长孙庆国表示,我们已经审核976处煤矿,逐矿进行安全条件审核。其中有153处煤矿符合安全保供条件,大约增加产能2.2亿吨/年,预计四季度可增加煤炭产量5500万吨,平均日增产达到60万吨。
7、国家发改委:供暖季全国可形成储气量270亿立方米以上

国家发展改革委党组成员赵辰昕表示,从天然气储备情况看,供暖季全国可形成储气量270亿立方米以上。目前,各大地下储气库已基本完成注气,针对近期国际气价大幅上涨的严峻形势,督促各地和相关企业严格执行居民用气门站价格政策,将国际气价上涨的影响降低到可控范围。

8、发改委:依法依规加快释放煤炭先进产能

国家发展改革委主任何立峰强调,要切实发挥好煤电油气运保障工作部际协调机制作用,保障今冬明春能源安全稳定供应。要依法依规加快释放煤炭先进产能,保证稳定生产。

9、住建部:对不落实能源保供责任的供热企业严肃追责

住房和城乡建设部强调,要根据本地区能源供给条件、经济发展水平、环境保护、区域气候等特点,因地制宜选择清洁取暖技术路线,积极推进清洁取暖、智慧供热。对不落实能源保供责任的和弃供、弃管的供热企业严肃追责。

金融●要闻 

1银保监会:印发《意外伤害保险业务监管办法》

《办法》在广泛开展调研找准意外险市场症结的基础上,结合意外险市场清理整顿和专项检查工作,自2022年1月1日起开始实施,并对办法发布前已经审批或备案的意外险产品,给予一定的过渡期。

2、央行:中国9月新增人民币贷款16600亿元

央行发布数据显示,中国9月新增人民币贷款16600亿元,预估为18100亿元,前值为12200亿元。9月末,本外币贷款余额195.56万亿元,同比增长11.4%。

3、央行:中国9月货币供应量M2同比增长8.3%

央行发布数据显示,9月末,广义货币(M2)余额234.28万亿元,同比增长8.3%,增速比上年同期低2.6个百分点;狭义货币(M1)余额62.46万亿元,同比增长3.7%,增速比上年同期低4.4个百分点;流通中货币(M0)余额8.69万亿元,同比增长5.5%。前三季度净投放现金2552亿元。

4、央行:隔夜shibor报2.1570%,上涨5.60个基点;7天shibor报2.2020%,上涨3.50个基点;3个月shibor报2.4200%,下跌0.30个基点

5、中国央行:加强支付受理终端及相关业务管理

中国央行发布通知,对于与传统银行卡受理终端类似,可采集主要支付信息、参与发起支付指令的条码支付受理终端,如卡码复合智能终端等,执行与银行卡受理终端同等的监管要求。对于仅具备条码读取或展示功能、不参与发起支付指令的条码支付辅助受理终端。

楼市●快讯 

1、广东:发布做好商品房交易风险提示的通知

广东省住房和城乡建设厅发布通知指出,房地产开发企业以高于备案价格销售商品房的即是风险。购房者违规使用经营贷、消费贷等金融产品支付购房款的即是风险。房地产开发企业以一次性付款、团购费、定金抵购房款等名义明显低于市场价格销售商品房的即是风险。

2西安:发布第二批二手房成交参考价
诸葛找房统计数据显示,西安7月、8月、9月的二手住宅市场每平方米均价分别为15435元、15406元及15316元。自今年7月西安出台二手住宅参考价机制以来,二手房市场热度有所回落,市场均价自7月起连续3个月下滑。
3、广东:贷款比重同比下降1.5个百分点

从广东银保监局获悉,9月末,辖区房地产贷款占各项贷款比重同比下降1.5个百分点,个人住房贷款首套房占比超过90%,住房租赁市场贷款快速增长。9月末,辖区投向实体经济的贷款同比增长17.1%,增速高于各项贷款增速2.5个百分点。

4、宁波:第二批集中供地共46幅宅地
宁波市自然资源和规划局发布宁波第二批集中供地计划。本批次共推出46宗宅地,采用拍卖方式出让,购地资金需为自有资金,溢价率不超过15%。
5、宁波:共有产权房取得不动产证满10年可以上市转让
浙江省宁波市住房和城乡建设局起草《宁波市共有产权住房管理办法(试行)》(征求意见稿),涉及共有产权房的筹建方式、资金筹集、支持政策,以及价格、权属问题及转让,取得不动产权证书满10年的共有产权住房可以上市转让。

产经●观察

1中国船舶工业行业协会:今年前九个月,三大造船指标我国造船企业增幅明显。2021年1-9月,全国造船完工量3034.0万载重吨,同比增长6.2%,新承接船舶订单量5415.6万载重吨,同比增长223.3%。

2天眼查贾跃亭、乐视汽车(北京)有限公司等因借款合同纠纷被北京英大资本管理有限公司(国家电网有限公司全资子公司)起诉,该案将于11月10日在北京市第四中级人民法院开庭审理。    

3上海电气:公司原副总裁吕亚臣涉嫌贪污、受贿、挪用公款、为亲友非法牟利、重婚一案,由上海市监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。上海市人民检察院第一分院依法对吕亚臣作出决定逮捕。
4惠云钛业:从即日起上调公司钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格上调700元人民币/吨,国际客户出口价格上调100美元/吨。

5、鸣石控制权争夺反转

鸣石投资创始人袁宇表示,他是鸣石的实际控制人,其控制的上海松盟投资管理有限公司,持有鸣石50%及35%共计85%股权。而李硕名下的全部鸣石50%股权,均为松盟委托其代持,松盟已正式函告李硕,解除委托代持关系,收回鸣石的50%股权。

7、中炬高新:控股股东中山润田近期因与广东粤财信托有限公司的债务出现违约,被粤财信托冻结持有的中炬高新股份555万股、轮候冻结2100万股;债务金额7.2亿元,对应增信措施是中山润田向粤财信托质押中炬高新股份2,655万股。

国际●动态 

1、印尼:计划停止毛棕榈油的出口

印尼国家通讯社安塔拉报道,印尼总统佐科·维多多计划停止所有毛棕榈油的出口,只出口毛棕榈油的附加值产品。此外,还计划停止出口未经加工的铝土矿。

2联合国《生物多样性公约》缔约方大会通过《昆明宣言》

其中承诺,加快并加强制定、更新本国生物多样性保护战略与行动计划等。确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路。

3、美国FDA首次批准电子烟产品在美合法销售

美联社报道,美国食品和药物管理局宣布,允许英美烟草旗下雷诺美国公司在美国销售其三款Vuse电子烟产品。这一决定标志着该机构首次批准电子烟品牌在美国合法销售。

4、美联储会议纪要:可能在11月中旬或12月中旬启动Taper

美联储公布货币政策会议纪要显示,FOMC可能会在2021年11月中旬或12月中旬启动Taper(减码QE),缩减购债计划可能在2022年年中结束。

期货●追踪

1、期货:尿素跌超7%,郑醇、铁矿跌约6%,EB跌逾4%,塑料、PP等跌超3%,沥青、菜粕等跌超2%,豆粕、燃油等跌逾1%,豆油、鸡蛋等小幅下跌;郑煤涨约5%,焦炭、玻璃涨超2%,沪锌、淀粉等涨超1%,玉米、生猪等小幅上涨。

2、原油:WTI 11月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.25%报80.44美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.29%报83.18美元/桶。上期所原油期货主力合约夜盘收跌1.40%,报520.60元/桶。

3人民币:在岸人民币兑美元夜盘收报6.4285,较上一交易日夜盘收涨187点。成交量473.01亿美元,较上一交易日增加63.41亿美元。
4、黄金:COMEX 12月黄金期货收涨2.01%,报1794.70美元/盎司,创最近约一个月收盘新高。
5、生意社国内镨钕系稀土市场部分价格走高,重稀土市场嫡系价格上涨,根据生意社稀土板块指数显示,10月12日稀土指数为610点,较昨日上升了6点,较周期内最高点1000点下降了39.00%,较2015年09月13日最低点271点上涨了125.09%。
6郑商所:自2021年10月15日结算时起,苹果期货2111、2112、2201、2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为9%;甲醇期货2202、2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为10%,甲醇期货2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合约的涨跌停板幅度调整为9%;棉纱期货2111、2112及2201合约的交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%。


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