路透早报:10月15日

路透财经早报 2021-10-15 07:33


要闻提示

  • 美联储决策者普遍认为最早下月开始缩减购债,但对通胀问题各持己见
  • 美初请失业金人数19个月来首次降至30万以下,PPI创九个月最小涨幅
  • 欧元区中短期通胀或超预期,ECB应在明年3月结束PEPP--管委克诺特

美国弗州阿灵顿的一栋公寓阳台

图 路透/Kevin Lamarque


重大数据或新闻


--美联储决策者普遍认为最早下月开始缩减购债,但对通胀问题各持己见
尽管美联储决策者普遍认为,美国就业市场复苏已取得足够进展,为最早下月开始缩减月度购债步伐提供了理据,但他们在通胀问题和应对措施上仍存在分歧。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,通胀趋势“令人担忧”。美联储理事鲍曼对通胀发出警告,并担心宽松货币政策正助长高物价以及可能出现的资产泡沫。旧金山联邦储备银行总裁戴利则表示,此时通胀与货币政策无关,收紧政策不太可能对降低通胀起太大作用。里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金表示,通胀预期在定价决策中“真真切切地发挥作用”,当前的通胀数据亦是如此。

--美国贸易代表戴琪表示,上周她与中国副总理刘鹤的会谈有了“良好的开端”,她计划在未来的讨论中提出中国遵守第一阶段贸易协议的问题。戴琪还表示,美国将使用“所有可用的工具”来为美国争取经济利益。她呼吁以新的方式与中国接触和竞争。

--叶伦呼吁采取“强有力的行动”以提高IMF和世界银行数据完整性
在世界银行发生数据操纵丑闻后,美国财政部长叶伦呼吁国际金融机构采取“强有力的行动”,保护数据的完整性并防止不当行为。叶伦在向国际货币基金组织(IMF)指导委员会发表的声明中,还呼吁国际金融机构加强其内部系统对举报人的保护。她表示,美国将密切关注事态的发展,并评估任何新的事实和发现。

--美初请失业金人数19个月来首次降至30万以下,PPI创九个月最小涨幅
美国上周初请失业金人数19个月来首次降至30万以下,进一步证明劳动力短缺是就业增长放缓的原因,而非就业需求减弱。截至10月9日当周,经季节调整后的初请失业金人数下降3.6万人,至29.3万人。这是自2020年3月新冠疫情初期以来的最低水平。目前初请失业金人数处于整体上与健康的就业市场状况相一致的区间内。但劳动力市场面临着劳动力和原材料短缺的挑战,这加剧了通胀。另一份报告显示,最终需求生产者物价指数(PPI)继8月上涨0.7%之后,9月上涨0.5%,为九个月来最小涨幅。

--欧元区中短期通胀或超预期,ECB应在明年3月结束PEPP--管委克诺特
荷兰央行总裁暨欧洲央行(ECB)管理委员会委员克诺特表示,欧元区短期和中期通胀可能超过预期,这一物价增长前景为欧洲央行明年3月结束紧急购债计划提供了理由。不过,克诺特似乎并不担心长期通胀前景,淡化了部分市场人士对物价将失控的担忧。他辩称,通胀前景现在已经“回到正轨”,基于市场的通胀预期反映出物价上涨与欧洲央行自己2%的目标基本一致。

--IMF指导委员会敦促央行密切监控通胀,准备行动稳定物价--公报
国际货币基金组织(IMF)指导委员会敦促全球决策者加强对通胀动态的监控,但要“识别”暂时的通胀压力,这些压力将随着经济正常化而消退。由24位财长和央行总裁组成的国际货币与金融委员会在最终公报中表示,各国政府应“审慎调整”国内政策,以应对不断演变的疫情。最终公报的措辞略有淡化,稍早的草案呼吁各国央行准备好采取“果断举措维护物价稳定“。

--美国四大零售银行获利超预估,归功于经济反弹和交易火热
美国四大零售银行本周再次公布强劲的季度业绩,因为经济反弹使它们能够释放出更多原本为应对疫情损失而预留的现金,同时交易和股权融资等业务炙手可热,也推高了这些银行的获利。摩根大通、花旗集团、富国银行和美国银行报告的第三季获利总额为287亿美元,超过分析师预期。这主要得益于银行释放原本为应对疫情期间贷款损失而预留的60亿美元。由于政府出台特别刺激措施、援助计划和贷款延迟偿还期,银行并未遭遇重大贷款损失。

--德国总理梅克尔表示,欧洲只有用一个声音说话,才能与中国的崛起相抗衡,她并呼吁整个欧洲大陆更加团结一致。

--白宫发言人普萨基表示,拜登总统和国家安全委员会正在密切关注油价上涨问题,并考虑改善全国能源供应的选项。

--石油输出国组织(OPEC)领导者沙特阿拉伯没有理会加快石油增产的呼声,称其与盟国已经足够努力,并保护了石油市场免受天然气和煤炭市场价格剧烈波动的影响。

--中国国家主席习近平宣布,中国将建立中国国际可持续交通创新和知识中心,为全球交通发展贡献力量;要加快形成绿色低碳交通运输方式,加强绿色基础设施建设。

--欧洲央行总裁拉加德表示,欧洲通胀上升看来仍是暂时的,还没有迹象表明最近的大幅上升正在影响到薪资,她重申了该行最近关于通胀的说法。

--英国央行货币政策委员会委员曼恩表示,英国央行可以暂缓升息,因投资者押注英国和美国将收紧货币政策,替央行做了部分工作。

--英国央行货币政策委员会委员邓雷罗指出,如果英国央行认为能源及半导体价格上涨所引发的通胀急升不会持久,就不应该为此升息。

--欧洲央行管理委员会委员雷恩表示,目前欧元区的中期通胀预期为1.9%,符合欧洲央行当前战略。

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克表示,美联储推出数字货币可能会引发一系列有关隐私和政府权威的问题,在推出数字货币之前,还需要采取许多步骤。

--纽约联邦储备银行市场部高级副总裁洛根表示,美联储今年建立的国内常设回购工具(SRF)可能在明年初向银行开放。

--中国官方媒体人民网的一篇分析文章称,随着《中华人民共和国个人信息保护法》将于2021年11月1日起施行,在美国上市的中国在线券商富途控股和老虎证券面临监管风险。

--美国商用电动汽车制造商ELMS表示,已经与中国宁德时代签署了电池供应协议。

--《华尔街日报》援引知情人士报导,波音公司正在处理787梦想飞机上的一个新缺陷,涉及某些钛合金部件强度不符合要求。

市场摘要


股市
美国股市标普500指数周四大涨,创下3月初以来最大单日百分比涨幅,摩根士丹利和联合健康等公司在公布强劲业绩后攀升,而就业和通胀数据缓解了对加息前景的担忧。道琼斯工业指数上涨534.75点,或1.56%,至34,912.56点;标普500指数上涨74.46点,或1.71%,至4,438.26点;纳斯达克指数上涨251.79点,或1.73%,至14,823.43点。

欧洲股市收高,触及逾两周高位,因投资者押注经济从疫情引发的低迷中稳步复苏,将支撑企业获利,尽管有通胀居高不下的迹象。泛欧STOXX 600指数上涨1.2%。英国富时100指数收高0.92%, 德股DAX指数收升1.4%,法股CAC-40指数收涨1.33%。

汇市
美元在震荡交投中小幅走低,收复了盘初大部分失地,因投资者押注美联储将于下月开始缩减资产购买规模,并将注意力转向加息时机。美元指数尾盘下跌0.036%,至93.982。欧元兑美元持平,报1.15955美元,从隔夜触及的九日高位回落。英镑兑美元上涨0.15%,报1.36815美元。澳元兑美元上涨0.47%,报0.7414美元,为9月7日以来最高水平。新西兰元兑美元也上涨0.93%,报0.7030美元,为两周半以来最高。

债市
美国公债收益率下跌,今日公布的就业和通胀数据缓解了美联储可能需要比预期更早采取行动以遏制物价上涨的担忧,短期公债势将继续上扬。两年期美债收益率下跌1.4个基点,报0.354%,为连续七个交易日上涨后首次下跌。10年期美债收益率下跌3个基点,至1.519%。30年期美债收益率下跌1.7个基点,至2.024%。

欧元区公债收益率录得数月来最大的两日跌幅,因公债市场继续扭转近期借贷成本攀升的势头。德国10年期公债收益率尾盘下跌5.6个基点,至负0.185%。该收益率过去两个交易日大跌8.9个基点,为3月2日以来最大两日跌幅。意大利、法国和西班牙的10年期公债收益率均跌至10月5日以来的最低水平,尾盘分别下跌6.1、5.8和5.9个基点。

油市
油价上涨1%,此前最大石油生产国沙特阿拉伯没有理会要求石油输出国组织(OPEC)及产油盟国组成的OPEC+增加供应的呼吁,国际能源署(IEA)表示,天然气价格飙升可能会增加发电厂对石油的需求。布兰特原油期货结算价上涨0.82美元,报每桶84美元,上涨1%,创下2018年10月以来的最高结算价。美国原油期货收高0.87美元,报每桶81.31美元,创七年收盘新高。

金属市场
金价触及一个月高位,因美元和美国公债收益率下跌令投资者转向黄金以对冲通胀风险。现货金上涨0.2%,报每盎司1,795.56美元,此前触及9月15日以来最高1,800.12美元。美国期金上涨0.2%,报每盎司1,797.9美元。

伦敦金属交易所(LME)期锌跃升至14年高点,因电价大涨导致主要锌生产商Nyrstar减产。1640 GMT, 指标三个月期锌大涨3.7%,至每吨3,526美元,为2007年7月以来最高。期铜上涨2%,至每吨9,835美元;期铝劲扬3.4%,至每吨3,171美元。 

今日看点


重要经济数据(北京时间)
--韩国9月进出口及贸易收支修正值(07:55)

--法国9月消费者物价调和指数(HICP)(14:45)

--欧元区8月贸易收支(17:00)

--美国10月纽约联储制造业指数(20:30)

--美国9月进出口物价、零售销售(约20:30)

--美国8月企业库存(约22:00)

--美国10月密西根大学消费者信心指数初值(22:00)


重大经济事件及官员讲话(北京时间)
--日本央行副总裁雨宫正佳在信托协会年会中发表演讲(14:30)

--瑞典央行管理委员会会议(19:00)

--瑞典央行副总裁扬松参加一场主题为当前货币政策的圆桌讨论会(22:00)

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“大众最佳货币政策”发表讲话(23:45)

--美国纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯参加“货币政策与宏观经济之星”的讨论(次日00:20)



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