点名批评!

梅森投研 2021-11-25 23:51

拓普集团公告,公司空气悬架系统一部工厂落成,主要用于空气悬架的生产制造,计划2022年6月正式投产。新工厂投产后可实现年产量200万只空气悬架,满足每年50万辆车的配套。


对于拓普,目前除了轻量化底盘之外,还有减震器—内饰—热管理器—线控—空气悬架,复制立讯精密平台化战略的路径越来越清晰。


按照特斯拉的产能规划,到2030年达到2000万台/年的产能,而拓普单车配套量约1W元,可以毛估一下其成长空间。


还是那句话:它将是汽车产业链的立讯精密,未来会越来越好。


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今天元宇宙被人民日报点名,板块集体下挫;


这件事情让我一点也不意外,但元宇宙究竟是什么,我认为本质是为互联网技术、区块链、消费电子、VR等基础寻找一个融合场景。


之所以现在诞生,一定是技术走到了可以开始融合的关口。


而在元宇宙中,现阶段最核心的放量方向是VR、在过两年是AR,等到寡头平台的内容已经逐渐具备吸引力,VR眼镜将不再是一款单纯的“玩具”,而是社交的重要工具。


尽管我并不看好元宇宙,但接下来的VR大概率是消费电子创新的核心方向之一。


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如果多去用赛道的视角去捋一捋产业链,核心且优秀的赛道就那么几个;无非是行业的风口在哪里而已。


如今终于理解了为什么以前我的师父非要求我研究很多个大行业,认真梳理每一个行业细分赛道的原因,当你研究得越多,就愈发关注核心,不喜欢边角料。


原来,研究的升维、是为了选择的降维。

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