【财经早报】2021.11.26

中财沃顿 2021-11-26 01:19

要闻●速递

1美商务部:将27个实体和个人列入“军事最终用户” 包括12家中企

俄罗斯卫星通讯社消息,美国商务部工业与安全局宣布将27和实体和个人列入所谓“军事最终用户”(MEU)清单,其中包括12家中企。卫星网称,根据美国商务部网站公布的名单,四个亚洲国家的实体和个人被列入:日本和新加坡各1;中国12;巴基斯坦13。

2、两部门:鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活
中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。其中提到,研究制定住房等支持政策,完善阶梯电价、水价、气价政策,鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活,履行赡养义务、承担照料责任。同时,积极培育银发经济,发展适老产业。

3、国常会:确定深入推进跨省异地就医费用直接结算的措施

李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,推进基本医保跨省异地就医费用直接结算,是完善医保制度、解决群众突出关切的重要惠民改革举措。今年前10个月,全国住院和门诊费用跨省直接结算超过1000万人次。

股市●专栏

1、A股:服装家纺、稀土永磁、CRO、元宇宙等板块涨幅前列,转基因、HIT电池、储能、换电等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.1%,深成指跌0.12%,创业板指跌0.4%。

2、港股:恒生指数收涨0.14%终结五连跌,恒生科技指数收跌0.50%,互联网科技股走势分化,快手涨超5%,美团涨超3%,小米跌超6%。能源股走高,中石油涨2%。电子烟概念股延续涨势,中国波顿涨超4%。

3、美股:道指跌0.02%,标普500指数涨0.23%,纳指涨0.44%。在线教育、计算机概念股涨幅居前,惠普涨超10%,好未来涨超7%,有道涨超5%,戴尔科技涨超4%。

4、欧股德国DAX指数跌0.35%,法国CAC40指数跌0.03%,英国富时100指数涨0.29%,欧洲斯托克50指数跌0.17%。

5、北向资金:净买入23.7亿元。五粮液、贵州茅台、泸州老窖分别获净买入12.61亿元、10.16亿元、5.07亿元。伊利股份净卖出额居首,金额为5.97亿元。

新股申购:

限售解禁:

牌:无

牌:

定增并购、公司大事:

万里扬:拟收购万里扬能源公司51%股份

湖北宜化:子公司宜化肥业对邦普宜化增资

新华都:拟出售零售业务板块的全部资产和负债

杭电股份:实控人终止向广州工控转让永通控股100%股权

ST光一:周卫东申请辞去独立董事等职务

贤丰控股:拟5.52亿元出售珠海蓉胜87.4%股权

新力金融:置入比克动力75.62%股权

佳兆业:集团申请于11月25日恢复交易

中国人寿:举牌中国华融H股 持股比例7.2609%

*ST香梨:子公司拟13.98亿元收购统一石化等公司股权

多氟多:拟定增募资不超55亿元

太阳纸业:文化纸价格本月再次上调 最高上涨300元/吨

华星创业:拟作价1450万元向颢腾投资转让互联港湾17%股权

金龙羽:实控人之一致人拟转让5.78%股份

宇晶股份:股票交易异常波动 25日起停牌核查

龙大肉食:拟终止转让中和盛杰51%的股权

增减持:
耐普矿机:股东曲治国拟减持不超3%公司股份
利尔化学:部分董事高管拟合计减持不超0.09%股份
中山公用:股东复星集团拟减持不超6%公司股份
奥翔药业:股东LAV Bridge及其一致行动人拟减持不超4.91%公司股份
ST辅仁:股东津诚豫药、东土泰耀拟合计减持不超3%公司股份

宏观●经济

1商务部:推动加入CPTPP和DEPA

商务部副部长任鸿斌表示,将积极推动加入CPTPP和DEPA,推动中日韩以及与海合会、以色列、挪威等自贸谈判进程。中方愿与更多贸易伙伴签署自贸协定,不断扩大自贸“朋友圈”,共同推动贸易投资自由化便利化。

2商务部:将优化跨境电商零售进口商品清单

商务部外贸司司长李兴乾表示,鼓励优质消费品进口,扩大先进技术、重要设备、关键零部件进口,增加能源资源产品和国内紧缺农产品进口。优化跨境电商零售进口商品清单。进一步推进边民互市贸易进口商品落地加工,扩大自周边国家进口。

3外交部:中方会根据自身实际和需要安排投放国家储备原油

外交部发言人赵立坚表示,中国也长期致力于保障自身能源供应安全,建立了独立完备的国家石油储备体系。中方会根据自身实际和需要,安排投放国家储备原油,以及采取其他维护市场稳定的必要措施,并及时公布相关信息。

4国家电网:省间电力输电价格按政府主管部门核定价格执行

国家电网印发《省间电力现货交易规则(试行)》提出,省间电力现货的交易品种为卖方发电企业与买方电网企业、售电公司、电力用户之间进行的电能量交易。输电价格是顺序链接形成交易路径的各跨省区交直流输电通道和各省内相关输电通道的输电价格之和。

5、生态环境部:进一步加强重金属污染防控

意见提出,到2025年,重点行业产业结构进一步优化,全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上。加大落后产能淘汰力度,依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。同时,优化重点行业企业布局,禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。

6、发改委:电厂存煤继续快速增长

11月份中下旬以来,电煤消耗有所增加,但日均供煤达到860万吨,最高达到943万吨历史峰值,日均供煤大于耗煤近200万吨,电厂存煤继续快速增长。11月23日全国电厂存煤已达到1.47亿吨,其中国网区域电厂存煤已超过去年同期水平。

7、国家发改委:发现部分煤炭价格指数行为存在不合规问题
国家发展改革委成立工作组,根据《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》,对12家煤炭价格指数编制发布主体,启动价格指数行为评估和合规性审查。对评估和合规性审查认定存在违规行为的主体,采取约谈、公开曝光、限期整改、暂停发布、列入失信名单等惩戒措施;对构成违法的,由相关部门依法追究法律责任。
8、国常会:加快今年专项债剩余额度发行

李克强主持召开国务院常务会议要求,面对新的经济下行压力,要加强跨周期调节,一是加快今年专项债剩余额度发行。二是按照“资金跟着项目走”要求。三是合理提出明年专项债额度和分配方案。四是资金使用要注重实效。

9、中共中央、国务院:进一步规范发展机构养老

中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。其中提到,进一步规范发展机构养老,各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。创新居家社区养老服务模式,结合实施乡村振兴战略,加强农村养老服务机构和设施建设。

金融●要闻 

1银保监会:各银行机构要坚决摈弃错误观念和粗放经营模式

中国银保监会办公厅发布关于持续深入做好银行机构“内控合规管理建设年”有关工作的通知。各银行机构要坚决摈弃偏离主业、脱实向虚、盲目扩张等错误观念和粗放经营模式,坚持正确发展方向,积极履行社会责任。

2、蚂蚁:“花呗”将成蚂蚁消金专属消费信贷品牌

蚂蚁集团消息,花呗宣布启动品牌隔离,为落实消费信贷相关的监管要求,花呗将成为重庆蚂蚁消费金融有限公司的专属消费信贷品牌,并专注于中小额贷款。由银行等金融机构全额出资的消费信贷,将更新为“信用购”类型的服务。

3、广州:试行台港澳人员和拥有永久居留权的外国人参加住房公积金制

广州市政府常务会议审议通过《广州市灵活就业人员参加住房公积金制度试点管理办法》。其中提及,台港澳人员和拥有永久居留权的外国人,可参照本办法中的灵活就业人员参加住房公积金制度。

楼市●快讯 

1、成都:协调金融机构增加房地产信贷投放额度

成都住建局发布通知提出,企业信用等级为A级及以上的,可使用外地银行保函替代相应下浮的监管额度。在项目主体结构工程完成四分之三以及主体结构封顶两个节点,监管额度内预售资金支取比例上限分别提高5%;项目并联竣工验收备案后,监管额度内预售资金支取比例可达到95%。

2北京:拟立法规范住房租赁
北京市十五届人大常委会第三十五次会议听取《北京市住房租赁条例(草案)》提出,租赁当事人合法权益受法律保护,出租住房应当符合国家和本市关于建筑、治安、室内空气质量等安全规定和标准,以原规划设计的房间为最小出租单位,不得打隔断改变房屋内部结构。
3、苏州:7宗地揽金近93亿 仅1宗溢价成交

苏州第三批集中供地首日竞拍结束,共计出让7宗地块,总成交金额约92.75亿元。其中,6宗地块均为底价成交,仅1宗地块溢价成交。据悉,上述溢价地块为苏地2021-WG-81号地块,溢价率约7.01%。

4、广州:明确发展住房租赁市场奖补实施办法

广州市住房和城乡建设局和广州市财政局联合发布《广州市发展住房租赁市场奖补实施办法》,对法人或其他组织建设与经营租赁住房,给予明确的奖励计划。将进一步促进广州市住房租赁市场发展,加快建设租购并举的住房制度。

产经●观察

1、猫眼:11月24日16时43分,电影《长津湖》含预售票房已超56.94亿, 登顶中国影史票房榜。

2华为:携手京东云发布创新解决方案

华为数字能源携手京东云共同推出联合创新解决方案,包括新一代间接蒸发冷却解决方案、一体化供电方案SST,旨在依托双方在数据中心技术创新、建设与运营等方面的沉淀与积累,共建极简、绿色、智能、安全的数据中心,共赢低碳未来。

3广东省:首个电厂侧分散式风电项目顺利投产

随着第三台风力发电机组并网成功,标志着粤电力下属红海湾电厂分散式风电项目(一期工程)全部顺利投产,成为粤电力今年并网发电的首个分散式风电项目,也是广东省首个投产的电厂侧分散式风电项目。

4、工信部:对腾讯采取过渡性行政指导
工信部消息,腾讯公司旗下9款产品存在违规行为,共计4批次被公开通报,违反了2021年信息通信业行风纠风相关要求。按照有关部署,工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施,要求对于即将发布的App新产品,以及既有App产品的更新版本,上架前需经工信部组织技术检测,检测合格后正常上架。

国际●动态 

1、俄外长:称美欧要求各国停止与中俄开展经贸等各领域合作

俄罗斯外长拉夫罗夫表示,美国和部分欧洲国家正在到处毫不掩饰的要求各国停止同俄罗斯还有中国开展经贸等各领域合作,但是俄方从没有向任何国家强加此类的条件,俄方尊重伙伴国家主权以及各国选择合作对象的权利。

2、韩国:首尔市政府发布《元宇宙首尔五年计划》

韩国首尔市政府发布《元宇宙首尔五年计划》,宣布从明年起分三个阶段在经济、文化、旅游、教育、信访等市政府所有业务领域打造元宇宙行政服务生态。

3、《数字经济伙伴关系协定》在智利正式生效

智利外交部发布公报宣布,《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)今年8月通过智利议会批准程序后,当天在该国正式生效。DEPA由新加坡、智利和新西兰于2020年6月共同签署,今年1月在新加坡和新西兰生效。

期货●追踪

1、期货:焦煤涨超12%,铁矿石、LU涨逾5%,原油、尿素等涨超4%,郑煤、热卷等涨逾3%,PVC、短纤等涨超2%,沪镍、玻璃等涨超1%,EG、豆粕等小幅上涨;沪银跌约3%,红枣、沪金等跌超1%,淀粉、玉米等小幅下跌。

2、原油:WTI 12月原油期货收跌0.14%,报78.39美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.07%,报82.25美元/桶。

上期所:原油期货主力合约夜盘收涨0.95%,报511.5元人民币/桶。沪金收跌0.1%,沪银收涨0.21%。

3人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3877,跌0.0501%,人民币中间价报6.3903,涨0.0407%。
4、黄金:COMEX 12月黄金期货收涨近0.1%,报1784.30美元/盎司。
5、上海黄金交易所:自2021年11月30日收盘清算时起,NYAuTN12合约保证金比例由8%调整为10%,并将于2021年12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。
6郑商所:自2021年11月25日起施行。非期货公司会员、客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额调整为2000手,适用于标的月份为2202及后续的动力煤期权合约。
7、上期所:自2021年11月26日交易起:螺纹钢期货Rb2201、Rb2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。热轧卷板期货Hc2201、Hc2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。不锈钢期货Ss2201合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。


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