“激动得手都抖了,价格打掉了70%以上!”这场灵魂砍价,造福1000万患者!百亿市场博弈成功,高瓴又躺赚了

雪球 2021-11-26 16:53

一波又一波的利好!

胰岛素国采结果官宣!事关全国1000万使用胰岛素患者的福祉! 

投资者:“激动得手都抖了!价格打掉了70%以上,实在是太牛了!” 

“胰岛素龙头”甘李药业盘大涨9%,收涨5.92%,总市值超420亿元。

01

胰岛素国家集采来了!

“胰岛素龙头”甘李药业大涨

今天,国家医保局进行第六批国家组织药品集中带量采购工作,此次是对胰岛素的专项采购。根据3.2万家医疗机构提出的需求量计算,胰岛素集采需求量约2亿支,涉及金额约170亿元,事关全国1000万使用胰岛素患者的福祉。

在此之前国内胰岛素市场被进口产品占得主要份额。此次集采,国产将成为大赢家。上午盘中,通化东宝、甘礼药业股价都有所表现。

下午,胰岛素集采中标结果出炉,甘李药业、通化东宝、联邦制药几家都有产品中标。

“胰岛素龙头”甘李药业盘中大涨9%,收涨5.92%,总市值超420亿元。

从拟中选结果来看,胰岛素国产“三巨头”中,甘李药业6个竞标产品全部中标,成为最大赢家。联邦制药、通化东宝分别有6个、5个产品中标。

拉长K线看,甘李药业从年初180.7元/股的高点一路震荡走跌至周一的67元/股的新低,跌幅达62%,总市值蒸发超过650亿元。

据悉,高瓴资本曾在2014年11月12日出资5.4亿元承接其一级市场股份,约1684.44万股,占总股本比例5.03%,平均成本仅32元左右。如此来看,高瓴资本在甘李药业身上仍有7.7亿元的收益。此番集采拟中选结果出炉,高瓴资本有望成为最大赢家。

有投资者分析,全国胰岛素市场规模270亿元,本次竞价规则降幅大于40%直接中标,说明国家的预期就是这个,整个市场规模萎缩至162亿元,由于少了销售费用,净利率仍可到40%,也就是全行业65亿利润,预计国产份额从27%上升到45%,则国产厂家利润合计29.3亿,给25倍市盈率就是733亿,基本就是甘李东宝联邦三家的天下。

球友@狐狸投资 发帖说: 我手都抖了,甘李药业等于把国产的价格打掉了70%以上,实在是太牛了……

02

锂电材料价格每吨20万元

龙头股快速拉升涨停

11月26日,A股锂电池、盐湖提锂等锂产业链板块拉升,璞泰来涨停,总市值1268亿元。

久吾高科开盘直接上板大涨17.3%,一度触及涨停,收涨14.27%;蓝晓科技涨逾7%;盛新锂能涨停后收窄至7.8%,报58.32元。

消息面上,锂价突破每吨20万元,同比去年同期涨幅已超360%。上海有色网数据显示,11月25日,电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨,较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%,年初至今上涨277.4%。

巨大涨幅背后,下游消耗加速,磷酸铁锂头部企业供不应求。

据媒体报道,供应链人士近日指出,原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂,近期开始通知已签约客户重新协议价格,原则上报价拉升两成左右。由于需求正旺,厂商2022年报价预估将全面上扬。

随着锂电“赛道”的热度上升,部分其他行业的巨头也尝试“跨界”分一杯羹。

11月25日,百度联合华为、雄韬等七家合作伙伴发布“平湖”直流锂电系统。“平湖”直流锂电系统现已在百度多个数据中心园区规模应用。

此外,“水泥龙头”金圆股份也发布公告:公司目前已购捌千错盐湖51%股权,基础定价为5.1亿元人民币。

“纺织巨头”中银绒业披露拟20亿元投资锂电产业,当日股价大涨,随后于11月23日,深交所对中银绒业下发关注函,聚焦其项目可行性、资金来源等问题。

球友@财神冲冲冲_ 表示行业实在太火热了,股价涨得有点不理性……

此外,行业巨头也在纷纷通过抢资源、扩产能等手段加强布局。锂电产业链大额定增募资案例频现:包括宁德时代的450亿元、恩捷股份的128亿元、嘉元科技的49亿元、星源材质的60亿元等。

根据数据统计,2021年以来31家锂电产业上市公司发布了定增预案,募资主要用于扩大产能、新技术研发等,涉及锂电正极、负极、电解液等多个环节。

东吴证券表示,宁德时代扩产提速,将引领行业扩产新周期。动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源。其中,设备领域竞争者相对较少,具备稀缺性估值溢价。

03

稀土价格持续走高

稀土永磁概念股暴涨

今天,稀土永磁概念股暴涨,整个稀土板块也都强劲上行。

今日开盘仅11分钟,英洛华强势封住涨停板。股价创两年来新高,总市值约为100亿元。广晟有色、盛和资源、宝钢股份、华宏科技、北方稀土等都大涨。

消息面上,两部委印发电机能效提升计划,永磁电机渗透率有望提高。在工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。通知中还多次提到要加大永磁电机的发展力度。

此外,稀土永磁带动轻稀土市场价格大幅上涨。从11月以来,现货稀土价格持续走高,主要受需求端驱动。稀土的下游应用主要是永磁材料。其中永磁材料需求的60%来自传统汽车,12%来自新能源汽车。在碳中和目标约束下,新能源汽车加速渗透,叠加工业电机向永磁驱动化发展,国内稀土永磁需求不断攀升。

据生意社网站数据,截止11月25日,国内稀土中氧化钕价格为85.5万元/吨,本月价格大涨16.33%;氧化镨价格为86.5万元/吨,本月涨幅为13.07%;镨钕氧化物价格为84万元/吨,本月价格大涨17.07%。

东吴证券认为,传统电机被逐步替换为稀土永磁电机经济性上具有重要意义。有数据显示,目前国内专用电机占比较低,仅为20%,而专用电机中稀土永磁的占比也较低。假设2020年稀土永磁电机占比为3%,预计2025年新增的稀土永磁电机渗透率将提升至25%。此外,国内稀土市场行情大涨,轻稀土市场价格大幅上涨。

球友@辰哥说股经认为:今天A股市场稀土永磁概念逆势大涨,进一步走强的趋势十分明显,而据观察,无论航天、航空、军事等高科技领域,还是人们的日常生活用品,无论工业、农牧业、还是化学、生物学、医药,稀土的应用及其作用几乎是无所不在的,相信未来的前景发展也将非常宽阔!

@欣冉Mr范老板: 周初磁体板块没有及时上车,错过一波小肉。当一个板块出现异动的时候,可以试错,买行业龙头或者人气龙头,这个时候,抢到就是赚到。当然,要控制住自己的仓位,这很重要。因为,你无法知道板块的持续性。假如不持续,做好止损,假如持续,你就赚大发了。

04

微信支付宝个人收款码将不能用于经营收款!

到了右侧交易时段了吗?

“2022年3月1日起,个人收款码禁用于经营性服务”、“禁止个人静态收款条码,被用于远程非面对面收款”……近日,相关消息刷屏网络。

今日港股开盘腾讯股价直线跳水,一度跌近4%,阿里跌超3%,美团跌约4%,快手跌超6%,阿里港股股价创下历史新低。

午间,有媒体称,将受到约束的主要是个人静态收款条码。《通知》总体上有助于更好保护消费者合法权益,有利于防范不法分子通过改造支付受理终端、申请虚假商户等手段盗取消费者个人信息,甚至盗用账户资金等……

球友@蔡先森很忙 发表评论称:取消静态收款码不是重大利好吗?商户被迫办商户二维码,增加腾讯手续费收入。支付领域效率、安全性提升,带来的是腾讯生态(商户码、小程序)护城河的提升。

@张玄机: 对腾讯还有点小利好。小贩影响也不大,个人动态码可以继续用,申请商家码也没啥门槛。对C端用户就更没有任何影响了。

……

球友@深圳股侠 发布看法:不仅利好拉卡拉,也利好其他第三方支付平台,比如正在快速发展中的腾付通。

与此同时,受国务院发文支持北京加快推进法定数字货币试点消息刺激,数字货币概念26日盘中强势拉升。旗天科技、创识科技20%涨停。

同样具有支付业务和数字货币概念的的拉卡拉,涨超18%,一度接近涨停。

当上市公司遇到大利空股价大幅下跌后,只要基本面未受根本损害,此时的价格往往物美价廉,但问题是,此时利空仍未完全消除,股价可能继续下跌,于是有人认为可以在价格低估的前提下,等待右侧再交易,可以省去等待时间,避免更多的下跌损失,如果你不同意这个观点,最站得住脚的理由是什么?赞同的理由又是什么?


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