10月募资数量规模双降,江苏地区获投金额居首位 | 清科数据

清科研究 2021-11-26 18:11




10月私募股权市场一览

· 218支基金发生募集,披露募集金额833.89亿人民币

· 单笔最高募资额为85亿美元,关注亚太地区的中大盘收购

· 397起投资案例共投出609.49亿人民币

·  江苏地区获投金额超两百亿元‍

募资分析


根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据统计:2021年10月VC/PE市场共计218支基金发生募集,共募集833.89[1]亿人民币,数量同比下降25.9%,金额同比下降34.4%。


外币基金平均募资额超40亿人民币


10月新募集的基金中,人民币基金募集212支,共募集582.01[1]亿人民币;外币基金募集6支,共募集251.88[1]亿人民币,平均募资额超40亿人民币,其中,霸菱亚洲投资基金VIII、LaSalle China Logistics Venture完成最终募集,华兴新经济基金四期美元基金、领盛亚洲机会基金VI完成首关,表现突出。


成长基金、创投基金及并购基金募资额领先


从基金类型来看,本月募集规模中成长基金和创业投资基金依旧占据主导地位,成长基金共募集369.63[1]亿人民币位居第一,创业投资基金共募集182.88[1]亿人民币跻身第二。值得一提的是,并购基金虽然只有2支,但得益于霸菱亚洲投资基金VIII的大额募集,整体拉高了本月并购基金规模,使得并购基金以168.97[1]亿人民币募集金额排在第三。


单笔最高募资额为85亿美元,关注亚太地区的中大盘收购


10月募集规模TOP10基金共募集500.48[1]亿人民币,占总募集规模的60.0%。具体来看,外币基金中,霸菱亚洲投资基金VIII募集高达85亿美元,该基金重点关注亚太地区的中大盘收购,投资方向包括医疗保健、教育、IT服务和软件、商业服务、金融服务、消费及先进制造;人民币基金中,君联资本六期人民币综合成长基金完成二次关账,总规模100亿人民币,得到了相城创新产业引导母基金、中科院联动创新母基金、苏州市创新产业发展引导基金、普洛斯建发股权投资基金等百亿级母基金的支持。


基金备案和基金管理人登记数量减少,但较去年同期表现可观


2021年10月中基协新备案且正在运作的股权投资类基金(包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金)共计558支,数量环比下降36.9%,其中,非契约制基金共计529支。新登记的股权投资类基金管理人(包含私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司)共计63家,数量环比下降41.7%;注销股权投资类基金管理人共计28家。假期效应下,基金备案和基金管理人登记数量减少,但较去年同期表现可观。

 


2021年10月新备案基金主要集中分布于东南沿海地区,其中浙江、广东新备案基金数量均过百。


投资分析


根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据统计,2021年10月VC/PE市场共发生397起投资案例,同比上升4.2%,其中披露金额的案例338起,共涉及投资金额609.49亿人民币,同比下降9.2%;单笔投资金额为1.80亿人民币。

                                  

IT行业投资案例数领先,生物技术/医疗健康投资金额居首


根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据统计,从10月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前五的行业分别是:IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、互联网、食品&饮料,共计277起投资案例,占比69.8%。投资案例数TOP10行业的投资轮次主要分布在A轮、天使轮及Pre-A轮,发生案例数量分别为109起、76起及42起。

 

根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据统计,从10月VC/PE市场投资金额上来看,排名前五的行业分别为:生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、IT、机械制造,总共涉及投资金额458.57亿人民币。从投资金额TOP10行业所涉及的轮次来看,主要分布在A轮、C轮、D轮。A轮涉及投资金额134.74亿人民币位居首位,主要得益于本月T3出行完成77亿元人民币A轮融资,由中信联合体领投;C轮涉及投资金额124.69亿人民币排名第二,本月大额案例是追觅科技完成36亿元C轮融资;排名第三的是D轮,涉及投资金额95.85亿人民币。


本月大额案例贡献近半数投资金额


从案例数量分布来看,本月投资金额在0.1亿至0.5亿人民币之间的投资事件数量最多,合计120起,占比案例总量35.5%;从投资金额分布来看,12起单笔投资金额超10亿人民币的大额案例共涉及投资金额291.19亿人民币,占比投资总金额47.8%,本月投资金额排名第一的案例是T3出行完成77亿元人民币A轮融资。

 

江苏获投金额超两百亿元位列第一


根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据统计,排名前三的地区总案例数量合计211起,占比53.1%。北京地区共发生86起投资事件,占投资案例总数的21.7%,位居第一。在投资金额方面,江苏地区获236.90亿人民币投资金额居首位,占比38.9%,本月江苏地区获投金额大增主要得益于T3出行完成77亿元人民币融资;排名第二位的是北京地区,投资金额为88.13亿人民币,占比14.5%;上海地区涉及投资金额为86.85亿人民币,占比14.2%,居第三位。



本月股权投资市场投资金额TOP10企业


 

本月股权投资市场投资活跃机构



本月典型案例


T3出行完成77亿元人民币A轮融资,与中信开启战略合作


2021年10月26日,网约车平台T3出行完成A轮融资,金额达77亿元人民币,本轮融资由中信联合体领投,应通科技、同程旅游、鸿为资本、德载厚资本等跟投,一汽、东风、长安、阿里、腾讯等老股东继续加持。T3出行还与中信投资控股签署战略合作协议,双方将联合各领域合作伙伴的力量,共同打造智慧出行新生态圈。T3出行是南京领行科技股份有限公司打造的智慧出行生态平台,由中国第一汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司发起,联合腾讯、阿里巴巴等共同投资打造。完成A轮融资后,T3出行将加大在用户服务提升、产品创新、技术研发、自动驾驶等方面的投入,持续提供安全、便捷、高品质的出行服务,提升司机的职业幸福感、认同感、获得感。谈及本次战略合作,中信投资控股总经理宋军表示:“中信投资控股将积极推动T3出行与中信集团金融和实业领域内相关企业在资本运作、汽车/出行产业链、金融科技、绿色低碳等方面的合作,助力T3出行实现健康、规范、智慧、绿色、可持续发展。”


追觅科技完成36亿元C轮融资


2021年10月20日,追觅科技获得36亿元C轮融资,由华兴新经济基金、CPE源峰领投,碧桂园创投战略投资,云锋基金、磐泽资产、北京泰康投资、天行者资本、嘉实投资、达晨财智等跟投,老股东小米集团、顺为资本、IDG资本追加投资。碧桂园创投作为本轮新引入的战略投资人,将帮助企业未来进一步拓展智能家居场景和前装及物业市场;小米集团作为既有战略投资人,未来也将作为追觅长期合作伙伴,与追觅共同推动技术进步和产品普惠。追觅科技成立于2017年,是一家智能清洁家电企业,成立四年来,在高速马达、视觉导航等核心技术上,取得了快速的突破。本轮融资后,在技术层面,追觅科技将围绕高速数字马达和AI算法这两大方面持续投入。在产品侧,追觅也已经开始进一步探索更多的高速马达应用领域,如厨电、个护等智能家电。对本轮融资,华兴资本董事长包凡表示:“追觅是一家拥有极客基因的智能家电公司,公司在高速马达、VSLAM视觉导航等底层技术已做到了全球领先,并将诸多创新技术积极应用到了产品中,在美国德国等发达国家市占率持续提升。相信追觅未来能成为全球智能家电行业及服务机器人行业的领军企业。”



[1]募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分


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