疯狂的二手半导体设备市场

芯三板 2021-11-26 18:30

近期,有消息称,一批烂尾10年的二手半导体设备被山东东营政府低价抛售后,很快吸引了包括中芯国际、华虹集团、中芯宁波等国内大厂甚至是二手设备商等大批潜在买家的关注,反映出二手半导体设备市场的火爆。



据日经网报道,在过去的一年里,二手半导体设备的价格平均上涨了20%,诸如光刻系统之类的核心设备的价格也上涨了三倍。

 

推动半导体旧设备火爆的因素是什么?什么样的二手设备受市场欢迎?国内外厂商是如何进行这门生意的?

 

二手设备市场火热的背后

 

芯片行业爆炸性增长的需求带动二手设备市场

 

近一年来,疫情因素加上中美贸易局势持续紧张,致使全球半导体各环节产能错置,恐慌性下单情况涌现,同时受宅经济需求续强、消费电子、5G、物联网、智能汽车各领域需求爆发的影响,全球芯片供应持续紧张,引发全球晶圆厂开启新一轮扩产周期。

 

市调机构SEMI的数据显示,今年年底前将有19座全新晶圆厂开始投建,2022年还将新增10座晶圆厂,这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元,以满足市场对芯片的加速需求,包括通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车。

 

全球晶圆代工厂疯狂扩产,尤其是当下紧缺的芯片产品多是成熟制程产品,多数晶圆厂都瞄准成熟制程市场,而新设备往往是先进工艺设备,反而无法适用,因此国内外主流大厂也会考虑购入旧设备。

 

中国成主要买手

 

今年3月日经中文网称,调查显示市面上9成二手设备流向中国市场。业内人士表示,二手设备市场主要是工厂与工厂、国家与国家之间的制造技术代差造成的。

 

“具体来说,我国芯片制造设备起步较晚,技术等级略低,目前国内芯片生产线投资大多集中在8英寸以下的生产线,而在美国和日本,8英寸以下的生产线已逐步被12英寸的生产线淘汰,这些被淘汰的二手设备因为能满足国内企业的生产需求而被市场接受。”

 

近年来,除了中芯、华虹等著名8英寸大厂之外,陆续又有许多芯片生产线新建或者扩大产能,如先进半导体、华润微、士兰微等几乎都是旧线。这意味着中国仍然需要非常多二手设备来满足现时和未来的工厂。业内普遍认为,二手设备主要市场在中国。

 

最抢手机器:高价值原新设备

 

二手设备市场中,价格昂贵、市场占有率高的原新设备,由于其优良的性能、充足的备品备件、用户熟悉度高以折旧差价大,更受用户的欢迎。


不过,有业内人士表示,不是所有的高价值设备的二手机器都可以很好地使用,所以不是所有高价设备都会受欢迎。例如离子注入机、扩散炉、CVD等设备都很受用户欢迎。


同时,该人士还提醒,购买半导体二手设备,相对价格可能要便宜不少,但是日后的隐性成本不可忽视,即维修工作不可能完全依赖原设备厂,自身需要具备基本的维修服务人力。否则从综合成本考量,购买二手设备不一定经济。

 

毕竟,大多数厂商都是基于经济性考虑而购置二手设备。


据了解,目前二手设备的价格大致有三种


一是未经整合的、完好的、可用的二手设备,其价格特别便宜。它由二手设备中间商买来后,经整理分类后直接卖给客户;


二是经整合的二手设备,其价格约为新设备的20%。这种通常是二手设备中间商根据客户的要求,将旧设备整合到一定程度后再卖给客户。


三是完全按原设备厂商标准重新翻造的二手设备,其价格是新设备的60%~70%。

 

国内外二手设备厂商一探

 

近些年,国内有公司开始做起来二手设备发生意,许多国外二手半导体买卖公司和设备租赁公司在进军中国市场,在中国设立分公司或办事机构。

 

全球最大的二级半导体设备贸易商SurplusGLOBAL(盈球半导体科技)为例,其10年前就已进入中国成立上海分部。该公司成立于2000年,总部位于韩国乌山市,至今为止已向四十多个国家、两千多个客户供应两万台以上的二手设备。


芯三板从该公司官网发现,其交易的设备种类丰富,有光刻机、PVD、CVD、离子注入以及ATE、RTP等,设备供应主要来自十几家国际知名半导体设备厂商,如ASML、应用材料、泛林、佳能、爱德万测试以及ASM等。



值得注意的是,该公司官网提及一个中国公司向其采购二手设备的成功案例:


某中国公司启动6英寸晶圆生产线,同时新增8英寸晶圆生产线,需要购买数百台二手设备。SurplusGLOBAL得知美国有8 英寸晶圆生产线出售后,便建议该公司购买,但该公司只需要整条生产线的60%设备,其余40%的设备并不需要。SurplusGLOBAL以收购40%设备为条件,建议该公司收购此8 英寸晶圆生产线,并与该公司签订了代购合同。


之后,SurplusGLOBAL与设备专家一起对这条8 英寸晶圆生产线进行验收,准确掌握了设备的状态和规格,评估出市场价值,并向该公司提出了采购报价。


该公司与SurplusGLOBAL通过合作提高了投标价格,击败了许多的竞争对手,成功收购了美国的8 英寸晶圆生产线,由此成为中国代表性的IDM。

 

较早成立的二手设备厂商还有荷兰公司solutions-on-silicon(简称SoS)

该公司从2004年开始做二手设备业务,交易的设备主要涉及半导体/MEMS行业中的设备、消耗品及备件等,如(PE)CVD、PVD、干蚀刻和离子等应用领域的各种传统设备。


在SoS的官网上,芯三板发现不少二手半导体设备的文档,这些设备的来源同样来自ASM、应用材料以及泛林等国际大厂。




芯三板了解到,总部位于中国台湾的靖洋集团也在二手半导体的业务。


该公司成立于2009年,主要为客户提供二手半导体制造设备及零件的统包解决方案,按客户需要改造及/或升级其生产系统的半导体设备,亦从事半导体制造设备及其零件买卖。集团所提供的半导体制造设备及零件包括热炉管、显影装置等,用于半导体的前端制造过程、晶圆加工,如沉积、光阻涂布及显影,可应用于手机、游戏机、DVD播放机,以及车用感应器等数码电子产品。

 

除此之外,国内还有二手设备新公司冒头,例如盛吉盛,该公司主要从事半导体设备的翻新和改造,并提供半导体制造相关的备件和技术服务,涉及的设备主要有CVD、PVD、炉设备、测试设备、蚀刻设备以及清洗设备等。

 

该公司由国家集成电路基金(通过芯鑫融资租赁)中芯控股(SMIC holding)、韩国Triplecores及芯空间(IC SPACE)共同出资打造,于2018年落户宁波鄞州。

 

盛吉盛在其官网称,公司将在大陆建立世界最庞大的国际级半导体设备升级优化公司,提供设备,零配件,技术服务。利用SGS平台服务的概念,达成自制化国产设备的目标,满足目前半导体二手设备市场的空缺与需求。

 

除盛吉盛之外,国内中电科技集团也已经建立了一支专业队伍,以高端电子制造装备研发与产业化为主业,聚焦离子注入机、CMP等核心装备,着力打造国产集成电路和三代半导体装备验证平台,同时为为采购和使用半导体二手设备提供便利。

 

总结

 

全球半导体二手设备行业至少已经有20年的历史,由于存在不同的客户群,有不同的需要,市场相当碎片化。

 

全球从事二手半导体贸易以及技术服务的企业包括国际著名资产处置公司、贸易商、网上交易平台、技术服务公司、设备及零备件维修公司等,国外相关企业基本覆盖所有主流的生产设备,国内方面则更专注于某几个特定工序上的设备。

 

总的来看,二手设备市场并未形成头部效应。随着半导体总量的增长个技术的迭代,该市场未来还有持续增长的可能性。

 

国内不少的半导体设备厂商如北方华创、中微公司已经开始着手国产替代,但光刻机目前走国产替代难度较大,仍需一定时间来追赶。专家表示,随着国产设备质量和技术的进一步提升到与国际先进水平,国产设备最终也可能会在二手设备市场上成为受欢迎的对象。

 





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