君合业绩丨君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成

君合法律评论 2022-05-14 13:15



中原银行股份有限公司(以下简称“中原银行”)于近日公告完成31.5亿股新H股配售,分别占配售后H股股本和总股本的45.36%及13.56%,配售价格为每股1.80港元,募集资金总额约为56.70亿港元,将全部用于补充中原银行的核心一级资本。本项目是2019年以来规模最大的银行业H股配售项目。


在本项目中,君合担任配售代理及联席全球协调人中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招商证券(香港)有限公司的境内法律顾问,协助进行相应的中国法律尽职调查、出具配售项目交割所需的中国法律意见书及提供与配售项目相关的中国法律咨询。君合团队以一如既往的专业、优质、严谨和高效的法律服务助力本次配售项目圆满完成。本项目的完成为中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行的先决条件之一。

中原银行成立于2014年12月23日,是河南省唯一一家营业网点覆盖全省的省级法人银行。2017年7月19日,中原银行在香港联交所主板挂牌上市。截至2021年末,中原银行资产总额达人民币7,682亿元,位列英国《银行家》杂志2021年全球1000强银行第185名和《财富》2021年中国500强入围商业银行第24名。


本项目牵头合伙人为冯诚律师。


冯 诚  合伙人

fengch@junhe.com

业务领域:

资本市场  公司与并购  资产证券化


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