突发大涨,信号明确了!但是...

为民午评 2022-06-23 18:32
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需求量陡增!"半导体板块"迎来业绩炒作潮!队长为朋友们准备了相应的概念机会,朋友们点击下方视频,可直接查看!

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主要指数:沪指+1.62%,收3320.15。深指+2.19%,创指+3.09%,科创+1.71%。

今天,市场超预期的向上突破,之前连续三天的调整,并没有挫伤市场的士气,反而让资金更加坚定了。

北向资金在连续出逃三个交易日之后,今天调转方向,回来抢筹。主要原因是昨晚,美方高层讲话,透露出老美经济衰退的可能,让外资坚定的选择中国资产。

昨天盘后,高层召开了“深化GG第二十六次会议”,与会成员阵容强大。会议强调了对当下经济的支持和监管力度,市场解读为重磅利好。同时,今天盘后,又有“金融领域GG与发展情况大会”。重磅会议比较密集,而且均透露出利好消息。

从盘面上来看,市场可能再度开启一轮主升逼空行情。创业板走势比较明显,昨天趋势就没有跌破,今天更是以量价齐扬的方式刷新新高。可以确定,本轮以创业板为主导的行情,还会继续持续。

今天,券商又出来拉大盘了,两市量能有所放大。大盘有企稳的先决条件,但就此说调整结束,新一轮行情开启,还为时尚早。接下来的三个交易日很关键,在此期间,大家还是以高抛低吸为主。

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【军工】

今天,中信出了一份研报,给出的结论是:军工行业的成长性和长期发展的确定性得到验证,业绩+成长性双驱动已经开始。受此消息催化,上午军工强势拉涨,带动指数持续走高。

周一,队长刚为大家挖掘了这个板块,这波可谓是躺赚。而且,我们认为接下来军工板块具备长期走强的逻辑。原因如下:

1、本轮赛道股的反弹中,无论是走事件驱动,政策引导,还是超跌反弹。军工是其中力度最弱的板块之一,有补涨的需求在。

2、当前军工板块估值足够低,大约在14%左右,处于历史低位。

3、军工板块的市场需求巨大,行业规模的复合增长速率超过32%。

4、国资改,政策推动!

指数上,强势突破前期整理平台。低位个股有轮动的机会,把握好投资节奏。

【新能源整车】

新能源车板块涨疯了,真的是外面的人不敢进,里面的人不舍得出。重点是,业绩都没出来,市场的信心这么足了吗?

我们回顾一下近期的热点:1、理想发布新车。2、宁德时代今天下午发布麒麟电池。3、比亚迪进军碳化硅。4、昨晚高层会议,出台汽车消费支持政策,有望带动2000亿元。5、下周,汽车产业链大会。

消息真的太密集了,不逊于去年的元宇宙。确实,板块涨到现在,而且是整个产业链普涨,进驻资金太大了,热度不会这么快退下去。我们虽然错过了新能源整车的行情,但是队长一直跟大家强调,汽配的成长空间更大。

上周开始,队长为大家挖掘了碳化硅、智能汽车相关的板块,跟上节奏的朋友肯定能吃上肉。

接下来,大家可以看每一波领涨的龙头企业,他们所代表的产业链是什么。比如说,ZJ世宝,14天10板,代表无人驾驶。按照这个方法,机会还有。

潜在热点挖掘


今天来说一个细分方向:半导体 概

近期,半导体行业爆出很多利空性新闻。比如消费电子销售数据下降,对上游半导体需求减弱。或者像三星、Meta、台积电等国际大厂出现需求减弱,被迫砍单的问题。

但值得注意的是,全球正在逐步迈入第四轮硅含量提升周期,服务器、汽车、工业、物联网等需求大规模提升。尤其是在汽车行业,缺芯潮依然在持续。当下,设备的交付期已经延长到了18到30个月。

站在全球视角来看,今年前4个月,全球半导体销售额累计为 2023 亿美元,同比增长24%。其中,仅4月份的半导体销售额就达到 509 亿美元,同比增长21%。展望 2022 全年,从各机构当前预测平均值来看,预计 2022 年全球半导体市场 仍将保持 10%以上同比增长。

反观国内,前四个月的半导体累计销售额为673亿美元,同比增长19%,仍然是全球第一大半导体消费市场。而且,从今年开始,半导体领域头部企业又开启新一轮并购热潮从年初至今共有24起半导体企业并购案。

看好半导产业的短期反弹机会。

队长为朋友们准备了:半导体 概念股

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