港股“同城货运第一股”首日高开!快狗打车在港交所现场敲锣,市值超139亿港元

独角兽早知道 2022-06-24 10:04

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快狗打车(02246.HK)今日正式在港交所挂牌交易,中金公司、UBS、交银国际、农银国际为联席保荐人。


据悉,快狗打车香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的约4.05倍。国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.4倍(于任何超额配售权获行使前)。


基于发售价每股发售股份21.50港元,根据基石投资协议,奇瑞商用车(安徽)有限公司(奇瑞)及广发全球资本有限公司(广发已合共认购2317.32万股发售股份。


截至发稿,快狗打车涨5.35%,报22.65港元/股,市值达139.42亿港元。



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由于疫情影响,港交所2020年开始暂停新股上市仪式,曾一度闭门复办。上一次现场上市仪式,为去年10月挂牌的谭仔国际(02217.HK),同样采用闭门形式进行。

就在昨日,港交所宣布,将会恢复于翻新后的香港金融大会堂举行包括上市仪式等现场活动。

港交所强调,保障嘉宾及同事的健康是首要的考虑,因此将会要求所有嘉宾及访客预先登记及实施人数限制等适当措施,以确保活动顺利进行。

物流服务平台快狗打车GOGOX (02246.HK)于今天(6月24日)早上,在港交所金融大会堂举行现场上市仪式。


快狗打车为亚洲主要的线上同城物流平台。公司在亚洲五个国家及地区(即中国内地、中国香港、新加坡、韩国及印度)的340多个城市开展业务。公司在线上同城物流领域拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌:中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年交易总额计,快狗打车是中国内地第三大线上同城物流平台,市场份额为3.2%(排名于市场份额为52.8%及5.5%的参与者之后),公司还是中国香港市场领导者,市场份额为50.9%。根据同一资料来源,按2021年交易总额计,中国内地和中国香港合计约占亚洲线上同城物流市场的71%。

快狗打车已建立由数百万托运人及司机组成的充满活力的生态系统。截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日,公司分别有约1450万名、1980万名、2400万名及2760万名注册托运人以及130万名、300万名、420万名及520万名注册司机。

于2018年、2019年、2020年及2021年,分别有3240万笔、3340万笔、2710万笔及2840万笔托运订单在公司的平台上完成,产生的合计交易总额分别为人民币33.57亿元(单位下同)、33.13亿元、26.94亿元及26.77亿元。

快狗打车的收入主要来源于平台服务、企业服务及增值服务,其中平台服务涵盖货运、快递、搬家,占总收入的3到4成;企业服务主要面向大中小企业,占总收入5到6成;增值服务面向生态系统中的参与者。快狗打车通过在平台上匹配司机及托运人,促进按需同城物流。


财务资料显示,于2018年、2019年、2020年及2021年,公司的收入分别为4.53亿元、5.49亿元、5.3亿元及6.61亿元。于2018年、2019年、2020年及2021年,公司的毛利分别为1.04亿元、1.73亿元、1.83亿元及2.42亿元,同期毛利率分别为23.0%、31.6%、34.6%及36.6%。于2018年、2019年、2020年及2021年,公司的亏损净额分别为10.71亿元、1.84亿元、6.58亿元及8.73亿元。

在股权构成方面,据财报披露,上市前,最大股东58到家持有快狗打车50.51%的控股权,GoGoVan Cayman持股17.58%,淘宝中国和淘宝控股对其持股12.92%,阿里巴巴集团持股15.77%。

据招股书,中国内地的同城物流市场具有巨大的增长潜力。接下来,下沉市场、海外市场都将是快狗打车发力的重点方向。到2025年,该公司计划在中国内地另外90多个低线城市提供服务,包括广东、江苏、山东、浙江、河南、湖南、安徽等省份的城市。并且,公司计划进一步扩大其国际足迹并利用东南亚(例如越南和印度尼西亚)的增长潜力。

在扩大企业客户基础方面,该公司表示,将进一步挖掘社交电商及小区团购服务等新兴行业企业客户的物流需求。此外,还将寻求与更多汽车制造商及经销商合作,为有意购买或租用车辆且选择加入平台的司机提供有竞争力的价格。

公司预计将获得的全球发售所得款项约40%预计用于扩大公司的用户基础及提升公司的品牌知名度;约20%预计用于开发新服务及产品以增强公司的变现能力;约20%预计用于在海外市场寻求战略联盟、投资及/或收购,这与公司的业务互补且与公司的战略一致;约10%预计将用于提升公司的技术能力及增强公司的研发能力;及约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。

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