下半年展望:未来经济、股市、房市向何处去?

泽平宏观 2022-08-07 00:00

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任泽平老师观点:

1、4-5月经济低迷之际、市场低谷时期,我们提出“从今天起,开始乐观”,“新一轮结构性牛市”,“战略级看多中国:经济三季度将满血归来”。抓住了上半年最重要的一波行情。逻辑:股市总是在绝望中重生,在争议中上涨,在狂欢中崩盘。

2、继2020年初提出“新基建、新能源”之后,今年6月提出“当下不投新能源,就像20年前没买房”,提出五大结构性机会,新基建、新能源、困境反转的猪周期等。

3、我们对股市的最新看法,7月下旬提出:随着货币政策从全面宽松转向结构性宽松,预计继4-7月股市单边上涨以后,未来暂以结构性行情为主,主要观察经济复苏、政策宽松、新一轮改革等进展逻辑:股市是货币的晴雨表。

4、我们对当前经济形势的最新看法是:经济刚刚走出低谷,露出复苏的苗头,但基础仍不牢固,就业需要改善,居民收入需要改善,餐饮旅游建筑等行业需要改善,停贷、村镇银行等金融风险需要化解。需要公共政策继续空中加油,不必悲观,但也不可盲目乐观,不可过早转向,财政货币政策要继续加大力度,为实体经济提供更有力支持,巩固经济复苏的势头,稳增长仍是当前首要任务。

5、我们对于房地产形势的最新看法是:从各方面观察来看,现在确实到了政策出手的临界点,主要是保交楼和房企重组。一方面,加大对刚需和改善型需求的支持力度,长短兼顾妥善应对局部停贷现象,重点是保交楼保复工保民生,给予强有力的金融工具支持。另一方面,从现在起,对于还在正常运转的房企包括民营房企可以加大支持力度,能坚持到现在说明管理层基本面还是过硬的。可以考虑由这些优质房企牵头并购重组整个行业,每个这样的房企配套一个AMC和财团,给予金融工具配套。再不出手可能就晚了,就可能错过时间窗口。行业内部的并购重组,比外部的要好,专业的人干专业的事,有助于房地产软着陆、行业结构优化、长期平稳健康发展以及保交楼老百姓安居乐业。

6、我们对地缘形势的看法:每临大事有静气,从长远看,发展是硬道理,当前我们最需要的是一心一意谋发展。当前以及未来一段时期,我们的首要任务是从经济大国向科技、金融、军事等综合实力大国迈进,在经济规模不断壮大的同时提高人均水平越是关键时期越要和伟大的祖国站在一起,越要牢记初心和使命是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。我们现在所面临的挑战是发展过程中必将也必然面对的,如果不是快速成长为世界第二大经济体,这些就不会发生,所以只有发展才能解决这些问题和挑战2010年中国超过日本成为世界第二大经济体,当时日本国内舆论一片哗然、不服,有的认为是中国gdp数据造假所致。2021年中国经济规模超过日本的三倍,这种质疑声随之消失,日本安心做老三中美问题解决的唯一办法,就是有一天中国经济总量是美国的三倍,引领全球经济增长、贸易、科技创新乃至改革开放,树立人类文明前进的新灯塔,于是今天看到的这些纷争自然就会消失,因为争论和摩擦只会在势均力敌时才会多发,在国际秩序的丛林法则下,争论止于实力。你看历史上大国兴衰的世纪性规律,绝大部分最终是靠实力说话。在这个互联网时代,影响力越大的人越要理性、建设性,你的影响力是社会的信任,用来推动社会进步。以,我们要切记发展是硬道理,是首要任务,不要被短期的噪音所干扰。中华民族是伟大的民族,相信经过新一轮改革开放,经过一代代人卓绝的奋斗拼搏,中国定能重回世界之巅,拿回曾经属于自己的王座。

7、我们对下半年的展望:未来经济、股市、房市向何处去?风险和机会来自哪里?8月8日周一晚20点,任泽平将发布重磅最新观点,为您大势研判,拨云见日。

看懂宏观趋势,把握投资机会,泽平宏观。


直播预告

8月8日(周一)20:00泽平博士将以“来经济、股市、房市向何处去?”为主题,进行直播分享专业财经,实战经济学。

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直播时间

8月8日(周)20:00


直播主题
未来经济、股市、房市向何处


内容大纲

1、经济形势分析

2股市机会

3、房市机会

4、回答问题


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任泽平博士团队2021年初提出三大关键词:“通胀预期、流动性拐点、市场风格切换”。

2020年初倡导的“新基建”“新能源”,成为这两年资本市场最大的投资机会。《新基建》一书荣获国家重大奖项。

2014年成功预测“5000点不是梦”,荣获中国证券分析大满贯冠军。

提出“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”,成为广为流行的分析框架。


主讲人履历


任泽平, 著名经济学家,中国证券分析大满贯冠军

实战派经济学家

中国人民大学经济学博士,清华大学经济管理学院博士后。曾先后担任国务院发展研究中心宏观部研究室副主任,国泰君安证券研究所董事总经理、首席宏观分析师,方正证券首席经济学家、研究所联席所长等。

兼任科技部国家高新区升级评审专家,全国工商联智库委员会委员,中国民营经济研究会副会长,中国资本市场50人论坛首席经济学家,中外企业家联合会顾问,茅台集团战略研究院顾问委员,枣庄市人民政府顾问,中国保险保障基金专家委员会委员等。


代表性观点

2010年:参与研究“增速换挡” 

2014年:新5%比旧8%好,5000点不是梦,改革牛 

2015年:海拔已高风大慢走,一线房价翻一倍,

2017年:新周期 

2018年:金融周期退潮 

2019年:否极泰来

2020年:新基建,放开三孩

2021年:通胀预期

2022年:稳增长、宽货币、新基建、软着陆



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