重磅 | 2022北美食品饮料Top100揭晓:百事仍第一,JBS取代雀巢首进前三

FBIF食品饮料创新 2022-08-07 08:30
2022年8月5日,Food Processing发布了2022北美食品饮料100强年度榜单,FBIF食品饮料创新(ID:FoodInnovation)为大家独家解读今年的榜单。


FBIF发现,在过去的一年中,连续8年在该榜位居第三的雀巢跌至第四,尽管雀巢2021年北美食品收入仍有小幅提升,但JBS USA的北美收入暴涨至336.78亿美元(约合人民币2277亿元),得以反超雀巢,与百事、泰森成为北美食品饮料新“三巨头”。

01

百事稳坐北美第一,JBS首登前三!

多年蝉联北美第一后,今年百事表现依旧强劲:2021年,百事公司在北美市场的食品收入从2020年的434.9亿美元增长至476.35亿美元。其中,百事北美饮料部门实现了10%的有机收入增长,成为其北美营收增长的最大助力。

值得注意的是,根据其财报显示,2021年,百事公司在美国市场上取得的成绩亮眼,美国市场的销售收入增长了约37.5亿美元,达到445.45亿美元。

在食品业务方面,百事公司减少了在果汁市场上投注的精力,于2021年8月宣布将其在北美和欧洲的果汁品牌以33亿美元的价格出售给私募股权公司PAI Partners,据悉,此次出售名单包含知名果汁品牌Tropicana和Naked Juice。

Tropicana
来源:Tim Boyle, Getty Images

百事公司董事长兼首席执行官Ramon Laguarta对此举做出了解释“这将使我们能够专注于目前的多样化产品组合,包括增加健康零食组合、零卡路里饮料以及SodaStream等专注于为人类和地球变得更好的产品。”

与在果汁品类上的“抛售”策略相对的是,百事对植物基市场的尝试:2021年1月份,百事与Beyond Meat合作成立The PLANeT Partnership,用以开发、生产和销售由植物蛋白制成的零食和饮料产品。今年年初,该公司第一款产品——名为Beyond Meat Jerky的植物性肉干零食在美国推出。

Beyond Meat Jerky
来源:Beyond Meat官网

新品方面,百事致力于开拓功能性饮料市场,去年,在收购Rockstar Energy Beverages后,百事推出了含有大麻籽油的Rockstar Unplugged,去年中上旬,百事推出了功能性苏打水饮料Soulboost,该产品有两个品种,分别含有增强精神耐力的人参成分与有助于放松的L-茶氨酸。

Soulboost
来源:百事官网

得益于2021年北美市场肉类产品的需求量与肉类价格的持续攀升,老牌肉类加工企业的北美食品收入均得到较大的增长,今年位居第2名的泰森的北美收入由2020年的413.29亿美元升至2021年的450.59亿美元。

值得注意的是,就在去年,泰森进军儿童零食领域,推出了专为儿童旅行、校园午餐或居家零食等场景设计的产品——Hillshire Farm Snacked,据悉,该产品的不同品类分别包含一种肉类。

HillshireFarm Snacked
来源:泰森官网

另一家老牌肉企JBS USA的北美收入更是暴涨约57.53亿美元(约389亿元),根据其2021年第四季度财报显示,2021年,JBS在美国的牛肉与猪肉产品销售额相比2020年分别增长了30.7%与27.7%。

暴涨后的JBS USA的北美收入超过了雀巢的313.07亿美元(约合2118亿人民币),成为新的北美“三巨头”之一。

雀巢2021年在其食品业务层面加速了其进军健康营养领域的步伐,先是于去年4月同意以 57.5亿美元的价格收购维生素制造商Bountiful Co.的主要品牌,后于去年7月1日雀巢的健康科学部门宣布正式完成对补水补充剂制造商Nuun的收购。

Nuun产品
来源:Nuun官网

02

北美TOP10未变,300亿美元成为前十分水岭

2022年的北美食品饮料TOP10的入榜企业基本没有变化。

值得注意的是,前五名品牌之间的北美(食品)销售额有较大差距,除百事与泰森于400亿美元档上遥遥领先外,在该榜单排名前4名的企业的北美收入均超过300亿美元,今年排名第4名的雀巢的2021年北美食品收入为313.07亿美元,与排名第5名的卡夫亨氏拉开将近110亿美元的差距。

卡夫亨氏2021年北美收入相较2020年略有下滑,从208.44亿美元跌至约203.51亿美元。收入下滑的主要原因是其2021年在美食品收入相比2020年下降约6亿美元,跌幅达3.1%。根据卡夫亨氏2021年第四季度财报显示,该季度美国食品收入下滑6.8%,主要原因为并购和资产剥离带来了7.3%的不利影响。

2021年6月份,卡夫亨氏将旗下Planters等坚果零食品牌以33.5亿美元的价格出售给荷美尔食品公司;2021年11月份,卡夫亨氏将旗下天然奶酪业务以32亿美元的价格出售给了法国乳制品公司Lactalis。据悉,该出售名单包括Breakstone’s、Knudsen等知名美国乳酪品牌。

Planters系列产品
来源:荷美尔

卡夫亨氏的抛售计划源于2019年上任的首席执行官Miguel Patricio的全面战略,目的是在卡夫亨氏2019年公布净亏损126亿美元后,剥离增长缓慢的品牌,从而专注于构建具备更多增长潜力的产品组合。

同样采用产品精简策略的企业还有今年上升一位跃居第9名的可口可乐,在历经2020年北美食品收入下滑之后,2021年,可口可乐成功扭转下跌趋势,增长约17亿美元。

继停止生产Tab苏打水和Odwalla果汁后,2021年,可口可乐继续其“削减全球约200个品牌”的计划,先是将旗下Zico椰子水品牌重新售卖给品牌创始人,后将已经停产的Odwalla果汁出售给了品牌买家Full Sail IP Partners。据悉,2022年底,可口可乐将逐步淘汰旗下即饮茶品牌Honest茶系列。

Honest产品
来源:Honest官网

在并购方面,可口可乐将目光瞄准了运动饮料市场,2021年11月,可口可乐宣布将以56亿美元彻底收购定位更健康、使用椰子水的运动饮料新贵——BodyArmor,据悉,该业务将成为可口可乐有史以来最大的并购案。

此前,可口可乐持有BodyArmor15%的股份,彻底收购意味着可口可乐将在运动饮料赛道加剧与百事的竞争,后者持有的佳得乐是该细分领域的第一大品牌,市占率约为70%;而BodyArmor市占率与可口可乐自持的Powerade分别约为18%与13%。

BodyArmor
来源:BodyArmor

今年仍位列第6、7名的百威、史密斯菲尔德在2021年的北美收入增长放缓,分别增长约6亿和4亿美元。

位居第8位的通用磨坊今年实现了较大的北美收入增长,涨幅约为12亿美元,达到了156.77亿美元,其中表现亮眼的是宠物食品收入,根据该企业2022财年第四季度报告显示,2022财年,其宠物食品收入高达约22.59亿美元,相比去年增长约30%。

玛氏箭牌今年下滑一位至第10名,其北美食品收入增长5亿美元。

值得注意的是,除未有数据的史密斯菲尔德和玛氏箭牌外,前10品牌2021年的净收入均得到了长足进步,其中,JBS USA和卡夫亨氏的净收入涨幅更是达到约316%和283%。

03

北美市场丰收的一年

Food Processing的报告称:“对于几乎所有食品和饮料公司来说,2021年都是丰收的一年。”

今年位居前三的企业均为软饮料和肉类企业,这可能得益于美国的线下餐饮服务市场的复苏。

同时由于美国的疫情形势好转,此次榜单上的大部分企业都迎来了增长。在入榜的100家公司中:有56家企业2021年的销售额得到了增长;只有15家的收入跌幅超过5%。

另一方面,尽管Food Processing的报告认为品牌们普遍上涨的北美收入“只有少数被2022年初真正发生的通货膨胀夸大了”。但根据企业们的财报,我们仍可发现,部分企业的收入提升与应对通货膨胀所导致的价格上涨存在着一定的联系。

以牛肉为例,根据美国农业部的数据,2021年第四季度牛肉平均价格相比前年同期上涨了22%。今年排名第2的泰森在其年报中称“2021财年的销售额增长了9%……主要是由于我们每个部门的平均销售价格上涨。”

同时,对于那些年度销售额计算截至2022财年结束的企业来说,他们的销售额上涨一定程度上得益于今年的通胀影响,其中,就包括北美销售额增长了12亿美元的通用磨坊,其2022财年的结束时间为今年5月31日。

另一个值得关注的增长因素是产品组合的优化,2022年,积极调整产品组合的可口可乐今年排名提升1位,2021年,可口可乐全球收入增长了约56亿美元,净收入增加了约10亿美元。

雀巢的美国和加拿大收入去年增加了13亿美元,其瑞士母公司的利润增加了54亿美元。在年度报告中,雀巢将其品牌收入和利润的增长归结于“新战略奏效”的成果,并再一次重申“我们的产品组合将继续发展,专注于具有有吸引力的增长机会和差异化产品的类别。”

好时的北美销售额增长了11%,除了良好的有机增长外,这也得益于好时去年收购了咸味零食品牌Dot's Homestyle Pretzels等高增长品牌。

Dot's Homestyle Pretzels产品
来源:Dot's Homestyle Pretzels

有3家公司扭转了2020年以来的净亏损。啤酒品牌Molson Coors(第17位)自2020年亏损9.49亿美元后实现了10亿美元的利润。Hain Celestial(第78位)在2020财年亏损8000万美元,2021财年净收入达到了7700万美元。2020年新进榜单的Utz(第88位)在前年亏损1.08亿美元后,2021年净收入为800万美元。

在新进品牌方面,有时隔多年重返榜单的冰激凌品牌Dreyer's(第65位),它在2002年被雀巢收购后于2021年重新成为独立品牌。另一家新进品牌则是有机食品品牌SunOpta,今年排第97位。

*排名时间 2022/08/05

*食品业绩为 2021年北美食品收入(单位:百万美元)

* 净收入为2021年净收益*(-亏损)


排名

公司

食品业绩

(美国/加拿大)

净收入

1

百事

47,635

7,679

2

泰森食品(10/2/21)

45,059

3,060

3

JBS美国

33,678C

3,678CD

4

雀巢(美国和加拿大)

31,307C

18,481D

5

卡夫亨氏

20,351

1,024

6

百威英博

16,257

4,670

7

史密斯菲尔德食品

16,000E

NA

8

通用磨坊(5/31/22)

15,677

2,707

9

可口可乐

13,190

9,771

10

玛氏食品

12,500 E

NA-Private

11

康尼格拉食品(5/30/22)

11,500

840

12

荷美尔(10/30/21)

8,904

909

13

嘉吉(5/31/22)

10,000 E

NA-Private

14

Pilgrim's Pride

9,114

31

15

National Beef Packing Co.

9,000E

NA

16

Bimbo Bakeries USA (U.S. & Canada)

8,598

1,664

17

Molson Coors啤酒酿造公司

8,485

1,009

18

金宝汤(7/31/21)

8,476

1,002

19

萨普托(3/31/22)

8,417C

216C

20

亿滋国际

8,302

4,300

21

好时

8,238

1,478

22

家乐氏

8,174

1,430

23

J.M. Smucker (4/30/22)

7,999

632

24

Keurig Dr Pepper

7,368

2,146

25

兰特黎斯美国集团

6,045

NA

26

达能北美

6,000E

NA

27

Post Holdings Inc.(9/30/21)

5,749

167

28

Agropur Cooperative(10/31/21)

5,731C

216

29

Dairy Farmers of America

5,434

199

30

Sanderson Farms

4,800

455

31

裴顿农场 (4/30/22)

4,700E

NA-Private

32

Golden State Foods

4,600

NA-Private

33

蓝多湖乳业

4,552

295

34

星座集团 (2/28/22)

4,412

1

35

Flowers Foods Inc.

4,331

206

36

树屋食品

4,328

(-13)

37

联合利华美国

4,244D

7,498C

38

嘉露酒庄

4,200E

NA-Private

39

Prairie Farms Dairy Inc. (9/30/21)

3,600

NA

40

枫叶食品

3,560

81

41

科氏食品

3,500E

NA-Private

42

Great Lakes Cheese Co.

3,400E

NA-Private

43

宾三得利公司(美国)

3,308C

1,031C

44

Grupo Lala

3,158

(-17)

45

高露洁棕榄

3,111

901P

46

California Dairies Inc.

3,100E

NA

47

McCain Foods(6/30/21)

3,100E

NA-Private

48

Hearthside Food Solutions LLC

3,050E

NA-Private

49

H.P. Hood Inc.

2,700

NA-Private

50

味好美公司 (11/30/21)

2,700

755

51

Ferrara USA

2,600E

NA

52

Rich Products Corp.

2,600E

NA-Private

53

美国海神叉水产公司

2,550E

NA-Private

54

Wonderful Co.

2,500E

NA-Private

55

American Foods Group LLC(9/30/21)

2,400E

NA-Private

56

Foster Farms LLC

2,400E

NA-Private

57

Mountaire Farms

2,400E

NA-Private

58

Schreiber Foods Inc.

2,397E

NA-Private

59

Premium Brands Holdings Corp.

2,337C

104C

60

Wayne Farms LLC

2,250E

NA

61

Hilmar Cheese Co.

2,209E

NA-Private

62

波士顿啤酒

2,058

15

63

B&G Foods

2,056

67

64

Seaboard Corp.

2,010

227

65

Dreyer's Grand Ice Cream

2,000E

NA-Private

66

OSI Group

2,000E

NA-Private

67

Schwan's Co

2,000E

NA

68

Brown-Forman Corp.(4/30/22)

1,917

838

69

Lindt & Sprungli

1,852C

536C

70

Grassland Dairy

1,815E

NA

71

J. R. Simplot Co.(8/31/21)

1,800E

NA-Private

72

Cal-Maine Foods(5/29/22)

1,777

133

73

海恩富集团(6/30/21)

1,773A

77

74

奶普利乐食品公司

1,750E

NA-Private

75

Triumph Foods

1,700E

NA

76

Del Monte Pacific Ltd.(4/30/22)

1650

57F

77

Associated Milk Producers

1,600E

NA

78

Bonduelle NA(6/30/21)

1522C

68C

79

American Crystal Sugar Co.(8/31/21)

1,500

NA

80

Chobani Inc.

1,500E

NA-Private

81

McKee Foods Corp.

1,500E

NA-Private

82

 Lancaster Colony Corp.(6/30/21)

1,467

142

83

博登乳业

1,400E

NA

84

 Seneca Foods Inc.(3/31/22)

1,385

85

85

Reser's Fine Foods

1300E

NA-Private

86

CROPP Cooperative/Organic Valley

1,200

25

87

Sargento Foods Inc.(6/30/21)

1,200E

NA-Private

88

 Utz

1,181

8

89

J&J Snack Foods(9/30/21)

1,145

71

90

Hostess Brands Inc.

1,142

119

91

National Beverage Corp.(4/30/22)

1,138

159

92

 Darigold(3/31/22)

1,049

NA

93

Agri-Mark

1,012

NA

94

Ocean Spray

1,000E

NA

95

Wells Enteprises Inc.

1,000E

NA-Private

96

 Foremost Farms USA

902E

NA

97

SunOpta Inc.

813

(-4)

98

 Johnsonville

800E

NA-Private

99

John B. Sanfilippo & Son (6/24/22)

766

60

100

SugarCreek

760E

NA-Private


字母释义:

A = 对公司提供的数据进行了调整
B = 包括加工乳制品,但不包括生奶
C = 在公司财政年度结束时将外币兑换成美元
D =母公司数据 
E = 估算
F = 仅针对美国业务的数据
NA = 无相关数据
NR = 之前没有排名
P = 仅宠物食品
R = 根据去年数据重述

来源:Food Processing
中文编辑:Yon

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