【音频版】国常会又现重要表述,后市行情能否企稳

中信建投优问 2022-09-23 08:20


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大盘昨天低开后冲高回落,三大指数均小幅下跌,上证50指数跌近1%创2年半新低。盘面上,军工股全天强势,软件股表现活跃,次新股受资金追捧。此外,光伏、农业、钒电池等板块也均有所活跃,但大多数个股呈现冲高回落走势。中药板块陷入调整。两市超3200只个股下跌,两市成交额6385亿,较上个交易日放量26亿,市场交投持续低迷。板块方面,军工、煤炭、次新、国产软件等板块涨幅居前,旅游、中药、零售、汽车整车等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.27%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.52%。北向资金全天净卖出36.49亿元。


今天消息面上,国常会继续压实稳住经济大盘督导和服务工作组的责任,要求狠抓政策落实,推动经济回稳向上,确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行,在稳定市场情绪的同时也有利于刺激物流快递等板块的活跃。


临近长假和重要会议前夕,市场资金普遍比较谨慎,观望情绪明显。但我们认为,美联储加息靴子落地,对后市行情的影响会逐步弱化,俄乌局势等虽会一定程度上压制整体市场情绪,但对于局部板块行情也会产生刺激和带动,有利于结构性行情的演绎。另外,前期市场下跌也已经消化了部分利空因素的影响,加之国内稳经济政策不断发力,有利于稳定市场信心和预期。在此背景下,尽管节前行情可能仍以谨慎为主,但后市行情已无需过度悲观,可耐心等待市场的逐步企稳。盘面上,目前热点散乱和持续性不强、轮动较快的特征仍较明显,操作上依然需要避免追高,多逢低布局,并向均衡配置倾斜。主线上,赛道股的景气细分领域;后续有稳增长政策发力预期的基建、地产、消费;欧洲能源危机和自主可控等持续时间较长的概念板块以及三季报业绩潜在增长板块等仍可作为关注的重点。


1、国务院总理李克强9月21日主持召开国务院常务会议,听取国务院第九次大督查情况汇报,要求狠抓政策落实,推动经济回稳向上;确定深入推进“一件事一次办”改革,为企业和群众增便利;确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行;通过《中华人民共和国行政复议法(修订草案)》。会议指出,下一步要将问题转地方和部门整改。各稳住经济大盘督导和服务工作组要与督查整改衔接,协调解决问题,重点推进支持基础设施建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实。各地要扛起稳经济保民生责任,经济大省要挑大梁,共同巩固经济企稳基础、促进回稳向上。会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。第四季度政府定价货物港务费降低20%。(央视新闻)


点评:物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。物流行业是组成我国国民经济体系的重要基础,也是实现现代化强国之路的重要支撑,是绿色低碳发展的重要领域。近些年以来,国家不断推动我国物流产业的发展,提出发展智能物流建设,体现出国家对物流行业的高质量发展高度重视。


2、国务院总理李克强同日本经济界代表举行高级别对话会。李克强表示,中国将坚持实事求是、尽力而为,争取全年经济发展达到较好水平。中国坚持对外开放基本国策不动摇,将继续深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,明确透明稳定可预期的监管规则,严格保护知识产权。(央视新闻)


3、交通强国建设试点工作推进会议召开。交通运输部部长李小鹏出席会议并强调,要坚持远近结合,统筹推进加快建设交通强国各项工作。要全力畅通交通物流,加快建设现代交通物流体系。要全力扩大交通有效投资,加快建设综合立体交通网。要全力做好助企纾困工作,加快建设统一开放交通运输市场。(wind)


4、央行表示,将持续完善宏观审慎政策框架,强化系统性金融风险监测、评估和预警,开展宏观审慎压力测试,进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱,逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域,防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。严格落实附加监管规定,加强对系统重要性银行的监测分析和风险评估,推动其持续满足附加资本和杠杆率要求,通过恢复处置计划提高风险管理和内控水平。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则,进一步完善监管制度框架。把好市场准入关,建立风险预警和监管评级体系,加强监管协作,推动金控公司稳健经营。(wind)


5、据工业和信息化部消息,我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准ISO 34505正式立项,拟主要规定自动驾驶系统测试场景的评价方法。(上海证券报)


6、口腔种植体集采即将开展。口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室公布口腔种植体集中带采购公告,明确了集采范围和相关流程规定。公告明确,联盟地区所有开展口腔种植牙服务的公立医疗机构均应参加,医保定点民营医疗机构按照定点协议管理的要求参加,鼓励其他医疗机构主动参与。(央视新闻)


7、市场仍在评估美联储发出的激进紧缩信号。美股三大指数集体收跌,道指跌0.36%,纳指跌1.37%,标普500指数跌0.85%。油气、医药制造板块涨幅居前,旅行服务、锂电池板块跌幅居前,科技股多数下跌,热门中概股多数下跌。(财联社)


【今日聚焦】

南方航空:厦门航空向空客公司购买40架A320NEO系列飞机

通威股份:拟投建25GW高效光伏组件项目

上港集团:拟不超550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程

时代电气:子公司中车时代半导体拟111.2亿元投资中低压功率器件产业化建设项目

铜陵有色:拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目

维科技术:钠电池项目仅处于建设期

石大胜华:拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置

盛屯矿业:与中创新航签订战略合作伙伴协议


【投资&签约】

天宜上佳:与弘元新材签订长期供货协议

天壕环境:与华电河北公司签订天然气供应战略合作协议

鸥玛软件:与山东人才集团签署战略合作协议

东阳光:拟12亿元投建新型积层箔生产线项目

新凤鸣:拟投建年产15万吨表面活性剂及10万吨纺丝油剂项目

盘江股份:控股股东规划建设2×660MW超超临界燃煤发电机组及相关配套设施


【股权变动】

南方航空:拟约11.8亿元向南航集团出售通用公司约57.9%股权

协鑫能科:子公司拟转让镶黄旗能源100%股权


【增减持&回购】

顾家家居:高级管理人员拟增持4500万元-9000万元

皖通科技:南方银谷拟减持不超6%股份

洪汇新材:控股股东拟减持不超过2%

冠中生态:三股东拟合计减持不超过6%


【经营&业绩】

罗欣药业:盐酸氨溴索喷雾剂获得药品补充申请批准通知书

湖南黄金:子公司安化渣滓溪于近日临时停产

恩威医药:全资子公司收到乾坤宁片药物临床实验批准通知书

人福医药:盐酸纳布啡注射液获得临床试验通知书


【合同&项目中标】

辉煌科技:签订约5亿元监控系统集成项目合同


【融资&定增】

南京银行:获准发行金融债券

杭州银行:公司获准发行金融债券和二级资本债券

国电南自:拟公开发行公司债券不超过4亿元


【股价异动】

两连板彩虹集团:电热毯出口订单总体金额小 未对公司收入产生实质影响


【其他】

ST海航:申请撤销其他风险警示

五芳斋:上半年拟每股派发现金红利0.7元

新朋股份:子公司参投基金所投项目联动科技今日登陆深交所


北向资金昨日净卖出36.49亿元。五粮液、顺丰控股、中国平安分别获净卖出5.06亿元、2.38亿元、2.01亿元。保利发展净买入额居首,金额为1.37亿元。伊利股份、通威股份均获加仓超1亿元,此外隆基绿能、立讯精密、比亚迪获微幅净买入。



1、可川科技:申购代码732052,申购价格34.68元,发行市盈率22.99倍,公司主营功能性器件。


2、华岭股份:申购代码889139,申购价格13.50元,发行市盈率54.36倍,公司主营集成电路测试软件。


3、毕得医药:申购代码787073,申购价格88.00元,发行市盈率63.56倍,公司主营药物分子砌块。


4、圣晖集成:申购代码732163,申购价格27.25元,发行市盈率17.64倍,公司主营洁净室工程整体解决方案。


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4、本期猜涨跌活动截止时间:2022年9月30日


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