产品出货量居全球首位!65岁李东生或将收获一IPO

投行业务资讯 2022-09-23 21:34
2022年9月22日,通力科技股份有限公司预披露了深市主板招股书,IPO保荐机构为华泰联合,会计师为大华,律师为北京市嘉源。
通力股份是一家专业从事声学产品和智能产品的设计研发、生产制造及销售的ODM 平台型企业,基于声学、无线连接及智能交互技术,服务于全球知名的消费电子品牌企业、互联网头部企业,如哈曼、索尼、三星、Jabra、OPPO、阿里、谷歌、亚马逊、安克创新、字节跳动、联想等。公司产品主要包括音箱产品、可穿戴设备、AIoT 产品和精密组件及附件等。
在音箱产品领域,公司已经成为全球知名消费电子品牌的重要供应商,根据中国电子音响协会数据,公司 2021 年蓝牙音箱出货量为 826 万台,占全球市场份额为 14.70%;Soundbar 出货量为 381 万台,占全球市场份额为 18.60%,公司的蓝牙音箱、Soundbar 产品出货量均居全球首位在可穿戴设备领域,公司依托声学、无线连接、智能互联技术、ANC/ENC 降噪技术,在 TWS 耳机领域取得快速增长,TWS 耳机的销量从 2019 年的 50 多万副增长到 2021 年的 360多万幅;并在智能手环领域实现了快速突破,2022 年一季度实现销量突破 27万个;在 AIoT 领域,公司积极布局智能音箱、智能教育产品、路由器、智能摄像头等产品线并积累了丰富的经验,从 2018 年起陆续得到阿里、字节跳动、联想的认可,并成为谷歌、亚马逊等智能语音生态链头部企业的合作伙伴;在精密组件及附件领域,公司从 2015 年开始积极向上游关键零部件领域进行产业垂直一体化整合扩展,目前已经具备了精密注塑、软包、中小微扬声器、充电附件等自主研发、生产能力,技术水平处于行业前列,并于 2022 年成功开发了AR/VR 设备附件,进入到 Meta 供应链体系。
通力电子(香港)持有发行人 22,400.00 万股股份,持股比例为 61.00%,为发行人的控股股东
2019 年 3 月 31 日前,通力有限系 TCL 科技(000100.SZ)控制的下属公司,由于 TCL 科技(000100.SZ)股权分散、无实际控制人,因此,通力有限无实际控制人。
2019 年 3 月 31 日,TCL 科技将包括通力有限等智能终端业务出售给 TCL控股,并完成资产交割,TCL 控股实际控制人为李东生先生,自此,发行人实际控制人由无实际控制人变更为李东生先生,合计控制发行人 77.46%股份的表决权
李东生先生:男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,未在发行人担任职务。李东生先生为 TCL 创始人,现任 TCL 控股董事长,TCL 科技董事长、CEO;中共十六大代表,第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表;全国工商联副主席,中国国际商会副会长,中国制造业创新联盟首任理事长。
主要财务数据
报告期内,公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为 77.21%、74.23%、73.18%和 76.23%,并存在境外采购。报告期各期,公司综合毛利率分别为 14.68%、13.85%、13.78%和 13.08%,毛利率水平相对较薄


募集资金用途
公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 10,000 万股,占发行后总股本的比例不低于10.00%,所募集资金扣除发行费用后的净额,将投资于以下项目:


公司作为 ODM 平台型企业,下游客户主要以全球知名的消费电子品牌企业、互联网头部企业为主,下游客户的市场集中度较高导致报告期内公司客户呈现较高的集中度。报告期内,公司对前五大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 78.92%、75.18%、70.03%、70.98%。虽然公司与主要客户建立了长期、稳定的战略合作关系,业务发展较为稳定,但如果主要客户流失或客户经营状况发生重大不利变化等,将可能会对公司经营业绩产生不利影响。
报告期内,公司存在社会保险、住房公积金缴纳不规范情形。报告期内,公司未因社保、公积金缴纳事宜遭受行政处罚或被采取强制措施,且相关主管部门已出具合规证明,但仍存在由于未按照相关法律法规规定缴纳社会保险与住房公积金被相关主管部门要求补缴或处罚的风险。
报告期各期末,发行人及其子公司住房公积金缴纳情况如下:

报告期各期末,发行人及其子公司社会保险缴纳情况如下:


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