黄仁勋:摩尔定律已死,要习惯;宁德时代扩大海外产能

晚点早知道 2022-09-23 22:06

09 月 23 日最重要的商业新闻:


  • 黄仁勋:摩尔定律已死,要习惯

  • 德时代扩大海外产能

  • 供货收紧、备货加速,豆粕价格创近十年新高

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黄仁勋:摩尔定律已死,要习惯



英特尔联合创始人戈登 · 摩尔(Gordon Moore)永远改变了人们对信息处理能力的思考方式。57 年后,我们几乎可以肯定地说他发明的摩尔定律终于死了。


这周显卡巨头英伟达发布一系列新品,其中 RTX 40 系列显卡性能提升的同时,起售价也再创新高。被问到对涨价的看法时,英伟达 CEO 黄仁勋说要习惯这种情况,“摩尔定律已经死了”。


1965 年,时任仙童半导体公司工程师摩尔发文预言半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每年增加一倍(后来修正为每两年翻倍),生产相同面积晶圆的成本减半。几十年演绎下来有了个更约定俗成的版本:


  • 集成电路上可容纳的晶体管数目,约每 18 个月翻倍。

  • CPU 性能每 18 个月翻倍,或价格减半。

  • 花同样的钱买电脑、手机,性能每 18 个月翻倍。


Google 艺术与文化栏目介绍摩尔定律时说,“半导体行业大致按照摩尔定律发展了半个多世纪,对 20 世纪后半叶的世界经济增长做出了贡献,并驱动了一系列科技创新、社会改革、生产效率的提高和经济增长。个人电脑、因特网、智能手机等技术改善和创新都离不开摩尔定律的延续。”


然而 2010 年国际半导体技术发展路线图的更新增长已经在 2013 年底放缓。黄仁勋也在 2017 年和 2019 两次说过摩尔定律已死。今年,苹果也彻底顶到芯片设计的天花板。最新的第八代 Apple Watch 用的仍是三年前的 SoC,MacRumors 注意到苹果这几代新品都与第五代或更早的 Apple Watch 比性能。


iPhone 的情况也没好到哪里去,最新的 A16 仿生芯片性能较 2019 发布的 A13 只有约 40% 的提升,制程工艺 “艰难” 提高到 4 纳米 —— 这也是摩尔定律撞到的最后一堵墙,晶圆尺寸。许多人现在认为,我们正在接近晶体管的最小尺寸,实现的代价也越来越高。


所有这些因素都导致了摩尔定律的消亡。再富裕的实体都不能创造奇迹。(龚方毅)



宁德时代扩大海外产能



全球最大动力电池供应商宁德时代正加速扩产,尽可能拉长领先周期。在最近一次采访中,宁德时代欧洲总裁 Matthias Zentgraf 说考虑建第三座欧洲工厂。


作为传统汽车大洲,欧洲和北美在这轮汽车电动化趋势中进展有限。不过最大的几家传统车企已经制定激进的转型计划。宁德时代努力让自己离他们近一点,再近一点。


宁德时代 2018 与德国图林根州政府签署价值 2.4 亿欧元的投资协议,在当地投建当时欧洲最大电动车电池厂,预计配套宝马、大众、奔驰、PSA(标志、雪铁龙等品牌的母公司) 等欧洲地区整车厂。今年 8 月,宁德时代拟在匈牙利建欧洲第二电池厂,首发及最大客户将是奔驰。


宣布欧洲第二电池厂规划的前一个月,宁德时代和福特开展全球战略合作,投资不超过 140 亿元扩大产能,为福特北美地区的 Mustang Mach-E、皮卡 F-150 纯电版供应电池包。再早一点有媒体称宁德时代考虑在美国或者墨西哥投资建厂。


这个月,宝马宣布了新的电气化计划,会在中国、欧洲、以及北美自由贸易区各建立两家电芯工厂。其中,中国和欧洲工厂由宁德时代和亿纬锂能负责。


无论海外扩产还是试图建立技术路线甚至商业模式话语权,宁德时代都是在自己还能跑、全球化尚存的时候尽可能跑得快、跑得远。(龚方毅)



供货收紧、备货加速,豆粕价格创近十年新高



8 月以来,豆粕价格快速上涨,国内现货均价破 5300 元 / 吨,超过今年一季度因南美异常气候和国际地缘冲突带来的价格高点,创近十年新高。


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价格上涨受多重因素影响。俄乌冲突以来,国际大豆价格一直处于高位。近期大幅上涨源于供应进一步收紧。9 月 12 日,美国农业部报告称,美豆种植面积、收获面积、单产、压榨量、出口量及期末库存均下调。人民币贬值也推高了进口大豆、豆粕价格。


中国本是大豆起源地和原产国,1954 年被美国超越,后相继被巴西、阿根廷超越。目前对外依存度超过 80%,2021 年消费大豆 1.09 亿吨,其中 0.9 亿吨来自海外。不断上涨的大豆价格,让国内进口放缓。海关数据显示,8 月中国大豆进口量同比减少 24.5%。


9 月 19 日,国家粮油信息中心公布的数据显示,国内主要油厂豆粕库存 46 万吨,连续九周下降并处近年同期低位。与此同时,养殖和饲料企业国庆期间出于备货需要,加大豆粕采购量,供需矛盾推升价格进一步上涨。据卓创资讯统计,8 月全国豆粕日均成交量为 22.2 万吨,环比增加 136.17%。


豆粕价格走高影响下游饲料成本。近期新希望、正大、双胞胎、海大等饲料企业宣布提价或二次提价,浓缩料每吨累计涨幅超 450 元。饲料价格上涨导致养殖成本上升,让上半年亏损的养猪行业雪上加霜,同时也影响四季度猪肉价格。(实习生曾兴)



OTHER NEWS



恒生指数创近 11 年新低。


本周香港恒生指数累计下跌 4.42%,周四(9 月 22 日)受美联储加息影响,恒生指数一度跌破 18000 点,创下近 11 年低位。周五恒指下跌 1.18%,报 17933.27 点,互联网科技股继续下跌,阿里巴巴、京东均跌超 3%,腾讯、美团、小米均跌超 2%,腾讯控股收盘价回到 2018 年 11 月底水平。


沪指跌破 3100 点。


沪指本周累计下跌 1.22%。周五(9 月 23 日)两市约 4200 只个股下跌,沪指下跌 0.66%,深成指下跌 0.97%,报 11006.41 点;创业板指下跌 0.67%,报 2303.91 点。摩根士丹利表示,亚洲新兴市场股市将在本月底创下史上最长熊市。


离岸美元兑人民币汇率盘中突破 7.1 。


本周四(9 月 22 日),美元指数涨超 1% ,创 2002 年以来新高,导致离岸美元兑人民币汇率周四盘中突破 7.1。周五,在岸人民币兑美元较上一交易日跌 294 个基点,报 7.1104。证券日报表示,美元难以持续大幅走强,人民币不具备趋势贬值基础。


腾讯单月回购超 2021 年全年,董事会考虑派息。


腾讯已连续 25 个交易日回购股票,截至本周五,腾讯 9 月共回购 15 次股票,耗资 52.8 亿港元,累计跌幅达 15.95%。腾讯今年回购股份已耗资 182.5 亿港元,较去年翻 6 倍,目前收盘价回到 2018 年 11 月底水平。周五腾讯在港交所发布公告称,将于 11 月 16 日举行董事会会议,审核第三季度未经审核业绩及考虑派发股息。


上海部分区域允许设 “路边摊”。


近日,上海市通过新修订的《上海市市容环境卫生管理条例》,规定自 2022 年 12 月 1 日起,在不得擅自占用道路、桥梁等公共场所、兜售物品的同时,政府可以划定一定公共区域用于从事设摊经营、销售自产农副产品等活动。上海分别于 2003 年、2009 年和 2018 年对《条例》进行三次修正,此前规定全面禁止设摊经营。


香港宣布下周一起取消酒店隔离和入境前核酸检测要求。


9 月 23 日下午发布会上,香港特首李家超宣布从 9 月 26 日起,从海外以及中国台湾入境的人士不再需要预订检疫酒店和核酸检测,入境后仅需接受三天医学监察,期间可正常外出,但不能在餐厅堂食。


苹果误判市场需求。


郑州富士康内部人士透露称,由于 iPhone 14 销量不及预期,部分 iPhone14 产线已升级为 iPhone14 Pro 系列。此前苹果分析师郭明錤也表示,苹果已要求富士康母公司鸿海将 iPhone 14 的产线转为 iPhone 14 Pro 系列的产线。据社交媒体上的黄牛报价,iPhone 14 已全线破发,比官网价格低 200 元 到 500 元。


今年前 8 个月中国出口欧盟的取暖器比去年多了一半。


缺气的欧洲正大量采购中国的电暖器过冬,浙江宁波慈溪市的取暖器出口量占到全国三成,今年前八个月,慈溪出口欧盟的取暖器金额达 15.3 亿元,同比增长 55.2%,且出口欧盟的取暖器销售季节将延长一个月。目前欧洲的天然气储备率约 86% ,略高于五年平均水平,高盛分析师表示,欧洲天然气库存可能会在明年 2 月消耗完毕。


宁夏新增无症状感染者 59 例。


  • 9 月 22 日,新增本土确诊病例 121 例,其中四川 43 例,贵州 43 例,黑龙江 15 例;新增本土无症状感染者 627 例,其中黑龙江 221 例,西藏 131 例,贵州 103 例。

  • 四川新增本土 “43+30”;宜宾市 23 日零时起 “全市有序恢复生产生活秩序”。

  • 贵州新增本土 “43+103”,其中贵阳市 “13+29”,毕节市 “30+74”。

  • 黑龙江新增本土 “15+221”,其中佳木斯市 “10+141”。

  • 湖北新增本土无症状感染者 16 例。

  • 宁夏新增本土无症状感染者 59 例,其中银川市 2 例,中卫市 44 例。


四川广元市提高贷款年限。


广元市宣布从 9 月 21 日至今年底,在城区范围内购房可放宽贷款期限至退休后 5 年,贷款年限不超过 30 年。


大众汽车称若天然气危机持续,可能将产能迁出德国。


大众汽车高管表示,俄气断供暂不影响德国工厂生产,但若北溪 1 号天然气管道不能恢复供应,大众将从明年 6 月起出现天然气短缺,受能源短缺和供应链压力等影响,可能会考虑将生产转移到其他地区。去年 11 月,因供应链短缺,大众曾暂停德国两座工厂生产。今年 3 月,大众汽车曾表示受乌克兰事件、供应链问题等影响,考虑将欧洲部分产量转移到中国和美洲工厂。


花旗集团表示将在印度市场扩张。


花旗银行表示,由于在欧洲、美国和中国市场风险增加,将会把印度作为其在全球扩张的主要市场。印度今年二季度的并购交易额创下新高、达 823 亿美元,上半年产生超 20 家 “独角兽” 企业。近日,高盛在香港裁员超 30 人,今年来高盛、瑞银、瑞信、花旗等都传出裁员消息。


欧盟将推出 5650 亿欧元 “能源系统数字化” 提案。


这份提案将于下周公布, 5650 亿欧元的投资构成还未透露。这份提案计划包括,在 2030 年前,欧盟在基础设施方面投资 5650 亿欧元,并结束对俄罗斯化石燃料的依赖;在 2027 年前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在未来五年内安装 1000 万台热泵。


波音因误导投资者被罚款 2 亿美元。


据媒体报道,波音将支付 2 亿美元与美国证券交易委员会(SEC)和解。此前 SEC 指控波音在 737 MAX 飞机的安全性方面对投资者存在诸多误导。


Chanel 业务重组完成,总部从巴黎迁至伦敦。

 

近日,Chanel 发声明称,公司从 2016 年开始的架构重组已经完成,目前由 Wertheimer 家族控股的 Litor 所有。为提升运营效率,总部从巴黎迁至伦敦,成为一家起源于法国的英国公司。


日本将于 10 月 11 日起恢复免签证自由行。


据媒体报道,日本政府宣布自 10 月 11 日起,放宽入境管控措施,取消每日 5 万人入境上限、恢复部分国家短期访客的免签政策,并取消境外访客个人旅行限制。目前日元贬值,日本政府希望借此招揽游客。


高通胀挡不住美国人对甜食的爱,推动 Costco 季度营收超预期增长。


尽管受高通胀影响,但美国人对糖果、生鲜、熟食、燃料等产品仍有强劲需求,会员制连锁超市 Costco 当季业绩超出市场预期,营收同比增长 15% 至 721 亿美元。但运费和劳动力价格等成本上涨导致毛利率下降。和沃尔玛、Target 等其他零售商一样,Costco 也通过促销减少库存。



文 龚方毅 实习生曾兴 实习生薛钰

编辑 | 龚方毅

题图丨Stanford eCorner,为黄仁勋 2009 年参加该校一个创业项目时的录影截图。



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