“熊市”逼近!美股四连跌,道指创近两年新低!“超级央行周”落幕,影响几何?

证券时报网 2022-09-24 08:42

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本周最后一个交易日,美股三大指数集体下跌。道指跌1.62%,标普指数跌1.72%,纳斯达克指数跌1.80%,均录得日线“四连跌”,道指创2020年11月以来新低。

受全球多国加息、经济衰退预期加重影响,国际油价大幅下挫,能源板块领跌,壳牌、康菲石油、英国石油跌超8%。大型科技股普跌,特斯拉跌4.6%,亚马逊跌超3%。热门中概股也走弱,拼多多跌超5%。

本周为“超级央行周”,全球多国中央银行大幅提升政策利率。其中,瑞士央行大幅加息后结束长达8年的负利率;美联储加息75个基点,年内已加息300个基点,创下1990年以来最激进加息,美元指数和美国国债收益率屡创阶段新高。

美股主要指数四连跌

道指创近两年新低

当地时间9月23日,美股三大指数低开低走,盘中一度跌约3%,尾盘跌幅有所收窄。道指下跌486.27点,跌幅1.62%,收于29590.41点;标普500指数跌1.72%,报收3693.23点;纳斯达克指数跌1.80%,收于10867.93点,盘中一度跌超3%。


道指盘中一度跌超800点,较年初高点跌近20%,同时下破6月份低点,录得2020年11月以来新低,距离“熊市”区间“一步之遥”。纳指年内跌超30%,标普500指数跌超22%,早前已进入“熊市”。华尓街并没有关于熊市的官方定义,但市场有短期损失至少20%即为熊市的说法。

过去六周,美股主要指数有五周录得下跌。道指本周跌4%,标普500指数和纳指分别下跌 4.65%和5.07%。而在近2周,纳指跌超10%,标普500指数跌9.2%,道指跌近8%。高盛早前已将标普500指数年底目标从4300点下调至3600点。

盘面上看,大型科技股周五全线走低。特斯拉跌4.59%,亚马逊跌超3%,台积电跌2.33%,苹果、微软、谷歌、脸书母公司Meta跌超1%。 


国际油价大幅下挫,盘中一度录得今年初以来新低,能源板块领跌。阿帕奇石油跌11.43%,马拉松石油跌10.94%,居标普500指数成份股跌幅前两位。此外,英国石油、康菲石油、壳牌跌超8%,雪佛龙、道达尔、挪威石油跌超6%,埃克森美孚、西方石油跌超5%。

截至当天收盘,纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌4.75美元,收于每桶78.74美元,跌幅为5.69%;11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.31美元,收于每桶86.15美元,跌幅为4.76%。 


热门中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数跌2.03%。理想汽车涨3.18%,携程涨1.52%。拼多多跌5.37%,蔚来跌近4%,贝壳、阿里巴巴、京东跌超2%,中通快递、网易跌近1.8%,百度跌0.06%。

超级央行周落幕

美元指数创20年来新高

本周三,美联储大幅加息75个基点,并暗示今年后两次会议仍将大幅加息。这是美联储连续第三次大幅加息75个基点,今年已加息5次合计300个基点,也是美联储自1990年以来最激进的货币紧缩行动。

美联储加息后,包括英国、瑞士等在内的全球多国央行跟进提升利率,将本轮货币资产紧缩周期推向高潮。本“超级央行周”内,巴西、埃及等国央行保持基准利率不变。日本央行也未进行加息,但日本首相岸田文雄表示,日本政府将抱着“高度警惕感”严密监测市场波动,一旦日元因投机活动出现“过量流动”,政府将在必要时再次出手干预。

图/多国本轮加息周期表现 制图/周平希

阿维塔斯(Avitas)财富管理公司首席投资官拉塞尔•埃文斯(Russell Evans)表示,衰退风险已经增加,没有谁想成为最后一个“挤出门”的人。投资者认为美联储本周的表现更加“鹰派”。市场将会出现不可避免的糟糕情况,投资者正在加速出逃。 

当天,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨1.65%,在汇市尾市收于113.1890,创20年来新高。美国国债收益率大幅上行,10年期国债收益率一度涨超13个基点至3.829%,创2010年上半年以来新高;2年期国债收益率涨7个基点至4.2%上方,创2007年以来新高,近两周更是涨超60个基点。

利普乐(LPL)金融集团首席全球策略师昆西·克罗斯比(Quincy Krosby)认为,受高通胀引发美联储激进加息影响,市场情绪转变迅速且明确。债券收益率如此大幅涨势多年未见,改变了美联储维持物价稳定的同时不会打破某种平衡的固有看法,市场尝试理清全球宏观经济混乱的情况。

交易站点(TradeStation)集团市场情报副总裁大卫·罗素表示,在就业市场稳固的情况下,美联储尝试控制通胀,并且尝试放弃权宜之计。“此前市场有声音说通胀可能显著下滑,美联储很快告知他们闭嘴,在位置上做好。”罗素说。

制图/周平希


梳理·本轮加息之最

1、9月21日,美联储连续第三次加息75个基点,今年加息5次合计300个基点,这是美联储自1990年以来最激进的货币紧缩行动。

2、9月22日,英国央行宣布加息50个基点,将利率升至2.25%。8月,英国央行也曾加息50个基点,这是该行自1995年以来的最大加息幅度。而在去年,英国央行也是发达经济体最先加息的央行之一。

3、9月22日,瑞士央行加息75个基点,将借贷成本提升至零以上,结束持续长达8年的负利率政策。6月16日,瑞士央行曾宣布将政策利率上调50个基点至-0.25%,以应对不断上涨的通胀水平,这是瑞士央行自2007年9月以来的首次加息。

4、9月20日,瑞典中央银行宣布将基准利率提高100个基点至1.75%,这是该行自1993年最大幅度加息。

5、7月21日,欧洲央行曾宣布加息50个基点,这是该行自2011年以来首次加息。随着欧洲央行、瑞士央行随后再大幅加息,欧洲地区的所有央行全都脱离了负利率,标志着一个时代的终结。

6、7月13日,韩国央行宣布首次加息50基点,将基准利率从1.75%上调至2.25%。自1999年将利率作为主要政策工具以来,韩国央行未曾加息50基点。

7、自2021年3月以来,巴西央行连续第12次加息。9月21日,巴西中央银行宣布,维持基准利率13.75%不变,结束该国史上最长加息周期。

编辑:朱雨蒙

校对:王锦程





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