你算老几VS借坡下驴

星辰大海的边界 2022-11-24 23:58

今天资本市场有两个事儿,挺奇葩的,写个日记。

第一是钠电的应用成熟度之争。

股票界都在传一片大好,2023年是钠电产业化元年,短期鹏辉钠电上车,传艺试验数据不错,板块也高潮了,位列涨幅榜第一。

产业界则有几个大佬站出来,说钠电的成本优势没那么显著,产业化要到2025年后。

一场大型PK现场:

笔者想起了去年7月,惊动二级圈的“你算老几”事件,陈杭力战中芯国际大佬,说产业界人士算老几——结果就是,半导体见了历史大顶,板块到今天跌了60%。

历史总是惊人地相似,又一次,自以为是的证券界人士开始教育产业了。

卖方太敬业了,为你们的勇气鼓个掌。

反正就一句话,是我在A股摸爬滚打多年的钻石教训——高位传的利好当谣言,低位传的谣言当利好。

钠电我做过两拨,都赚了钱,第一波传艺科技,第二波七彩化学,怎么说呢?

我喜欢这种从0到1的炒作题材,但是从未真正抱有信仰,硬伤是,一级市场龙头才50e估值,二级市场咋炒啊。

所以,这位置我是断然不会参与的了,越到后面风险越大。

第二是中天科技的海缆分拆事件。

事情是这样的,中天科技是家过去一年的抱团股,因为它的一块业务是海缆,受益于海上风电的爆发(未来三年cagr 50%),这块是供需格局最好的环节。

结果呢,公司想多融些资,就今晚发布公告了,要把海缆这块资产拆分单独上市。

投资者炸了,今晚的电话会议,堪称大型智商侮辱现场。

这样分拆优质资产确实恶心,但更恶心的是,管理层之前辟谣了几次,说我们没打算啊,你们别听信小道消息。

结果!今晚电话会议借坡下驴,说我们本来没考虑分拆的,是你们这帮机构天天问,我们才认真评估了下,觉得这样挺好。

问了下,机构没预期,啥都别说了,不讲义气的公司,跌停板上见。

这里如果带动海缆板块大跌,我还是在考虑一些抄底机会的,但肯定不是中天。

推荐阅读