我,回来了...

刘备教授 2023-01-26 16:05

港股开盘,爬上来露个脸。

在非大熊市期间港股有个规律,就是在港股通休市时会拉高,等港股通回来后当接盘侠。今次也不例外,今天恒指大涨2%,恒生科技指数大涨4%。

所以也不用特别当真。

但春节期间的确有利好,最主要就是旅游、电影、餐饮等都回到或者超过了2019年同期水平。憋了三年后第一个可以自由出行的春节,传说中的报复性消费。

以电影为例,《满江红》这部小成本制作电影票房已经到了20亿,预估能达到40亿以上。我是大年初一上午去看的早场,满座,大厅里都挤满了人。

旅游,进出海南车辆比2019年同期增长43%,携程和飞猪发布的数据都已经超越2019年同期。

餐饮方面虽然没有确切数据,但只要春节期间还营业的饭店基本都回血了。

另外,我朋友圈里已经不少人开始着手准备看房、买房了。

根据各国经验,疫情达峰后会有大约6个月的甜蜜期,现在就是这个甜蜜期的开端。

过去两个多月的行情就是对于这轮甜蜜期的抢跑,拍脑袋的话就是在甜蜜期结束前也会有人抢跑离开。但总体看我认为不用特别悲观,因为整个市场中最长线的外资在持续流入,所谓长线不可能一月份进来四五月就开始润的。

美股那边,特斯拉四季度利润新高、超预期,马首富表示1月订单是产量2倍(降价立功了),此外旗下皮卡Cyvertruck即将量产。在这些利好刺激下,斯拉近期从底部反弹40%左右。

之前就分析过,当前全球新能源车渗透率只有10%左右,未来至少会提升到50%左右,还有5倍空间。在这个背景下,整个产业链只要跌多了就是买入的机会。特斯拉目前是全球科技股的大龙头,只要特斯拉涨,全球科技股就不会太差。

另外就是昨天加拿大央行宣布停止加息。

加拿大是G7中首个大幅加息的国家(比美国提前1个月左右),这回也是第一个宣布停止加息的国家。按照这个节奏,后面的剧本你们可以自己脑补。

疫情和美联储加息是去年大熊市的两个核心原因,目前看起来都已经或者即将逆转了。

就这些,给诸位拜个晚年!

对了,虽然明天港股还开,但如果没啥大事我准备再歇一天,算是把春节过完。

周日晚开始恢复正常的更新节奏。

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