9.19公社笔记：华为发布MatePad Pro 13.2，存储涨价在即
崇德科技（301548）：国内动压油膜滑动轴承龙头
1、星闪联盟：华为首款星闪平板HUAWEI MatePad Pro 13.2"和手写笔将于9月25日发布。（荣联科技、润和软件、高鸿股份、 信音电子、 紫建电子等）2、存储芯片：德邦电子：DRAM颗粒行情普涨预示下行周期有望提前结束，涨价周期启动在即。（万润科技、兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份等）3、华为算力：任正非:我们即将进入第四次工业革命基础就是大算力。（软通动力、润和软件、 荣联科技、拓维信息、创意信息等）4、东北振兴：国资委：加强在东北地区战略性新兴产业布局，深度参与东北地区基础设施建设，服务共建“一带一路”，助力打造对外开放新前沿。（龙江交通、哈空调、吉林高速、龙建股份、哈投股份等）5、电力： 9月18日，国家发展改革委、国家能源局关于印发《电力现货市场基本规则（试行）》的通知，该政策为我国首个电力现货市场基本规则。（华银电力、浙能电力、晋控电力、皖能电力、华能国际等）6、烧碱：开源化工：需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行。（氯碱化工、新疆天业、世龙实业、中泰化学、滨化股份等）（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。1、存储芯片：德邦电子：DRAM颗粒行情普涨预示下行周期有望提前结束，涨价周期启动在即。（兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、万润科技等）2、星闪联盟：华为首款星闪平板HUAWEI MatePad Pro 13.2"和手写笔将于9月25日发布。（创耀科技、泰凌微、荣联科技、高鸿股份、数码视讯等）3、东北振兴：国资委：加强在东北地区战略性新兴产业布局，深度参与东北地区基础设施建设，服务共建“一带一路”，助力打造对外开放新前沿。（龙江交通、哈空调、吉林高速、龙建股份、哈投股份等）4、电力： 9月18日，国家发展改革委、国家能源局关于印发《电力现货市场基本规则（试行）》的通知，该政策为我国首个电力现货市场基本规则。（青达环保、龙源技术、晋控电力、皖能电力、华能国际等）5、烧碱：开源化工：需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行。（氯碱化工、新疆天业、世龙实业、中泰化学、滨化股份等）（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。1、2023年9月18日消息，问界新款M7两日定量近5000台（8月老M7销量仅988台），超市场预期。2023年9月11日互动：公司作为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货。2、公司汽车零部件产品涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等多个汽车核心系统，主要应用于日产、一汽集团、长城、比亚迪、赛力斯、小鹏汽车等汽车品牌。3、公司通过间接合作，为特斯拉提供汽车零部件产品，应用于旗下Cybertruck车型。1、2023年9月18日盘后公告，汇隆华泽受让永新华瑞股权事项取得青岛崂山区财政局和青岛市国资委的同意批复。本次协议转让完成后，汇隆华泽将直接持有公司股份 3651.9万股，占公司已发行总股本 29.99%，成为公司的控股股东，青岛市崂山区财政局将成为公司实际控制人。2、2023年8月18日公告，汇隆华泽拟通过现金方式认购公司向特定对象发行股票3653.35万股（发行价7.62元/股，募资2.78亿）。本次发行后，汇隆华泽预计将取得公司7305.3万股股份，占本次发行完成后公司总股本的46.14%。3、公司在眼科用药、抗菌消炎、清热消毒、止咳镇咳、心脑血管等领域形成品类齐全的系列产品。阿莫西林克拉维酸钾片、珍珠明目滴眼液、河车大造胶囊、六味地黄口服液、薄荷脑、薄荷素油等产品市场占有率居行业前列。1、华为： 1）2023年9月19日盘中消息，华为或最早10月发布中端5G手机新一代nova。2）2023年9月19日盘中消息，华为将在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品，该机型首发支持星闪技术。日久光电：公司终端应用客户包括华为、小米等品牌，2A/3A光学膜产品可用于车载显示、折叠屏手机等电子消费产品、液晶电视等领域。荣联股份：公司是星闪联盟的理事单位，与华为在产品、服务、云、数字能源和智能制造等领域有全面合作，为华为企业级产品长期合作伙伴。电科芯片：网传华为Mate 60系列手机卫星通信处理器由中电科下属研究所与华力创通两家定制，份额比7：3。公司致力于北斗相关芯片研发，控股股东中电科芯片技术集团。2、医药： 2023年9月18日盘后，媒体报道称科学家正在研究司美格鲁肽能否治疗痴呆症和酒精成瘾。易明医药：公司生产的适用于2型糖尿病最新一代的α-糖苷酶抑制剂的米格列醇，对2型糖尿病控糖疗效具有优势。大博医疗：2023年9月18日，京津冀医药联合采购平台拟组织27省组成采购联盟，开展省际联盟骨科创伤类医用耗材集中带量采购工作。公司加压接骨板系统、髓内钉需求排名第一，普通接骨板需求排名第三。健麾信息：沙特政府预算拨款约合445亿美元，用于到2030年将295家医院私有化、改善医学教育和实现患者病历数字化。公司和阿吉兰兄弟控股成立合资公司，计划在沙特各大医院、药房及其他卫生服务场所推广智能药柜。目前已有两个项目落地沙特，其中位于沙特最大的私立医院 Dallah医院的住院区病区柜项目基本已对接完毕，门诊的发药机项目正在招投标。3、一带一路：今年为“一带一路”倡议提出10周年。2023年10月，我国将在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。龙江交通：2023年9月12日盘后消息，俄总统普京表示，远东开发成为俄中两国合作新的增长点。远东开发有望给黑龙江省经济形势带来正向影响，公司哈大高速公路作为”龙江第一路”，在黑龙江省地区经济发展中占有举足轻重的地位。哈空调：公司近年中东、中亚、俄罗斯等地区和国家订单显著提升；2023年7月第七届中国-俄罗斯博览会上，公司与俄罗斯企业成功签定执行合同1亿余元；达成合作意向3亿余元。吉林高速：公司实控人为吉林省交通运输厅，核心资产长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段；公司持有长春高速公路63.8%股份。（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）
健麾信息（3013万元，+10.01%）：沙特项目落地+发药机+智慧药房2、公司为国内发药机龙头，与美团正式签署战略合作协议拓展零售药店领域；公司在天津的参股子公司健绰世纪研发的自助售药机，已接通医保支付（含线上医保结算）。3、公司已于800多家以三级医院为主的医疗机构实施各类智能化药品管理项目，自动化药房产品在中国一线城市市场占有率超过80%。崇德科技（301548）：国内动压油膜滑动轴承龙头公司深耕动压油膜滑动轴承技术，下游覆盖能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域。（1）公司是国内动压油膜滑动轴承市场的龙头，全球份额第六（2020年1.31%）、国内份额第一；在国内的市占率从2019年的4.68%稳步提升到2021H1的6.21%。（2）公司先后承接了多个国家级重大项目和国产化项目，包括“华龙一号”核岛主泵轴承研发项目、巴基斯坦恰希玛核岛主泵轴承项目、南水北调东线工程部分泵站枢纽等。公司目前客户覆盖上海电气、东方电气、中核集团、中国中车、中船重工、中国石化、西门子、GE、ABB等主机制造标杆企业。（3）公司核心产品动压油膜滑动轴承主要参数方面达到甚至部分优于国际龙头竞品，推动了先进核电技术装备、船舶电力推进系统、重型燃机及“乙烯三机”等重大装备的国产化率提升。（4）未来公司在延续经销SKF滚动轴承业务规模之外，有望在超大功率风电齿轮箱通过“以滑代滚”实施降本增效过程中的趋势中占据市场先机。随着装备制造业的升级下设备往大型、重载、高速化方向不断发展，我国动压油膜滑动轴承的生产技术、质量也将不断提升；同时在核主泵、火电/水电/风电机组、船舶艉部/船舰燃气轮机，石化和工业驱动机轴承等下游的应用也将不断深化与拓展，部分行业“以滑代滚”趋势愈发明显；叠加零部件全球采购背景下的外贸出口机遇，动压油膜滑动轴承行业目前仍处于成长期，有望继续保持快速增长态势。根据前瞻产业研究院预测，2026年我国动压油膜滑动轴将达到67.2亿元，2020-2026年年均复合增速约为13%。（1）公司2020-2022年分别实现营业收入3.23、4.11、4.50亿元，三年复合增速20.43%；归母净利润0.46、0.63、0.91亿元，三年复合增速39.71%。发行价格66.8元/股，发行PE51.06、行业PE31.38，发行流通市值10.02亿，总市值40.08亿。（2）2023年1-9月预计实现营业收入3.95亿元至4.12亿元，同比增长23.09%至28.38%；归母净利润7780万元至8050万元，同比增长27.76%-32.19%。公司是国产PEEK（聚醚醚酮）龙头，2021年全球PEEK销量第四，国内市占率第一（30.57%），率先实现对威格斯等国际PEEK龙头的替代。（1）在消费电子零部件领域，公司的手机内置天线正与相关产业链供应商开始材料测试，多数指标已较国际竞品具有优势，后续有望进入该领域。（2）在植入级医疗器械方面，公司与康拓医疗、威高骨科、大博医疗等知名企业合作，部分产品处于测试、注册阶段；（3）在商用飞机领域，公司与东华大学联合共研解决碳纤维聚醚醚酮复合材料在商用大飞机领域的卡脖子问题。PEEK凭借其优异的性能，在诸多行业有了广泛的应用，伴随行业发展将迎来广阔的增长空间。国产PEEK厂商的产品技术不断提升的同时产品价格具备较强的竞争力，瓦解了国外厂商的市场垄断，国产替代进程加速。（1）公司2020-2022年分别实现营业收入1.58、2.03、2.48亿元，三年复合增速25.28%；归母净利润0.25、0.5、0.56元，三年复合增速49.67%。发行价格29.66元/股，发行PE67.37、行业PE15.45，发行流通市值8.1亿，市值36.1亿。（2）2023年1-9月预计实现营业收入2.1亿至2.4亿元，同比变动17.36%至34.12%；归母净利润0.43亿至0.52亿元，同比变动8.31%至30.98%。本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。